財(cái)經(jīng)365訊,回顧2017私募行業(yè)的五大關(guān)鍵詞!過(guò)去的一年,對(duì)私募行業(yè)來(lái)說(shuō),是一個(gè)內(nèi)涵豐富的年份。10萬(wàn)億+、股票領(lǐng)跑、洋私募、資金南下、監(jiān)管完善——這五大關(guān)鍵詞能夠高度概括出2017年私募行業(yè)的發(fā)展和變化。
1、10萬(wàn)億+
2017年私募行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模正式突破10萬(wàn)億元,同比增幅達(dá)40%,即將與公募基金規(guī)模并駕齊驅(qū)。從行業(yè)內(nèi)部看,發(fā)展明顯分化,股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資類(lèi)私募增長(zhǎng)最快,證券類(lèi)私募則出現(xiàn)下滑。
中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至去年11月底,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人21836家,已備案私募基金64633只,管理基金規(guī)模10.9萬(wàn)億元,年內(nèi)增幅分別為25.3%、39%和38.1%。私募基金管理人員工總?cè)藬?shù)23.38萬(wàn)人,其中,已在從業(yè)人員系統(tǒng)注冊(cè)員工人數(shù)19.17萬(wàn)人,從業(yè)人員數(shù)量較去年有所下降。
如果分類(lèi)別來(lái)看,另有一番風(fēng)景。同樣截至去年11月底,已登記的機(jī)構(gòu)類(lèi)型為私募證券投資基金的私募基金管理人8294家,管理正在運(yùn)作的基金31557只,管理基金規(guī)模2.28萬(wàn)億元,管理規(guī)模年內(nèi)下降17.7%。2017年新成立私募證券基金管理機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H為326家,較2015年的2976家、2016年的1074家大幅下降。
2、股票領(lǐng)跑
如果分策略來(lái)看私募行業(yè)表現(xiàn),股票類(lèi)策略收益領(lǐng)跑所有證券類(lèi)私募基金產(chǎn)品,平均收益超過(guò)10%,量化類(lèi)策略整體表現(xiàn)墊底,所有策略平均都取得正收益。
據(jù)格上研究中心統(tǒng)計(jì),截至2017年12月15日,私募行業(yè)去年平均收益率為8.49%。其中股票策略規(guī)模為1.15萬(wàn)億元,平均收益達(dá)11.37%,排名榜首;組合基金以9.52%收益率緊隨其后;復(fù)合策略、宏觀對(duì)沖策略收益率超過(guò)8%;主觀期貨策略較前年大幅下降,平均收益率為4.69%;套利與阿爾法策略穩(wěn)定在3%以上;阿爾法策略、程序化期貨兩類(lèi)量化策略墊底,平均收益率不足1%。
3、資金南下
2017年港股迎來(lái)一輪牛市行情,全年恒生指數(shù)漲幅達(dá)36%,創(chuàng)下十年新高。市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)凸顯,南下資金蜂擁進(jìn)場(chǎng)。截至去年12月底,通過(guò)南向資金凈流入港股達(dá)3034.92億元,成交量顯著增加。據(jù)港交所數(shù)據(jù)顯示,截至去年12月15日,南向成交總額達(dá)21570億元,同比增加173.7%。