時(shí)間步入12月份，基金經(jīng)理們開始為來年的投資進(jìn)行籌謀?；鸾?jīng)理表示，在將大金融和大消費(fèi)作為底倉配置的同時(shí)，明年的一大投資機(jī)會在于重估中國科技力量。
中信證券(600030,股吧)分析師認(rèn)為，依托人口紅利、技術(shù)紅利，中國在家電、汽車等制造領(lǐng)域已經(jīng)逐漸成長出多家全球性巨頭。伴隨工程師紅利、數(shù)據(jù)紅利初現(xiàn)，中國企業(yè)競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大至電子制造、高端裝備制造領(lǐng)域。中國承接全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨勢已現(xiàn)，半導(dǎo)體、汽車電子產(chǎn)業(yè)亦有望逐漸承接全球分工。
半導(dǎo)體方面，上述分析師認(rèn)為，半導(dǎo)體市場開啟新的景氣周期，中國消費(fèi)全球32%的半導(dǎo)體，在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和資本進(jìn)入的背景下，中資半導(dǎo)體公司有望迎來十年戰(zhàn)略機(jī)遇期。
在諾德基金的投資經(jīng)理黃偉看來，半導(dǎo)體裝備是成為制造強(qiáng)國必須具備的核心環(huán)節(jié)，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化迫在眉睫。據(jù)悉，國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)2017-2020 年全球?qū)⑿陆?62 座晶圓廠，其中有26 座在中國內(nèi)地。黃偉認(rèn)為，國內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)首先會在晶硅爐、半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備等領(lǐng)域享受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移紅利，率先進(jìn)口替代。
此外，滬上一位基金經(jīng)理認(rèn)為，汽車的新能源化、智能化和互聯(lián)網(wǎng)化可能是不可阻擋的產(chǎn)業(yè)趨勢，圍繞上述產(chǎn)業(yè)趨勢的投資機(jī)會或?qū)⒊蔀槲磥韼啄曩Y本市場投資的一條主線。
而基金經(jīng)理對于5G的關(guān)注度也在持續(xù)升溫，海富通基金經(jīng)理張炳煒認(rèn)為，5G產(chǎn)業(yè)或許會對社會生態(tài)帶來較大改變，一些新的應(yīng)用會對娛樂、消費(fèi)形態(tài)帶來長期影響，因此可關(guān)注5G的中長線投資機(jī)會，挖掘其中價(jià)值標(biāo)的。
諾德基金的投資經(jīng)理黃偉認(rèn)為，中國的5G建設(shè)有望引領(lǐng)全球。在其看來，參照2010-2012年三年的4G建設(shè)周期，為2013-2015年以移動互聯(lián)網(wǎng)為代表的創(chuàng)新打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5G作為引領(lǐng)全球標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也將為新一輪的大創(chuàng)新時(shí)代打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。5G規(guī)?；逃貌渴饡r(shí)間節(jié)點(diǎn)有望超預(yù)期，引領(lǐng)5G技術(shù)發(fā)展方向的中國力量將享有更多全球份額。黃偉認(rèn)為，5G建設(shè)承載先行，最先受益的將是光通信板塊。
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