財經(jīng)365訊 8月1日晚間，南京銀行發(fā)布《南京銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》等公告顯示，南京銀行擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過16.96億股，募集資金總額不超過人民幣140億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。
公告顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為五名特定投資者，分別為紫金投資、南京高科、太平人壽、鳳凰集團和交通控股。所有發(fā)行對象均已與公司簽訂附生效條件的股份認購協(xié)議。
公告還顯示，發(fā)行對象實際認購股份數(shù)量，按本次非公開發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量乘以各發(fā)行對象承諾的認購比例確定，最終發(fā)行股份數(shù)量計算至個位數(shù)（計算結(jié)果向下取整）。各發(fā)行對象承諾認購比例為各發(fā)行對象認購股份數(shù)量上限除以本次發(fā)行股份數(shù)量上限。
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本次發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產(chǎn)值（資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)事項的，每股凈資產(chǎn)值將進行相應(yīng)調(diào)整）的較高值。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。
公告表明，由于本次非公開發(fā)行股票完成時間存在不確定性，本次非公開發(fā)行股票的最終價格可能低于發(fā)行時歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)，如低于，公司歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)將有所攤薄。
根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，紫金投資、南京高科、鳳凰集團、太平人壽、交通控股五家投資者認購本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
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