在國際標準制定方面,266家參與國際化經(jīng)營的制造企業(yè)共參與了451項國際標準的制定,占全部制造業(yè)500強參與國際標準制定項目數(shù)的80.97%。國際標準即國際話語權(quán),參與國際標準的制定,既是企業(yè)參與國際化經(jīng)營的重要表現(xiàn),也是企業(yè)國際化經(jīng)營的關(guān)鍵支撐。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中,國際化經(jīng)營制造企業(yè)的國際標準制定參與程度明顯要高于非國際化經(jīng)營企業(yè)。
2017中國制造業(yè)企業(yè)500強創(chuàng)新投入與產(chǎn)出情況:研發(fā)投入增速放緩,研發(fā)強度回落;專利與發(fā)明專利增速回落,專利質(zhì)量持續(xù)改善;專利高度集中于前十行業(yè)與前十企業(yè)。
2017中國制造業(yè)企業(yè)500強國際化經(jīng)營情況:參與國際化經(jīng)營企業(yè)有所增加,國際化經(jīng)營指數(shù)略有下降;國際化經(jīng)營企業(yè)績效指標欠佳,但在國際標準制定方面發(fā)揮了重要作用。
■
1.研發(fā)投入增速放緩,研發(fā)強度回落
研發(fā)投入增速放緩,增速為近十年最低,僅實現(xiàn)小幅增長。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強共有473家企業(yè)提供了研發(fā)數(shù)據(jù),合計共投入研發(fā)費用5542.19億元。與上年制造業(yè)500強相比,總研發(fā)投入只增長了3.02%,增速與上年相比出現(xiàn)大幅度回落,回落了8.71個百分點;與近十年的最高增速30.33%相比,不及最高增速的十分之一,創(chuàng)近十年研發(fā)投入增速最低值。
從企業(yè)平均研發(fā)投入看,2017中國制造業(yè)企業(yè)500強企業(yè)平均研發(fā)費用投入為11.72億元,比上年的企業(yè)平均研發(fā)投入11.24億元增加了0.48億元,增幅為4.27%。但從今年上榜企業(yè)同口徑比較看,2017中國制造業(yè)企業(yè)500強在2016年完成的研發(fā)投入比這些企業(yè)在2015年完成的研發(fā)投入4957.94億元增長了11.78%,實現(xiàn)了較快增長。
企業(yè)研發(fā)強度小幅回落。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中473家有完整數(shù)據(jù)企業(yè)的平均研發(fā)費用投入占企業(yè)營業(yè)收入的比重為2.07%,與上一年制造業(yè)500強相比,平均研發(fā)強度略有回落,下降了0.03個百分點。但這473家企業(yè)2015年的研發(fā)投入總額為4957.94億元,占當年營業(yè)收入的1.99%,與2016年的研發(fā)強度同口徑同比提高了0.08個百分點。
但從長期趨勢看,今年上榜制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)強度在近十年尚處于較高水平,為近十年研發(fā)強度的第3高位值,只低于2016年、2008年??傮w上看,國際金融危機以來我國大型制造企業(yè)研發(fā)投入強度一直處于波動狀態(tài),今年已經(jīng)是近十年來制造業(yè)500強研發(fā)強度第三次回落。
2.專利與發(fā)明專利增速回落,專利質(zhì)量持續(xù)改善
專利擁有數(shù)量和發(fā)明專利擁有數(shù)量增速都不同程度回落。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中共有448家企業(yè)提供了專利數(shù)據(jù),共申報擁有專利數(shù)量560967件,專利擁有數(shù)量與上年制造業(yè)500強相比增長了12.77%,專利增速大幅度回落5.38個百分點。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強共申報發(fā)明專利179851件,發(fā)明專利擁有數(shù)量與上一年制造業(yè)500強相比增長了16.78%,發(fā)明專利增速同樣出現(xiàn)大幅度回落,下降了11.18個百分點。
企業(yè)專利質(zhì)量持續(xù)改善。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)明專利占全部專利數(shù)量的32.06%,占比將近三分之一;與上一年制造業(yè)500強發(fā)明專利占全部專利的占比相比,提升了1.10個百分點。這已經(jīng)是2013中國制造業(yè)企業(yè)500強以來,發(fā)明專利占比持續(xù)第四年提升,制造業(yè)企業(yè)500強的專利質(zhì)量實現(xiàn)了持續(xù)改善。近十年來,發(fā)明專利的這一占比數(shù)據(jù)位居第3高位,仍低于2009年上榜企業(yè)和2010年上榜企業(yè)專利質(zhì)量水平。
3.專利高度集中于前十行業(yè)與前十企業(yè)
前十行業(yè)貢獻了專利與發(fā)明專利的四分之三。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強專利數(shù)量行業(yè)排名前十的行業(yè)共擁有專利420403件,占全部制造業(yè)500強專利總數(shù)的74.94%。其中,專利數(shù)量最多的行業(yè)是家用電器制造業(yè),共有專利104293件,占全部制造業(yè)500強專利總數(shù)的18.29%。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)明專利數(shù)量行業(yè)排名前十的行業(yè)共擁有發(fā)明專利132807件,占全部制造業(yè)500強發(fā)明專利總數(shù)的73.84%;其中發(fā)明專利數(shù)量最多的行業(yè)是家用電器制造業(yè),共有發(fā)明專利26995件,占全部制造業(yè)500強發(fā)明專利總數(shù)的15.01%。
專利與發(fā)明專利主要來自前十企業(yè)。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強專利數(shù)量排名前十的企業(yè)共擁有專利191053件,占全部制造業(yè)500強專利總數(shù)的34.06%,貢獻了全部制造業(yè)500強專利總數(shù)的三分之一還多。在發(fā)明專利中,2017中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)明專利數(shù)量排名前十的企業(yè)共有發(fā)明專利86738件,占全部制造業(yè)500強發(fā)明專利的48.23%,貢獻了全部制造業(yè)500強發(fā)明專利的將近半數(shù)。其中,中國石油化工集團公司擁有專利26609件,擁有發(fā)明專利18626件,分別位居2017中國制造業(yè)企業(yè)500強專利與發(fā)明專利排行榜第一位,分別占專利數(shù)與發(fā)明專利數(shù)的4.74%、10.36%。
■
國有企業(yè)入圍制造業(yè)500強企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少,民營企業(yè)入圍數(shù)量不斷增加。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中,有國有企業(yè)166家,比上一年減少了17家,比2010年榜單入圍企業(yè)數(shù)量減少了59家;與此相對應(yīng),2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中民營企業(yè)入圍數(shù)量為334家,比上一年增加了17家,比2010年增加了59家。一升一降,變化顯著。
民營企業(yè)排名最靠前的是華為投資控股有限公司,2016年實現(xiàn)營業(yè)收入5215.74億元,居2017中國制造業(yè)企業(yè)500強第4位。另一家進入前十的民營企業(yè)是山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司,2016年實現(xiàn)營業(yè)收入3731.83億元,居2017中國制造業(yè)企業(yè)500強第10位。盡管在2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中,國有企業(yè)在數(shù)量上只占33.20%,但在收入、資產(chǎn)與凈資產(chǎn)、納稅、研發(fā)及專利方面,仍占全部制造業(yè)500強的半數(shù)以上,制造業(yè)500強中國有企業(yè)仍占據(jù)重要地位,發(fā)揮著重要影響與作用。
國有企業(yè)在主要指標中的占比有不同程度下降。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中166家國有企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入16.26萬億元,占全部制造業(yè)500強營業(yè)收入的57.56%;與上年相比,收入占比下降了2.65個百分點,與2010年相比收入占比下降了11.69個百分點。166家國有制造企業(yè)共實現(xiàn)利潤4242.18億元,占全部制造業(yè)500強利潤總額的43.60%,與上一年相比利潤占比下降了2.34個百分點,下降幅度小于收入;與2010年相比,利潤占比下降了16.94個百分點。
166家國有制造企業(yè)共完成研發(fā)投入2959.64億元,占全部研發(fā)投入的53.40%,與上年相比,研發(fā)投入占比下降了4.20個百分點,下降速度快于收入占比。在專利與發(fā)明專利方面,2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中國有企業(yè)共有專利387359件,其中發(fā)明專利132722件,分別占制造業(yè)500強的69.05%和73.80%,與上年相比,占比分別下降了0.31個百分點和4.46個百分點。
■
1.參與國際化經(jīng)營企業(yè)有所增加,國際化經(jīng)營指數(shù)略有下降
參與國際化經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量有所增加。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中共有266家企業(yè)申報了海外收入數(shù)據(jù),與上一年相比增加了9家,表明有更多制造業(yè)企業(yè)開始涉足國際化經(jīng)營,致力于拓展國際市場。266家參與國際化經(jīng)營的制造企業(yè)共實現(xiàn)海外收入3.10萬億元,占266家企業(yè)營業(yè)收入的平均比重為15.63%,同口徑相比下降了0.12個百分點,表明企業(yè)在國際化經(jīng)營過程中遇到了一定阻力,國際市場銷售情況不如國內(nèi)市場。但從絕對值看,266家企業(yè)2016年海外收入與2015年相比增加了5.11%,表明企業(yè)國際業(yè)務(wù)仍在繼續(xù)增長,只是增速慢于國內(nèi)市場,從而導(dǎo)致海外收入占比下滑。
國際化經(jīng)營指數(shù)有所下降。2017中國制造業(yè)企業(yè)500強國際化經(jīng)營三項指標均有不同程度下降,其中海外收入比為15.63%,比上年下降了0.75個百分點;海外資產(chǎn)比為13.07%,比上年下降了0.63個百分點;海外人員比為5.90%,比上年下降了0.26個百分點。以簡單平均法計算的2017中國制造業(yè)500強中國際化經(jīng)營企業(yè)的國際化指數(shù)為11.53%,比上年值下降了0.55個百分點。
若排除掉所有缺失項,以三項數(shù)據(jù)齊全企業(yè)進行測算,2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中海外經(jīng)營三項數(shù)據(jù)齊全的企業(yè)為189家,2016中國制造業(yè)企業(yè)500強中海外經(jīng)營三項數(shù)據(jù)齊全的企業(yè)為175家,分別計算得出了國際化經(jīng)營指數(shù)。據(jù)此計算的2017中國制造業(yè)企業(yè)500強189家制造業(yè)國際化經(jīng)營指數(shù)為12.09%,比上年175家制造企業(yè)國際化經(jīng)營指數(shù)11.94%提升了0.15個百分點。
2.國際化經(jīng)營企業(yè)績效指標欠佳,但在國際標準制定方面發(fā)揮了重要作用
國際化經(jīng)營企業(yè)在三項利潤率指標與人均凈利潤指標上表現(xiàn)不佳。參與國際化經(jīng)營的266家制造企業(yè),其營收利潤率為2.86%、資產(chǎn)利潤率為2.40%、凈資產(chǎn)利潤率為6.87%,分別比2017中國制造業(yè)企業(yè)500強的營收利潤率、資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)利潤率低0.58個百分點、0.71個百分點和1.64個百分點,企業(yè)盈利能力不如制造業(yè)500強的總體水平。這一事實可能表明企業(yè)國際化經(jīng)營在國際市場渠道拓展等方面發(fā)生了大量成本投入,拉低了企業(yè)的整體盈利水平,這可能是企業(yè)參與國家化經(jīng)營初級階段的必然結(jié)果。
我國制造業(yè)企業(yè)總體上看,尚處于國際化經(jīng)營的初級階段,國際市場尚待大力拓展,需要為開展國際業(yè)務(wù)投入大量市場開發(fā)費用。而且由于我國制造企業(yè)技術(shù)上處于相對劣勢,制成品的國際附加值不高,也必然帶來國際業(yè)務(wù)收益不佳的經(jīng)營結(jié)果。從人均凈利潤看,國際化經(jīng)營企業(yè)的人均凈利潤為5.95萬元,也低于制造業(yè)500強總體人均凈利潤7.49萬元的平均水平。但在企業(yè)平均凈利潤上,國際化經(jīng)營企業(yè)的平均凈利潤為21.34億元,比制造業(yè)500強的企均凈利潤高1.88億元。這可能從一個側(cè)面反映了參與國際化經(jīng)營的企業(yè),在規(guī)模上都比較大,所以盡管其利潤率指標并不好,但總利潤量卻比較大。
國際化經(jīng)營企業(yè)積極參與并購重組,并在國際標準制定方面發(fā)揮了重要作用。266家參與國際化經(jīng)營的制造業(yè)企業(yè)共實施了732次并購重組,占全部制造業(yè)500強并購重組數(shù)878次的83.37%,2017中國制造業(yè)企業(yè)500強中國際化經(jīng)營制造企業(yè)的并購重組明顯要比非國際化經(jīng)營企業(yè)更為積極活躍。(原標題:劉興國:制造業(yè)企業(yè)仍需通過創(chuàng)新和國際化強筋健骨)