第一點,疫情過去之后經(jīng)濟會不會發(fā)生一個很大的變化?
跟2003年的SARS比較,我覺得有的地方不是太能比。
SARS的時候,中國面臨的國際環(huán)境比較友好,2001年中國加入了WTO,經(jīng)濟逐漸轉換為外向型,到了2013年,也就是10年之后,中國就成為全球第一大貨物貿(mào)易國了。這10年的時間,我們的外部紅利很大。
這兩年情況有點不一樣,服務業(yè)更重要了,沒有當時類似于加入WTO這樣的一個刺激,面臨的外在環(huán)境不算太友好。
所以就需要靠強刺激拉動內(nèi)需,然后深深的嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈,不要被全球產(chǎn)業(yè)鏈給退出來。
這就是個悖論,如果說要嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈里頭的話,就需要盡快復工。有的地方他現(xiàn)在又很害怕,萬一復了工之后,感染人數(shù)增長怎么辦?
還蠻考驗智慧的。
政府也是兩難,你不刺激,很容易出問題,GDP一個點差不多對應200萬的就業(yè)。關系到穩(wěn)定問題了,這是不能容忍的。從最近發(fā)改委、央行的做法來看,已經(jīng)越來越多的說到經(jīng)濟這一塊了,要復工,要穩(wěn)定就業(yè)。因為供給不足,物價在漲,復工復產(chǎn)是擺在我們面前頭等大事。
另外一個問題,我們身邊的好很多企業(yè)主都問我,日子很難過,怎么辦?
我說,收緊現(xiàn)金流,能撐就撐著,然后練好內(nèi)功。能夠在網(wǎng)上做的就網(wǎng)上做,一旦疫情好了,就比別人快了一步。
轉過頭來講,其實最主要還是練內(nèi)功,為什么這么說?
五 資本市場疫情市場傳導迅速 在衛(wèi)生系統(tǒng)比較官僚
咱們檀香里面有很多做投資的,從投資角度看,市場上有反應的。菠蘿上次說的一家企業(yè),做什么的?
菠蘿:衛(wèi)寧健康,這家企業(yè)挺有意思,SARS之后給衛(wèi)健委做了信息系統(tǒng)。但我覺得這東西真心沒太大用處。15年的時候,衛(wèi)健委就說他們已經(jīng)建成了一個系統(tǒng),可以實現(xiàn)全國疫情4小時直報,之前是5天,他們把這個時間縮短到了4小時。
可是你看,這次報告的流程是怎么樣的?張繼先主任先發(fā)現(xiàn)了,然后報告給院長,院長再一級一級上報,還不是在走流程?你那個系統(tǒng)在那兒有什么用呢?
這是官僚體系的一個弊端,它不是這一個系統(tǒng)能解決的。工作過的人都知道,你金字塔式的結構它就是這樣,他肯定要找他的主管領導報,他不可能直接報到國家衛(wèi)健委去,萬一報錯了怎么辦?以后怎么在單位混下去。
線上經(jīng)濟炒的那些東西大家都知道了,后面如果大規(guī)模拉動內(nèi)需的話,消費,大基建這塊兒肯定還是會起的。
跟大家提個醒,因為湖北直接把存量的數(shù)字全部報上來了,有的人可能會有一些擔憂。
給大家明確分析一下疫情在資本市場的傳導邏輯,12月底爆發(fā)的時候,老股民都知道,一有個什么傳染病,魯抗醫(yī)藥就漲。然后真正大家大家反應過來的時候,其實是春節(jié)前的一周,20號開始,魯抗醫(yī)藥什么這些東西都一字板了,開始炒的就是防疫的這些藥,口罩。
到了春節(jié)過了之后,看到炒不上去了,在線辦公、在線教育,一個跌停之后,第2天全部都拉起來,這個是炒作的第2步,炒作的是出于被動應對會受益的行業(yè),所謂的非接觸經(jīng)濟?,F(xiàn)在炒到剛才說的衛(wèi)寧健康這種事后給醫(yī)療體系亡羊補牢的。
但是我覺得到現(xiàn)在不能盲目參與了,為什么?雖然說今天武漢他報出來數(shù)字比較多,但是如果你去看湖北之外的地區(qū),數(shù)字還是正常的。不能因為武漢的數(shù)字覺得疫情沒控制住。
武漢之所以大幅上升,是因為這兩天其實收診的人數(shù)增加了,加了一個診斷方式,就是臨床診斷。
什么意思?就是這些人已經(jīng)在治療了,但是還沒有排隊檢測到,你想肺炎已經(jīng)治了一個多月了,是不是新冠,醫(yī)生很清楚!醫(yī)生說是的就全給確診,不用再等核酸檢測。
葉老師:相當于新的管理團隊要接手了,在財務上必須洗個大澡,你原來的膿瘡給你挑破,所以我們才會看到大幅上升,不要因為看到大幅上升就害怕。
菠蘿:其實我之前也很恐慌,不瞞大家說,半夜出去買雙黃連的事,我也干了。大家可以盡情的嘲笑,我不光買了雙黃連,18號的時候,半夜開車全上海找口罩,買了10包。
但是,假期讀這些關于病毒和瘟疫的書,看這些東西,了解流行病的歷史,看到歷史上這么恐怖的這些流行病,反而不那么害怕了,因為你看無論從致死率還是總數(shù)看,跟以前的這些天花和鼠疫沒法兒比,日子該過還得過。
葉老師:其實主要有兩塊,第一塊,檀香們調(diào)節(jié)好心理,該學的學,該做的做,然后提高免疫力,這是最重要的,不要去買什么雙黃連了。
另外一個也別忘了,畢竟疫情之后大家還要生活。你企業(yè)該做的一些準備要做,然后是學一些該學的知識。假如這14天甚至21天的時間,去好好的學一門課多好,對不對?
我們是主張要大家互相幫助,但要在力所能及的范圍之內(nèi),把周邊的人照顧好,然后去援助一線。
疫情進入下半場,要看服務、消費和大基建了??纯醋罱尼t(yī)藥供應鏈,有家大藥房是大漲特漲的。所以,調(diào)整好自己心態(tài)最重要,把封鎖期,當作努力提升的機會。更多資訊,關注財經(jīng)365股票或“財經(jīng)365網(wǎng)”微信公眾號看財經(jīng)深度爆文!