2017上半年百億級(jí)私募調(diào)研路：67只被重復(fù)調(diào)研 近七成上漲，工欲善其事，必先利其器。今年上半年滬指跌宕起伏，白馬股走牛，經(jīng)過大浪淘沙的百億級(jí)私募又有什么樣的動(dòng)作呢？
火山君選取了十大知名百億級(jí)私募在今年上半年的調(diào)研路徑作為研究數(shù)據(jù)，通過梳理發(fā)現(xiàn)，這十大百億級(jí)私募調(diào)研路徑集中在中小板和電子行業(yè)，其中不乏受到投資經(jīng)理等高級(jí)別的人員前去調(diào)研。另外，最重要的是，調(diào)研的個(gè)股中有67只受到了重復(fù)調(diào)研。
最為關(guān)鍵的是，跟蹤其足跡，我們能從中淘到金子嗎？來看看火山君的最新研究吧！
中小板和電子行業(yè)最受寵
今年上半年10大百億私募共計(jì)調(diào)研了343家(含重復(fù)，下同)上市公司，其中淡水泉投資調(diào)研最為勤奮，多達(dá)65家，其次則為博道投資、朱雀投資、景林資產(chǎn)、重陽(yáng)投資以及六禾投資，調(diào)研數(shù)量均在30家以上，而從容投資、盈峰資本、展博投資和理成資產(chǎn)調(diào)研數(shù)量也均超過20家。
火山君通過梳理發(fā)現(xiàn)，百億級(jí)私募對(duì)中小板公司青睞有加，多達(dá)172家，占到總體的一半，其次是主板公司，達(dá)到91家，最后是創(chuàng)業(yè)板公司，也有80家。
不難發(fā)現(xiàn)，百億級(jí)私募的調(diào)研路徑與各個(gè)板塊指數(shù)的漲跌幅趨于同步。中小板公司調(diào)研數(shù)量最多，而中小板指在今年上半年乘風(fēng)破浪，漲幅最高，上漲了7.33%。其次是主板公司，上證指數(shù)上半年上漲了2.86%。創(chuàng)業(yè)板公司數(shù)量最少，同樣創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)也最差，上半年以下跌7.34%結(jié)尾。
若從行業(yè)來看，電子行業(yè)當(dāng)之無愧最受百億級(jí)私募偏愛，調(diào)研公司數(shù)量高居首位，達(dá)65家，其次是醫(yī)藥生物和計(jì)算機(jī)行業(yè)，分別達(dá)到49家和33家，而其他行業(yè)公司均在30家以下。
回看2017年上半年，電子行業(yè)龍頭白馬跟隨著“漂亮50”走出了一波行情。
國(guó)信證券在中期投資策略報(bào)告中就談到，在國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)資金的大力扶持下，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)從“跟跑者”到“并跑者”正逐漸向“領(lǐng)跑者”的角色轉(zhuǎn)變，在這個(gè)過程中持續(xù)醞釀著巨大的投資機(jī)會(huì)，而龍頭白馬股將從持續(xù)優(yōu)先受益，并給予行業(yè)“超配”評(píng)級(jí)。
無獨(dú)有偶，中信建投在中期報(bào)告中也給予電子行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)，其認(rèn)為展望下半年，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍然是值得關(guān)注的重點(diǎn)。而根據(jù)火山君的統(tǒng)計(jì)顯示，十大百億私募共計(jì)調(diào)研了26只蘋果概念股，其中21只屬于電子行業(yè)。
調(diào)研股近七成上漲
前面說了百億級(jí)私募，接下來再?gòu)纳鲜泄镜慕嵌热タ纯?。根?jù)火山君統(tǒng)計(jì)，前述343家公司中，其實(shí)有67家是經(jīng)過了重復(fù)調(diào)研，這其中包括多家百億級(jí)私募都曾調(diào)研，也包括一家百億級(jí)私募重復(fù)調(diào)研。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，一心堂和?？低暿瞧渲惺艿秸{(diào)研次數(shù)最多的公司，均在上半年受到了11次調(diào)研。就一心堂而言，這11次調(diào)研中，淡水泉投資占了5次，朱雀投資、博道投資和理成資產(chǎn)各占2次；同樣，?？低曇嗍侨绱恕?/span>
當(dāng)然，除了上述兩家公司外，歌爾股份、森馬服飾、美的集團(tuán)、匯川技術(shù)、歐普康視、榮泰健康、偉星新材、京東方A、安潔科技和尚品宅配這10家公司重復(fù)調(diào)研次數(shù)均在5次及以上，也同樣值得關(guān)注。
那么問題就來了，這些被百億級(jí)私募“看了又看”的公司股票漲幅到底如何呢？火山君統(tǒng)計(jì)顯示，這67只個(gè)股中，有44只上半年累計(jì)漲幅錄得正收益，占比接近66%，而拋開11只次新股，錄得正收益的個(gè)股數(shù)量也超過一半。具體來說，除去次新股，?？低暽习肽昀塾?jì)漲幅最大，高達(dá)106.60%，其次是大華股份、偉星新材、美的集團(tuán)、索菲亞和安潔科技的累計(jì)漲幅也均超過50%，而歌爾股份、京東方A、建投能源等近10只個(gè)股的漲幅均在20%以上。
調(diào)研后三動(dòng)向
既然總體來看漲幅還是比較理想，那么這些百億級(jí)私募到底有沒有下手呢？答案當(dāng)然是，有！火山君發(fā)現(xiàn)大致可分為三類：
第一種是已經(jīng)重倉(cāng)，繼續(xù)調(diào)研。比如說歌爾股份，淡水泉投資的“老相好”，其進(jìn)駐歌爾股份前十大流通股東可以追溯到2014年四季度，淡水泉精選1期持有歌爾股份1296.81萬股，而到今年一季度末，淡水泉旗下有3只基金均持有歌爾股份，合計(jì)持有5112.10萬股，占到歌爾股份流通股的4.03%。對(duì)于“老相好”，淡水泉投資一直在持續(xù)關(guān)注，今年上半年就調(diào)研了2次。
第二種是已經(jīng)重倉(cāng)，調(diào)研加倉(cāng)。比如說思創(chuàng)醫(yī)惠，博道投資在去年四季度新進(jìn)入思創(chuàng)醫(yī)惠前十大流通股東，持有289.94萬股，占流通股的1.14%。今年1月19日，博道投資對(duì)思創(chuàng)醫(yī)惠進(jìn)行調(diào)研，而根據(jù)思創(chuàng)醫(yī)惠一季報(bào)，截至3月末，博道投資持股量上升到327.94萬股，占到流通股的1.20%，這也就意味著博道投資在一季度加倉(cāng)了38萬股。不過，二級(jí)市場(chǎng)上思創(chuàng)醫(yī)惠的表現(xiàn)卻并不如意，從其調(diào)研后至6月末跌幅達(dá)到13.05%。
第三種則是未進(jìn)前十，調(diào)研進(jìn)入。就比如說中材科技，淡水泉投資在去年12月末還未進(jìn)入中材科技前十大流通股東，今年3月16日淡水泉投資對(duì)中材科技進(jìn)行了調(diào)研，而根據(jù)中材科技一季報(bào)顯示，淡水泉投資旗下精選1期產(chǎn)品為公司新進(jìn)前十大流通股東，持有股份數(shù)量達(dá)到186.18萬股，占流通股比例達(dá)1.08%。二級(jí)市場(chǎng)上，一季度期間，中材科技漲幅達(dá)11.95%，二季度雖然經(jīng)歷了一波下跌，但是在6月末，二季度最終還是以正收益收官。
頻現(xiàn)“大咖”調(diào)研
人員有限，百億級(jí)私募“大咖”的調(diào)研動(dòng)向，自然應(yīng)給予足夠的重視，特別是他們?cè)谕欢螘r(shí)間內(nèi)都調(diào)研的上市公司。
從上表可以看到，重陽(yáng)投資和盈峰資本都有基金經(jīng)理去調(diào)研了海康威視，展博投資的基金經(jīng)理陳俊斌和博道投資王曉瑩都去調(diào)研過榮泰健康。但是不管是單獨(dú)“大咖”還是多位“大咖”調(diào)研，?？低暋⒏锠柟煞莺蜆s泰健康是關(guān)注度最高的，尤其是海康威視。
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