財經(jīng)365訊 記者從中國人壽保險（海外）股份有限公司（以下簡稱中國人壽海外）獲悉，該公司成功發(fā)行2.5億美元次級資本債券，該債券獲得標準普爾授予A的發(fā)行評級，年期為10年，附5年不可回購期，定價票面利息為3.35%。
記者了解到，本次交易一開始就受到了投資者的密切關(guān)注和踴躍認購。宣布交易后，訂單簿記規(guī)模在宣布最終價格指引前達到了65億美元。在最終定價后，最終簿記規(guī)模仍然達到了15倍的超額認購。
中國人壽海外表示，通過此次債券發(fā)行，該公司成功創(chuàng)下近年來國際資本市場上的兩個第一，既是該公司首次在國際資本市場發(fā)行有年期次級資本債券，更是2017年香港保險業(yè)監(jiān)管局正式成立以來，首次有保險公司在國際資本市場上發(fā)行有年期和評級的資本債券，不僅對中國人壽海外極具里程碑意義，對整個香港保險業(yè)而言同樣是具有標志性的事件。
記者同時獲悉，在中國人壽海外剛剛結(jié)束的工作會議上，該公司進一步明確了從規(guī)模導(dǎo)向向價值導(dǎo)向、從外延式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展，從粗放管理向精細化管理的轉(zhuǎn)型升級道路。截至6月底，該公司實現(xiàn)保費收入366億港元，同比增長12%，保費平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新單業(yè)務(wù)價值亦有效提升。此次債券發(fā)行的成功，不僅為中國人壽海外在國際資本市場的其他后續(xù)融資活動打下了堅實基礎(chǔ)，還將助力該公司繼續(xù)深耕
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