財(cái)經(jīng)365訊 普邦股份25日早間披露重組方案：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)安瑞泰投資、新余等觀、智媒廣告合計(jì)持有的寶盛科技66%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式支付80%的交易對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金方式支付20%的交易對(duì)價(jià)；擬以現(xiàn)金方式向西藏善和增資，用于西藏善和購(gòu)買(mǎi)深圳海恩持有的舜果天增11.90%的財(cái)產(chǎn)份額，從而購(gòu)買(mǎi)深圳海恩間接持有的寶盛科技4.046%的股權(quán)。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)18,108.19萬(wàn)元。
本次交易完成后，公司將直接持有寶盛科技66%股權(quán)，通過(guò)舜果天增間接持有寶盛科技29.9506%股權(quán)，直接和間接合計(jì)持有寶盛科技95.9506%股權(quán)，寶盛科技成為公司的控股子公司。
其中公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)的寶盛科技66%股權(quán)的交易價(jià)格為62,832.00萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)深圳海恩間接持有的寶盛科技4.046%的股權(quán)價(jià)格為3,851.79萬(wàn)元。
寶盛科技是業(yè)界優(yōu)秀的移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)整合提供商。具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力。通過(guò)幾年的快速積累，寶盛科技及其子公司的移動(dòng)媒體資源整合和推廣能力獲得了廣泛認(rèn)可。寶盛科技目前已和搜狗等渠道建立良好的合作關(guān)系；為攜程、五八等企業(yè)的產(chǎn)品提供了推廣服務(wù)。2017年1月，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)北京寶盛科技有限公司34%股權(quán)，進(jìn)一步開(kāi)拓公司互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)。本次進(jìn)一步的收購(gòu)后，公司將以寶盛科技的新媒體及搜索引擎渠道優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的突破，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，引領(lǐng)公司進(jìn)入傳統(tǒng)主業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)新媒體相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)新領(lǐng)域。
業(yè)績(jī)承諾股東承諾，2017至2019年每年度寶盛科技實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為7,000萬(wàn)元、9,100萬(wàn)元、11,830萬(wàn)元。上述承諾的凈利潤(rùn)不包括普邦股份增資寶盛科技或向?qū)毷⒖萍继峁┢渌?cái)務(wù)資助產(chǎn)生的收益。
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