數(shù)據(jù)顯示,截至2017年6月底,私募基金總的認(rèn)繳規(guī)模已經(jīng)達(dá)到13.59萬(wàn)億元,實(shí)繳規(guī)模為9.46萬(wàn)億元,其中,私募證券管理人的管理基金認(rèn)繳規(guī)模為2.28萬(wàn)億元,占據(jù)整個(gè)私募行業(yè)的24%左右。其中,以北京的淡水泉投資、星石投資 、北京和聚投資;上海的景林資產(chǎn)、重陽(yáng)投資、朱雀投資;深廣等地的盈峰資本、大巖資本、新價(jià)值投資最為突出。
格上數(shù)據(jù)顯示,截至7月18日,自主發(fā)行的私募證券基金中,規(guī)模在50億以上的有244家,占比為2.99%;規(guī)模在20億到50億的有87家,占比1.06%;規(guī)模在10億到20億的有117家,占比1.43%;規(guī)模在1億到10億的有1255家,占比為15.36%;規(guī)模在0到1億的有6468家,占比高達(dá)79.16%。
顧問(wèn)管理的私募證券基金中,規(guī)模在50億以上的有43家,占比為3.78%;規(guī)模在20億到50億的有66家,占比5.80%;規(guī)模在10億到20億的有80家,占比7.03
顧問(wèn)管理的私募證券基金中,規(guī)模在50億以上的有43家,占比為3.78%;規(guī)模在20億到50億的有66家,占比5.80%;規(guī)模在10億到20億的有80家,占比7.03%;規(guī)模在1億到10億的有434家,占比為38.14%;規(guī)模在0到1億的有515家,占比達(dá)45.25%。
同時(shí),基金業(yè)協(xié)會(huì)最新備案登記數(shù)據(jù)也顯示,2017年上半年證券類私募基金實(shí)繳規(guī)??s水4903億元,而股權(quán)私募卻增長(zhǎng)了1萬(wàn)億……
私募基金已經(jīng)出現(xiàn)了極大分化。股權(quán)私募碾壓了證券類私募。而證券類私募中,大中型私募公司又統(tǒng)領(lǐng)著大市場(chǎng)。
2017年5月,募集規(guī)模最大的是光大尊盈半年,募集規(guī)模為35.24億。該基金是定制基金新規(guī)發(fā)布以來(lái)首只成立的機(jī)構(gòu)定制基金。該基金自3月20日開始發(fā)行,5月17日結(jié)束募集。從其公告的數(shù)據(jù)上顯示,基金首募僅2戶認(rèn)購(gòu),扣除基金公司自己認(rèn)購(gòu)的一個(gè)名額后,該基金僅獲得1戶認(rèn)購(gòu),數(shù)據(jù)顯示,基金首募總規(guī)模35.1億份,扣除基金公司自己認(rèn)購(gòu)的1000萬(wàn)份,這1位大戶認(rèn)購(gòu)了35億份。當(dāng)前光大保德信基金旗下共有640余億公募基金產(chǎn)品,其中貨幣基金240余億,債券型基金200余億,權(quán)益類基金200余億。
招商證券(行情600999,診股)表示,下半年單一機(jī)構(gòu)超50%的定制基金有望迎來(lái)密集發(fā)行。
除了基金,債市的暖風(fēng)也在近期撲面而來(lái)。業(yè)內(nèi)人士表示,下半年出現(xiàn)慢牛行情的概率較大。招商證券、中金公司等多家機(jī)構(gòu)表示,債券市場(chǎng)在短期休整之后將醞釀再次上漲,下半年債券類資產(chǎn)有望跑贏其它風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。在此背景下,債券基金的配置價(jià)值已重新顯現(xiàn)。展望三季度債市,浦銀安盛認(rèn)為,市場(chǎng)更多以區(qū)間震蕩為主,金融維穩(wěn)與靈活的貨幣投放管控決定了收益率上行有頂,美債、歐債等國(guó)際債券收益率趨勢(shì)性上行決定了國(guó)內(nèi)債市收益率下行有底。
那么,這時(shí)候你的錢在哪呢?
目前,貨幣基金市場(chǎng)上的利率大致保持在4%左右,相對(duì)于1年期存款利率1.5%而言,這是比較高的,這也從一個(gè)側(cè)面反映出當(dāng)前短期資金緊張的局面。在這種情況下,一般穩(wěn)健型的資金是不會(huì)選擇到股市來(lái)投資的,因?yàn)樵诠潭ㄊ找嫫肥袌?chǎng)上完全可以獲得遠(yuǎn)超通貨膨脹率的安全回報(bào)。一段時(shí)期來(lái),以第三方存管形式表現(xiàn)出來(lái)的客戶保證金數(shù)量,一直處于下降狀態(tài),也就是說(shuō)場(chǎng)內(nèi)資金在不斷流出。顯然,在資金面偏緊的情況下,股市難以有什么像樣的投資機(jī)會(huì)。
再來(lái)看房地產(chǎn),中金公司近期發(fā)布的一份研報(bào)指出,房企能夠規(guī)模擴(kuò)張的背后,是2016年有約5.5 萬(wàn)億元的外部資金流入地產(chǎn)市場(chǎng),房企用這些資金在公開市場(chǎng)拿地、收購(gòu)、并購(gòu)等。
中金預(yù)測(cè),一二線城市銷售均價(jià)在2017上半年將維持平穩(wěn),銷售面積在2016年四季度和2017年一季度將同比下降30%-40%,2017年二季度以后降幅將縮窄到10%-20%,銷售均價(jià)和銷售面積將在2017下半年重現(xiàn)正增長(zhǎng)。而三四線城市2017上半年,銷售均價(jià)有望同比增長(zhǎng)5%-10%,銷售面積同比增長(zhǎng)10%-15%,銷售均價(jià)和銷售面積增長(zhǎng)勢(shì)頭在近2017年年中時(shí)減弱。
雖然房地產(chǎn)的銷售面積呈現(xiàn)出了放緩勢(shì)頭,但交易額在大宗交易中依舊是居高不下。據(jù)信息時(shí)報(bào)報(bào)道,上周兩市大宗交易平臺(tái)上成交金額最多的主要集中在房地產(chǎn)、電子、計(jì)算機(jī)、化工、機(jī)械設(shè)備這5大板塊,且均以折價(jià)成交,成交金額分別為18.2億元、15.89億元、15.27億元、15.03億元、10.17億元,平均折價(jià)率則分別為2.99%、4.87%、8.15%、2.97%、4.37%。
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