萬達(dá)以貸款方式支援融創(chuàng)中國296億三年期貸款將大大緩解融創(chuàng)中國此次收購的資金壓力。
業(yè)內(nèi)十分關(guān)心融創(chuàng)中國收購萬達(dá)旗下項(xiàng)目的錢哪里來？
融創(chuàng)7月11日發(fā)布公告回答了這一問題。根據(jù)公告，雙方協(xié)商付款方式中第四筆付款方式為：萬達(dá)通過指定銀行向融創(chuàng)發(fā)放296億元三年期貸款，隨后融創(chuàng)向萬達(dá)支付295.75億最后一筆收購款。此外，融創(chuàng)中國公告稱，就目標(biāo)項(xiàng)目公司和目標(biāo)酒店資產(chǎn)合作訂立框架協(xié)議，將在7月11日上午9時(shí)恢復(fù)股份買賣。
7月10日，萬達(dá)商業(yè)與融創(chuàng)中國聯(lián)合公告稱，為了充分發(fā)揮雙方各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)友好協(xié)商，雙方于2017年7月10日簽訂了西雙版納萬達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬達(dá)文旅項(xiàng)目、合肥萬達(dá)文旅項(xiàng)目、哈爾濱萬達(dá)文旅項(xiàng)目、無錫萬達(dá)文旅項(xiàng)目、青島萬達(dá)文旅項(xiàng)目、廣州萬達(dá)文旅項(xiàng)目、成都萬達(dá)文旅項(xiàng)目、重慶萬達(dá)文旅項(xiàng)目、桂林萬達(dá)文旅項(xiàng)目、濟(jì)南萬達(dá)文旅項(xiàng)目、昆明萬達(dá)文旅項(xiàng)目、?？谌f達(dá)文旅項(xiàng)目等十三個(gè)文化旅游城項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓及北京萬達(dá)嘉華、武漢萬達(dá)瑞華等七十六個(gè)酒店轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
這堪稱房地產(chǎn)行業(yè)最大金額并購案。根據(jù)公告內(nèi)容，萬達(dá)以注冊(cè)資本金的91%即295.75億元，將前述十三個(gè)文旅項(xiàng)目的91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)，并由融創(chuàng)承擔(dān)項(xiàng)目的現(xiàn)有全部貸款；融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)以335.95億元，收購前述七十六個(gè)酒店。
根據(jù)協(xié)議，雙方同意交割后文旅項(xiàng)目維持“四個(gè)不變”：1、品牌不變，項(xiàng)目持有物業(yè)仍使用“萬達(dá)文化旅游城”品牌；2、規(guī)劃內(nèi)容不變，項(xiàng)目仍按照政府批準(zhǔn)的規(guī)劃、內(nèi)容進(jìn)行開發(fā)建設(shè)；3、項(xiàng)目建設(shè)不變，項(xiàng)目持有物業(yè)的設(shè)計(jì)、建造、質(zhì)量，仍由萬達(dá)實(shí)施管控。4、運(yùn)營管理不變，項(xiàng)目運(yùn)營管理仍由萬達(dá)公司負(fù)責(zé)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年至今，融創(chuàng)中國對(duì)外并購耗資已逾1300億元。截至目前，在香港上市的融創(chuàng)中國市值577億港元；2016財(cái)年實(shí)現(xiàn)營收353億元，凈利潤為29.4億元。2016年融創(chuàng)房地產(chǎn)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入較2015年增加577.67億元，籌資凈流入634.14億元，主要是由于2016年公司通過直接融資的方式，在上交所和深交所非公開發(fā)行190億元的公司債券。同時(shí)，為了迅速擴(kuò)大規(guī)模，融創(chuàng)房地產(chǎn)借款凈增量較去年同期增加460.03億元?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的變動(dòng)是導(dǎo)致了期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額較2015年增長了158.46%的主要原因。截至2016年末，融創(chuàng)房地產(chǎn)賬面資金為450億。
此次，萬達(dá)以貸款方式支援融創(chuàng)中國296億三年期貸款將大大緩解融創(chuàng)方此次收購的資金壓力。
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。