財(cái)經(jīng)365訊，今年以來，全球資產(chǎn)波動(dòng)率和風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，依靠單一策略或單一市場(chǎng)投資者獲利越來越難，與此同時(shí)明星私募FOF卻一夜走紅。今年上半年，A股賺錢效應(yīng)并不明顯，但資金對(duì)明星私募FOF的追逐熱情不減，由于私募行業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，業(yè)績(jī)穩(wěn)定的大私募更值得信賴，追求長(zhǎng)期收益的投資者轉(zhuǎn)而投向到了明星私募FOF。
為滿足當(dāng)下財(cái)富人群的投資需求，平安期貨擔(dān)任產(chǎn)品管理人、平安證券擔(dān)任投顧的“星耀1號(hào)私募FOF”產(chǎn)品近日發(fā)布。該款FOF產(chǎn)品首次以純“被動(dòng)投資”的策略，均等投資于六家百億級(jí)私募，甄選業(yè)內(nèi)頂級(jí)的基金經(jīng)理和優(yōu)質(zhì)的境外市場(chǎng)資產(chǎn)，并通過策略配置和緊密跟蹤的管理方式，為投資者提供投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)較好的價(jià)值。
“全明星”組合實(shí)現(xiàn)跨度配置
雖然A股今年賺錢效應(yīng)并不明顯，但資金對(duì)明星私募FOF的追逐熱情不減，2018年以來，券商機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)行的明星私募FOF產(chǎn)品累計(jì)募集規(guī)模超120億元。業(yè)內(nèi)人士分析，投資者對(duì)私募FOF的偏好，主要原因有三，一是私募市場(chǎng)越來越成熟，有持續(xù)研究能力的私募獲得市場(chǎng)青睞；二是資管新規(guī)打破剛兌，預(yù)期收益型產(chǎn)品不再，F(xiàn)OF、MOM的資管方式得到了政策鼓勵(lì)；三是波動(dòng)性加大的宏觀環(huán)境，單一市場(chǎng)、單一策略獲利越來越難。
在此行業(yè)大背景下，星耀1號(hào)私募FOF應(yīng)運(yùn)而生。上述負(fù)責(zé)人表示，該產(chǎn)品重點(diǎn)在三方面提升產(chǎn)品價(jià)值，為投資者提供收益。首先是尋找稀缺資產(chǎn)，包括甄選行業(yè)內(nèi)頂級(jí)的基金經(jīng)理以及優(yōu)質(zhì)的境外市場(chǎng)資產(chǎn)，挖掘境外市場(chǎng)的價(jià)值。其次，產(chǎn)品將資金均分給六家管理人，在一定程度上提高了產(chǎn)品的勝率。在資產(chǎn)類別上做“多元配置”，提高產(chǎn)品規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)及“平滑收益”的能力。最后，建立囊括 “價(jià)值挖掘”能力、順應(yīng)市場(chǎng)變化能力、風(fēng)控能力、合法合規(guī)性的管理能力、核心投研隊(duì)伍穩(wěn)定性、投資盈利模式的穩(wěn)定性、投資策略容量等嚴(yán)格的評(píng)分體系，嚴(yán)格篩選管理人，以便提高長(zhǎng)期獲利的可能性。
基于上述基本理念，星耀1號(hào)FOF產(chǎn)品擬選擇具有10年以上管理經(jīng)驗(yàn)、具備專一策略并有卓越成績(jī)、管理規(guī)模在百億以上并多次獲得“金牛獎(jiǎng)”等權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的管理人。篩選之后，組合錨定重陽、從容、惠理、星石等多家私募，并在整體的組合上，實(shí)現(xiàn)了分散化風(fēng)險(xiǎn)、跨策略、跨市配置。通過“全明星”陣容搭配，產(chǎn)品的相關(guān)系數(shù)的均值控制在0.4以下，實(shí)現(xiàn)了全天候策略、價(jià)值挖掘策略、左側(cè)交易策略、逆向交易策略以及海外配置。數(shù)據(jù)顯示，組合回溯業(yè)績(jī)測(cè)算夏普比率1.46。
創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+金融+扶貧”模式
“星耀1號(hào)FOF產(chǎn)品除了較高的投資收益價(jià)值，還具有強(qiáng)烈的公益扶貧屬性，通過產(chǎn)品的銷售，幫助貧困地區(qū)村民獲得體檢和農(nóng)產(chǎn)品銷售的機(jī)會(huì)，用金融的力量持續(xù)助力貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)”，平安證券負(fù)責(zé)人介紹。
據(jù)悉，星耀1號(hào)FOF產(chǎn)品對(duì)外銷售后，平安證券將把固定投顧收益的10%捐贈(zèng)給“三村工程”扶貧項(xiàng)目，用于為貧困地區(qū)的村民開展健康體檢?！叭骞こ獭笔瞧桨布瘓F(tuán)在成立30周年之際啟動(dòng)的扶貧項(xiàng)目，作為“村醫(yī)”工程的一部分，此次捐贈(zèng)費(fèi)用將用于組織搭載全數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備和城市名醫(yī)專家的移動(dòng)檢測(cè)車下鄉(xiāng)進(jìn)行巡診義診，健康體檢包括彩超、心電圖、血細(xì)胞分析、肝功能等多個(gè)項(xiàng)目，幫助村民了解自身身體狀況，防止其因病致貧、因病返貧。
此外，星耀1號(hào)FOF產(chǎn)品銷售后，平安證券還將把一定的投顧費(fèi)用用于向善品公社購(gòu)買公益農(nóng)產(chǎn)品，幫助貧困地區(qū)村民增收。善品公社是中國(guó)扶貧基金會(huì)成立的電商扶貧項(xiàng)目，旨在通過“互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”形式，幫助貧困地區(qū)銷售農(nóng)產(chǎn)品，助力村民增收。此次星耀1號(hào)FOF產(chǎn)品將與善品公社深度合作，打造“互聯(lián)網(wǎng)+金融+扶貧”的創(chuàng)新模式，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，助力貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。