由交通銀行分拆的交銀國際今日首掛,開盤報(bào)2.72元,較招股價(jià)2.68元,高1.5%,截至發(fā)稿,漲0.75%,報(bào)2.7元。
交通銀行H股無升跌,報(bào)5.84元;其A股漲0.17%,報(bào)5.92元。
交通銀行分拆交銀國際(03329-HK)今日于港交所掛牌,成為中資銀行系投行中獨(dú)立上市的第一家。交銀國際公布公開發(fā)售獲超額認(rèn)購約1.53倍,申購一手的投資者獲得100%配售。每股以接近下限的2.68港元定價(jià),每手一千股。交銀國際董事長兼執(zhí)行董事譚岳衡指,交銀國際海外拓展可利用銀行現(xiàn)成網(wǎng)絡(luò),而也會研究回A股上市。
交銀國際全球發(fā)行6.6668億股,集資凈額約16.8億港元,在公開發(fā)售部分共接獲4599份認(rèn)購合共約1.689億股,相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購6666.8萬股約1.53倍。此前公布的招股價(jià)區(qū)間為每股2.6至3.1港元,對應(yīng)市帳率1.23-1.39倍,與香港已上市券商股相比屬于中等水平。
分析人士認(rèn)為,今年及明年券商面臨的金融環(huán)境較為復(fù)雜,盈利前景并不顯著樂觀,與同業(yè)比較交銀國際招股定價(jià)并不便宜。一個(gè)月前上市的國泰君安證券,劃一招股價(jià)在15.84港元,對應(yīng)今年預(yù)測市帳率為1.08倍。