【智通觀點(diǎn)】
1. 關(guān)于劉強(qiáng)東的第四次零售革命，和阿里所說的新零售實(shí)質(zhì)上一致，有幾個(gè)方面比較受益，一個(gè)是相關(guān)硬件的配套，尤其是物聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)應(yīng)該是前置爆發(fā)的行業(yè);另一個(gè)則是數(shù)據(jù)分析的算法。智通認(rèn)為，觀察新零售也好，人工智能也好，目前的核心還是在數(shù)據(jù)和算法上，尤其是數(shù)據(jù)，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠達(dá)到劉強(qiáng)東和馬云的目標(biāo)，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)量的提升相對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)是爆炸性的，這個(gè)邏輯和產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)的順序?qū)ν顿Y來說更為重要，物聯(lián)網(wǎng)硬件將會(huì)首先爆發(fā)出十倍股出來。
2. 關(guān)于融創(chuàng)收購萬達(dá)商業(yè)資產(chǎn)，隨著融創(chuàng)復(fù)牌事件又一次被各種議論，融創(chuàng)的股價(jià)也快要?jiǎng)?chuàng)出新高，各種媒體的猜測(cè)很多，有猜測(cè)融創(chuàng)的錢從哪里來的，有猜測(cè)融創(chuàng)和萬達(dá)背后意圖的。各種猜測(cè)中，陰謀論的說法沒法驗(yàn)證，從事實(shí)來說，萬達(dá)確實(shí)變更了王健林上半年還在說要發(fā)力的文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，回收了現(xiàn)金，融創(chuàng)拿下了不符合融創(chuàng)一貫高流轉(zhuǎn)風(fēng)格的酒店資產(chǎn)。融創(chuàng)此舉對(duì)現(xiàn)金流會(huì)有較大的壓力，同時(shí)也收了很多土地，符合孫宏斌一貫的激進(jìn)風(fēng)格，熬過來，就給融創(chuàng)打開了另一層空間，不妨繼續(xù)觀察。另一方面，昨日盤面上的走勢(shì)比較有趣，按照香港機(jī)構(gòu)投資的一貫風(fēng)格，低開是符合一般習(xí)慣的，而港股通渠道昨日融創(chuàng)一家就吸收了南下資金的三分之一，推動(dòng)股價(jià)大漲13.65%，內(nèi)地資金對(duì)港股生態(tài)的改變?cè)絹碓矫黠@，尤其是業(yè)務(wù)在內(nèi)地的龍頭企業(yè)，相關(guān)個(gè)股的投資思路需要做出一些調(diào)整。
3. 關(guān)于中遠(yuǎn)海發(fā)（601866）收購集裝箱，之前中遠(yuǎn)?？?/span>（601919）預(yù)計(jì)半年報(bào)扭虧為盈賺17億，收購東方海外，其意義不僅僅是整合資源，同樣也說明外圍的環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)，尤其是歐洲回暖比較明顯，美國若是稅改通過，則美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的刺激作用更為明顯。航運(yùn)板塊可做中期觀察。
4. 關(guān)于新天綠色能源、偉能集團(tuán)業(yè)績(jī)的高增速，前者是發(fā)電和輸氣業(yè)務(wù)都保持較快增速，最顯眼的是輸氣的零售業(yè)務(wù)，偉能集團(tuán)則是東南亞最大的私營燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)式分布式發(fā)電站擁有人和運(yùn)營商，煤改氣推動(dòng)的效果超預(yù)期，相關(guān)的新奧能源、新天綠色能源、天倫燃?xì)飧饔袃?yōu)劣，但行業(yè)整體向上的方向不會(huì)變，尤其是現(xiàn)在油價(jià)下行空間不大，若油價(jià)企穩(wěn)回升，其經(jīng)濟(jì)性會(huì)更好的表現(xiàn)。
【公司要聞】
1. 中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)斥2億美元收購集裝箱
2. 亨得利(03389)7月11日耗資140萬港元回購200萬股
【財(cái)報(bào)速遞】
1. 旭輝控股集團(tuán)(00884)預(yù)計(jì)中期凈利潤增長(zhǎng)逾1倍
2. 新天綠色能源(00956)預(yù)期中期凈利同比增長(zhǎng)逾60%;第二季度發(fā)電量增46.1% 售氣量增75.82%;首季發(fā)電量同比增50.06% 售氣量亦增44.72%
3. 偉能集團(tuán)(01608)預(yù)期中期凈利潤同比大增逾1.5倍
4. 江山控股(00295)上半年太陽能（000591）發(fā)電量同比增加83.19%
5. 中駿置業(yè)(01966)上半年銷售額155.24億元 同比增長(zhǎng)31%
6. 麗珠醫(yī)藥(01513)預(yù)期上半年凈利潤增長(zhǎng)20%-30%至約4.91億元至5.32億元
7. 華潤置地(01109)上半年合同銷售額約632.18億元 按年增14%
8. 華電福新(00816)上半年總發(fā)電量同比降低3.8%
9. 華潤電力(00836)上半年售電量上漲8.5% 煤炭產(chǎn)量下降3.1%
10. 德昌電機(jī)控股(00179)第一財(cái)季營業(yè)額同比增10%至7.53億美元
11. 深圳控股(00604)6月合同銷售額達(dá)7.6億元 同比下降約76%
【行業(yè)信息】
1. 【劉強(qiáng)東：第四次零售革命將來臨 零售基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動(dòng)變革】京東CEO劉強(qiáng)東在《財(cái)經(jīng)》雜志發(fā)表《第四次零售革命》稱，下一個(gè)10年到20年，零售業(yè)將迎來第四次零售革命。這場(chǎng)革命改變的不是零售，而是零售的基礎(chǔ)設(shè)施。第四次零售革命是建立在互聯(lián)網(wǎng)電商基礎(chǔ)上、又超越互聯(lián)網(wǎng)的一次革命，它將把人類帶入智能商業(yè)時(shí)代。零售的基礎(chǔ)設(shè)施將變得極其可塑化、智能化和協(xié)同化，推動(dòng)“無界零售”時(shí)代的到來，實(shí)現(xiàn)成本、效率、體驗(yàn)的升級(jí)。
2. 【中國上半年乘用車零售銷量至少13年來首次下降】全國乘聯(lián)會(huì)公布，中國6月份廣義乘用車銷量178萬輛，同比增長(zhǎng)4.6%;1-6月份廣義乘用車銷量1080萬輛，同比下滑0.2%，增速至少13年來首次下降，因?yàn)榻衲昶鹌囐徶枚悆?yōu)惠力度減弱，導(dǎo)致需求降溫。中國6月廣義乘用車產(chǎn)量184.89萬輛，同比增4.9%;1-6月廣義乘用車產(chǎn)量1142.25萬輛，同比增3.7%。
3. 【中汽協(xié)：新能源汽車6月產(chǎn)量超6萬 銷量突破5萬輛】中汽協(xié)發(fā)布2017年6月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。6月份新能源汽車產(chǎn)銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛，同比分別增加43.4%和33%，環(huán)比上月分別增加19.7%和14.4%，其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別為5.4萬輛和4.8萬輛，插電混動(dòng)汽車產(chǎn)銷量均為1.1萬輛。商用車產(chǎn)銷量環(huán)比增長(zhǎng)分別達(dá)到130%和149%。
4. 【比亞迪（002594）：明年或?qū)⒂?億部手機(jī)后蓋使用3D玻璃 3D玻璃需求約6億片】比亞迪7月11日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，明年大部分旗艦手機(jī)都會(huì)使用3D玻璃機(jī)殼，旗艦機(jī)大概占手機(jī)出貨量的15%-20%，也就是有3億部左右的手機(jī)前后蓋都是會(huì)用3D玻璃，合計(jì)3D玻璃需求約6億片，未來手機(jī)的趨勢(shì)將會(huì)是金屬中框加前后蓋3D玻璃。比亞迪電子已經(jīng)開始在玻璃機(jī)殼上有所布局，目前還在不斷的擴(kuò)充玻璃機(jī)殼產(chǎn)能來滿足未來客戶的需求，下半年公司玻璃業(yè)務(wù)就可以量產(chǎn)，玻璃良率也將達(dá)到較高水平。
5. 國資委:中國央企1-6月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤5353.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.6%，1-6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額7218億元，同比增長(zhǎng)15.8%。央企6月實(shí)現(xiàn)利潤1596.7億元，為單月利潤歷史最好水平。
6. 【國土資源部：油價(jià)持續(xù)低迷 油氣勘查開采量大幅下滑】據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)，石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量10年來首次降至10億噸以下，天然氣連續(xù)14年超過5000億立方米。石油產(chǎn)量下降明顯，仍保持在2.0億噸水平;天然氣產(chǎn)量小幅下降，煤層氣、頁巖氣產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。
7. 【10天漲3輪 新增9家原紙廠漲100-200元/噸】7月10日，浙江掀起7月以來第三波漲價(jià)潮。當(dāng)天又有8家造紙廠集體漲價(jià)100-200元/噸。對(duì)于漲價(jià)原因，紙廠口徑基本一致：原輔材料毫無節(jié)制的上漲+環(huán)保日益嚴(yán)格致成本增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月1日-10日浙江已有超24家白板紙廠提價(jià)，其中有4家造紙廠在這10天間兩次提價(jià)，累計(jì)漲幅達(dá)200-350元/噸。且有紙廠此次明確表示此次是階段性調(diào)價(jià)，“根據(jù)目前市場(chǎng)行情，紙品價(jià)格波動(dòng)頻繁，可能會(huì)再次調(diào)整出廠價(jià)”。(華印紙箱)
【資金流向】
港股通(滬)每日額度105億元剩余79.63億元，占比76%。
港股通(深)每日額度105億元剩余95.72億元，占比91%。
板塊方面：
上個(gè)交易日所有港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、軟件服務(wù)和汽車，銀行板塊凈流入35億港元，保險(xiǎn)和地產(chǎn)分別凈流入16.3億港元及13.3億港元。
【主要股東增減持】
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)于7月7日獲The Capital Group增持206萬股，最新持股數(shù)目9244萬股。
中國交通建設(shè)(01800)于7月5日被摩通減持208萬股，最新持股數(shù)目約2.63億股。
中國中鐵（601390）(00390)于7月5日被摩通減持78萬股，最新持股數(shù)目約2.09億股。
聯(lián)旺集團(tuán)(08217)于7月11日被黃永華減持1.02億股，最新持股數(shù)目約6.11億股。
周生生(00116)于7月7日被The Capital Group減持162萬股，最新持股數(shù)目6610萬股。
【大行評(píng)級(jí)】
瑞信：重申銀娛(00027)為賭股首選，予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
野村：聯(lián)通(00762)混改第三季可期，維持“買入”目標(biāo)價(jià)14元。
瑞銀：上調(diào)國藥控股(01099)評(píng)級(jí)至“買入”，目標(biāo)價(jià)40.7元。
大和：盈利強(qiáng)勁維持吉利(00175)“優(yōu)于大市”，目標(biāo)價(jià)18.5元。
小摩：重卡銷售增長(zhǎng)速度勝預(yù)期，重申濰柴(02338)“增持”評(píng)級(jí)。
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