葉檀論股市最新消息,這兩天見(jiàn)到很多檀香。今天帶隊(duì)在恒瑞醫(yī)藥考察,深感執(zhí)著于創(chuàng)新的企業(yè)、拒絕誘惑的企業(yè)不可多得,像華為一樣,拒絕房地產(chǎn)的誘惑,股價(jià)下跌襟懷不亂,中國(guó)制藥企業(yè)原研藥出現(xiàn)一線希望,參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)有了一線希望。
中國(guó)就是需要扛鼎的企業(yè)。我一直在說(shuō),有一萬(wàn)家像華為、恒瑞這樣的企業(yè),還怕什么全球競(jìng)爭(zhēng)壓力?不過(guò),今天的文章就得在飛機(jī)上寫了,檀香們看到有錯(cuò)字、不爽的話,罵句娘,繼續(xù)看。今天想跟大家談?wù)?019年的市場(chǎng)預(yù)期。檀香們很關(guān)心,也有些焦慮。總體來(lái)看,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于轉(zhuǎn)型期,2019年歐美日子比我們更難熬,這倒不是因?yàn)槲覀冞@邊風(fēng)景獨(dú)好,而是我們提前進(jìn)入冬天,已經(jīng)有了足夠的心理預(yù)期,再冷也有限。而歐美貨幣緊縮,產(chǎn)能過(guò)剩。
從產(chǎn)業(yè)上來(lái)說(shuō),我們分析過(guò)房地產(chǎn)市場(chǎng),認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)入后房地產(chǎn)時(shí)代,上有頂下有底。我們分析過(guò)汽車市場(chǎng),汽車行業(yè)進(jìn)入新能源車與智能駕駛的新時(shí)代,傳統(tǒng)國(guó)企將經(jīng)歷一輪洗牌。今天再說(shuō)一個(gè)曾經(jīng)引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)的行業(yè),智能手機(jī)行業(yè)。時(shí)代變了,曾經(jīng)是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎的手機(jī)行業(yè),迎來(lái)了無(wú)可挽回的下跌。再也沒(méi)有人連夜排隊(duì)買蘋果新手機(jī)了,大咖不再拿著蘋果手機(jī)炫耀了。
智能手機(jī)引發(fā)的一波經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型熱浪,已經(jīng)過(guò)去。大家現(xiàn)在關(guān)注的焦點(diǎn)是,新能源車,5G,大健康。排隊(duì)購(gòu)買蘋果,意味著一個(gè)時(shí)代的到來(lái)。如今蘋果熱潮不再,金立破產(chǎn),錘子難過(guò),共享單車受質(zhì)疑,意味著風(fēng)口期紅利的結(jié)束。為什么喬布斯偉大?不是因?yàn)樗袀€(gè)性,我家隔壁老王還有個(gè)性呢,那有什么用?喬布斯代表了一個(gè)時(shí)代,這個(gè)時(shí)代,創(chuàng)造了手機(jī)為場(chǎng)景的行業(yè),從手機(jī)制造、APP應(yīng)用,再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等多個(gè)行業(yè),還改變了很多大公司的命運(yùn)。現(xiàn)在,地球上有三分之二的人擁有手機(jī),超過(guò)50%是智能手機(jī)。11年前,2007年, 2.5億美國(guó)手機(jī)用戶中,只有1500萬(wàn)人用智能手機(jī)。
按照經(jīng)濟(jì)規(guī)模計(jì)算,2017年,智能手機(jī)行業(yè)總營(yíng)收為4787億美元,相當(dāng)于全球第27 大經(jīng)濟(jì)體,排在比利時(shí)和泰國(guó)之間。蘋果公司是智能手機(jī)的布道者,喬布斯在斯坦福大學(xué)的演講傳遍了全球各地。手機(jī)大廠比如三星、華為、小米和OV是孜孜不倦的傳教士,讓智能手機(jī)鋪遍了全球各個(gè)角落。地球?yàn)槭裁凑娴某蔀榇??先有航空,后有互?lián)網(wǎng),再有智能手機(jī)。智能手機(jī)大規(guī)模推廣,同時(shí)讓手機(jī)制造和零配件供應(yīng)商、服務(wù)商迅速積累了財(cái)富。當(dāng)時(shí)的智能手機(jī)概念股跟現(xiàn)在的5G概念股一樣熱,現(xiàn)在的華為就是當(dāng)年的蘋果。2007年,蘋果總營(yíng)收不到400億美元,還沒(méi)現(xiàn)在一個(gè)季度多。2018年第三季度,手機(jī)在蘋果總營(yíng)收里占比大約60%,蘋果徹底從一家電腦公司變成手機(jī)公司。
全球超過(guò) 300 家供應(yīng)商,成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈大家庭里的一員,大部分在美國(guó)本土之外。蘋果顯示屏來(lái)自LG、夏普、JDI等日本、韓國(guó)公司、核心處理器由臺(tái)積電生產(chǎn)、相機(jī)模塊養(yǎng)活了索尼,最后這些零件被運(yùn)往中國(guó)組裝成成品。在一只小小的蘋果手機(jī)上,體現(xiàn)了全球產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。這才是中國(guó)人要追求的全球產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。組裝手機(jī)的富士康經(jīng)歷爆炸式增長(zhǎng),2007年,營(yíng)收107.3億美元,十年后的 2017 年,營(yíng)收超過(guò) 1500 億美元,雇傭了 50 多萬(wàn)員工,是當(dāng)之無(wú)愧的工業(yè)巨頭。這就是過(guò)去十年最大的風(fēng)口。手機(jī)行業(yè)推動(dòng)了中國(guó)制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的升級(jí)換代。我們得感謝智能手機(jī),不要老抱怨血汗工廠,當(dāng)時(shí),我們有的就是兩膀子力氣,先要交易自己的優(yōu)勢(shì),然后形成自己的優(yōu)勢(shì)。
2006年,在中國(guó)制造業(yè)代工產(chǎn)品中,有 172 類產(chǎn)品的產(chǎn)量排在世界第一,但都和高科技沒(méi)有太大關(guān)系,全球70%的玩具,50%的電話和鞋子,超過(guò)三分之一的彩電和箱包都產(chǎn)自中國(guó),但那真不是智能玩具,沒(méi)什么高科技含量。手機(jī)讓我們這個(gè)世界工廠有了新機(jī)遇,我們張開(kāi)雙臂擁抱每一個(gè)機(jī)遇期,樂(lè)觀和勤勞給我們帶來(lái)好運(yùn)氣。看看結(jié)果吧。工信部的報(bào)告告訴我們,2017年中國(guó)生產(chǎn)19億部手機(jī),全世界,基本上所有的智能機(jī)組裝都在中國(guó),組裝加組裝,中國(guó)企業(yè)不光為全球企業(yè)代工,還誕生了自己的獨(dú)立品牌,賣得挺好。
2013 年,華為開(kāi)始為運(yùn)營(yíng)商生產(chǎn)銷售貼牌手機(jī),沒(méi)有具體品牌名字,只有一串型號(hào)字符。積累了資本之后,華為轉(zhuǎn)向自主研發(fā),現(xiàn)在成為全球第二大手機(jī)制造商。先成為代工手機(jī),然后掌握部分技術(shù),降低成本,參與世界競(jìng)爭(zhēng),最后成為創(chuàng)新鏈條中的一環(huán),這就是產(chǎn)業(yè)之路。手機(jī)應(yīng)用變成了每年數(shù)百億美元的產(chǎn)業(yè),不知道創(chuàng)造了多少就業(yè)崗位,能夠創(chuàng)新、創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值、讓大家過(guò)上有尊嚴(yán)生活的人,了不起。2018年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎智能手機(jī)行業(yè)突然啞火。從拼創(chuàng)新,到拼成本拼品牌,以智能手機(jī)為代表的上一波技術(shù)紅利期已經(jīng)過(guò)去。2017 年,有 14.72億臺(tái)智能手機(jī)出貨,比2016年下滑了100萬(wàn)部。如果拿剛剛過(guò)去的 4 個(gè)季度和之前一年比,下滑了5590萬(wàn)部。