優(yōu)源控股(02268)發(fā)布公告，公司全資附屬公司希源及柯金珍訂立股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(一)，據(jù)此希源有條件同意向柯金珍購(gòu)買(mǎi)信榮企業(yè)有限公司3900股A類(lèi)普通股，占信榮股權(quán)的39.0%；及希源及Cathay Fund訂立股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(二)，據(jù)此希源有條件同意向Cathay Fund購(gòu)買(mǎi)2000股B類(lèi)普通股，占信榮股權(quán)的20.0%。待建議收購(gòu)?fù)瓿珊螅艠s將成為公司的全資附屬公司，及其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將綜合計(jì)入集團(tuán)的賬目?jī)?nèi)。
公告顯示，根據(jù)股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(一)，希源應(yīng)付的代價(jià)為每股A類(lèi)普通股3.883萬(wàn)美元，即合共1.514億美元。根據(jù)股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(二)，希源應(yīng)付的代價(jià)為每股B類(lèi)普通股3.8萬(wàn)美元，即合共7606萬(wàn)美元。
據(jù)此，建議收購(gòu)(一)的代價(jià)由現(xiàn)金部分及代價(jià)股份組成。代價(jià)股份應(yīng)根據(jù)股東將于公司就建議收購(gòu)召開(kāi)的股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。擬發(fā)行代價(jià)股份合共7679.34萬(wàn)股股份。占公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.51%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約6.12%。
發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份2.30港元，較2017年4月21日聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份2.00港元溢價(jià)約15.00%。
由于待建議收購(gòu)?fù)瓿珊笮艠s將由公司全資擁有，故股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議內(nèi)規(guī)定信榮向希源及Cathay Fund發(fā)行額外B類(lèi)普通股的表現(xiàn)調(diào)整條文將不再適用于第四個(gè)財(cái)政年度。因此，于2017年4月24日，股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議訂約方訂立補(bǔ)充股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，以修訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議內(nèi)有關(guān)第四個(gè)財(cái)政年度表現(xiàn)調(diào)整機(jī)制的若干條款及條文。
該公司表示，此次收購(gòu)使集團(tuán)進(jìn)一步利用其制造優(yōu)質(zhì)壁紙?jiān)埖慕?jīng)驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，通過(guò)利用信榮企業(yè)的增長(zhǎng)來(lái)提升集團(tuán)在造紙行業(yè)價(jià)值鏈中的市場(chǎng)地位。
此外，光銀國(guó)際資本有限公司已獲委任為公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；新百利融資(08439)已獲委任為獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以就建議收購(gòu)及補(bǔ)充股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議提供意見(jiàn)。