廣州農(nóng)商行公布其首次公開發(fā)行(IPO)中簽結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分合共收到1553份有效申請，即認(rèn)購5330萬股，而原計劃公開發(fā)售1 .18718億股。換言之，公開發(fā)售認(rèn)購不足，僅獲45%的認(rèn)購。
實際上，目前已在港交所掛牌交易的內(nèi)地城商行、農(nóng)商行，未獲足額認(rèn)購的情況并不在少數(shù)。
據(jù)公開資料顯示，包括去年赴港上市的浙商銀行、天津銀行均出現(xiàn)了認(rèn)購不足的情況。而在2015年赴港上市的銀行中，除鄭州銀行勉強(qiáng)足額，并獲得0.19倍的輕微超額認(rèn)購?fù)猓\州銀行公開發(fā)售部分只獲得4%的認(rèn)購，青島銀行也出現(xiàn)認(rèn)購不足的情況。
對此，華南某大型券商銀行業(yè)分析師昨天向南都記者表示，目前赴港上市的城商行、農(nóng)商行普遍面臨估值偏低的情況，大多數(shù)銀行的市凈率均低于1倍。加之港股投資者對內(nèi)地銀行股的投資態(tài)度較為審慎，所以內(nèi)地銀行在港認(rèn)購情況并不樂觀。
相對而言，廣州農(nóng)商行國際發(fā)售受到投資者熱捧。國際發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購，共計6541 .8萬股公開發(fā)售已重新配置分配至國際發(fā)售。重新分配后，國際發(fā)售的最終股份數(shù)已增至15 .296億股，相當(dāng)于全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約96 .63%(行使超額配股權(quán)前).
值得注意的是，廣州農(nóng)商行還獲得基石投資者的高比例認(rèn)購。根據(jù)基石投資協(xié)議，Aerial Wonder Company Limited和百年人壽保險股份有限公司分別認(rèn)購2.95229億股，而In-ternational Merchants Holdings已認(rèn)購6111.6萬股。廣州農(nóng)商行引入的3名基石投資者合共認(rèn)購6.51574億股，占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的41.16%。
