美股周五(7月14日)收高，道指連續(xù)第三天創(chuàng)收盤新高，標(biāo)普500指數(shù)也創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，納指收漲0.61%。摩根大通、花旗和富國(guó)銀行三家大銀行盈利均好于市場(chǎng)預(yù)期，投資者看好美股財(cái)報(bào)季前景。道指收漲84.65點(diǎn)，漲幅為0.39%，報(bào)21637.74點(diǎn)；納指漲38.03點(diǎn)，漲幅為0.61%，報(bào)6312.47點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲11.44點(diǎn)，漲幅為0.47%，報(bào)2459.27點(diǎn)。
恒指周一(7月17日)早盤高開(kāi)0.7%，最高沖至26618.66點(diǎn)，隨后盤中一度跳水，跌至全日最低26353.83點(diǎn)后出現(xiàn)反彈，午后盤面成震蕩整理走勢(shì)，截止收盤，恒指報(bào)26470.58點(diǎn)，漲幅0.31%，大市成交額932億。
A股暴跌港股跟隨美股上漲
金融工作會(huì)議結(jié)束，A股迎來(lái)了暴跌走勢(shì)，跌停個(gè)股近500只。而港股沒(méi)啥影響，繼續(xù)我行我素的震蕩上行。港股的上漲還是跟隨美股的步伐，盡管美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)和零售銷售數(shù)據(jù)雙雙不理想，但依然不妨礙美股的上漲，主要原因是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不給力降低了美聯(lián)儲(chǔ)加息及縮表的預(yù)期，另外摩根大通和花旗二季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)均超過(guò)了預(yù)期直接就把指數(shù)帶起，個(gè)股業(yè)績(jī)好才是硬道理，又不是直接炒經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，投資者還是比較清楚。
對(duì)港股而言，中國(guó)方面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還是比較給力的，周一統(tǒng)計(jì)局公布，今年上半年我國(guó)GDP總量為381490億元，同比增長(zhǎng)6.9%，其中二季度，我國(guó)GDP同比增6.9%，預(yù)期6.8%，增速與一季度持平，比去年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。 6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.6%，比5月份加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)層面還是比較健康的，只要個(gè)股盈利預(yù)期比較好，港股就一直有人做。
而A股直到目前才逐步走向價(jià)值投資這一塊，如SZ50就是典型的向港股靠攏的走勢(shì)。相反的例子就是創(chuàng)業(yè)板，絕大部分就是屬于游資的炒作行為，基本上不看業(yè)績(jī)，純粹是靠資金堆積收集籌碼，然后就通過(guò)強(qiáng)行拉抬吸引跟風(fēng)盤，推高之后就大肆出貨，這種模式在新股比較少的時(shí)候還可以維持，但一旦大量新股發(fā)行，供應(yīng)的品種無(wú)限擴(kuò)大之后就難以為繼。所以我們看到SZ50的不斷虹吸效應(yīng)，加上IPO的提速之后，創(chuàng)業(yè)板就出現(xiàn)了暴跌。而金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)改善間接融資結(jié)構(gòu)、金融發(fā)展向服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)回歸就顯示IPO將堅(jiān)定不移的貫徹下去，這就相當(dāng)于釜底抽薪，新股炒作模式將出現(xiàn)崩塌，再加上絕大部分股票都是有質(zhì)押的，一旦到了平倉(cāng)線將會(huì)出現(xiàn)自動(dòng)平倉(cāng)，因此創(chuàng)業(yè)板就直接閃崩。
恒指謹(jǐn)防獲利盤殺跌重點(diǎn)關(guān)注歐洲央行議息會(huì)議
智通財(cái)經(jīng)認(rèn)為，接下來(lái)A股港股化已經(jīng)是大勢(shì)所趨，及時(shí)回歸業(yè)績(jī)才是王道?；氐礁酃?，恒指短期漲幅較大，前期的跳空缺口依然是較大的隱患，一旦有利空的消息依然要注意獲利盤的殺跌，本周重點(diǎn)要注意歐洲央行的議息會(huì)議，重點(diǎn)看德拉基的講話，如果釋放鷹派的言論則要小心市場(chǎng)出現(xiàn)回調(diào)，另外日本央行的議息會(huì)議傳出何種信號(hào)也值得關(guān)注。
從盤面看，銀行、保險(xiǎn)類金融股繼續(xù)領(lǐng)銜上漲，新華保險(xiǎn)(01336)漲8.39%、中國(guó)太平(00966)漲3.7%、中國(guó)人壽(02628)漲3.2%、中國(guó)平安(02318)漲2.27%、中國(guó)太保(02601)漲1.95%、光大銀行(06818)漲2.12%、中信銀行(00998)漲2.01%、國(guó)泰君安(01788)漲2.05%。從全球來(lái)看，金融類個(gè)股都表現(xiàn)突出。
消息上，7月14日至15日在北京召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議上，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)揮長(zhǎng)期穩(wěn)健風(fēng)險(xiǎn)管理和保障的功能。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)指出，要拓展保險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障功能。
另外有市場(chǎng)分析人士強(qiáng)調(diào)，內(nèi)地保險(xiǎn)資金境外投資渠道近期進(jìn)一步拓寬，為港股市場(chǎng)帶來(lái)了新的增量資金。從保監(jiān)會(huì)近日披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，保險(xiǎn)資金“南下”投資港股的熱情很高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前內(nèi)地保險(xiǎn)資金通過(guò)滬港通投資港股的規(guī)模，約占整體“滬深港通”南向持股總額的29%，成為南向資金不可忽視的主力之一。
地產(chǎn)、汽車類走強(qiáng)中國(guó)金茂可持續(xù)關(guān)注
強(qiáng)勢(shì)板塊地產(chǎn)股再度走強(qiáng)：中國(guó)金茂(00817)漲6.79%、佳兆業(yè)(01638)漲6.56%、智通七月金股華潤(rùn)置地(01109)漲5.13%、綠地香港(00337)漲3.55%。領(lǐng)漲的中國(guó)金茂(00817)發(fā)布盈利喜，預(yù)計(jì)中期溢利增長(zhǎng)約1倍，主要由于期間交付結(jié)算的銷售物業(yè)及一級(jí)開(kāi)發(fā)土地合計(jì)較去年同期大幅增加。該股創(chuàng)出幾年的新高，震蕩之后可持續(xù)關(guān)注。
汽車類品種呈現(xiàn)擴(kuò)散之勢(shì)，配件類開(kāi)始活躍，廣汽集團(tuán)(02238)漲5.06%、華晨中國(guó)(01114)漲4.6%、敏實(shí)集團(tuán)(00425)漲2.86%、廣匯寶信(01293)漲3.02%、耐世特(01316)漲2.6%、正通汽車(01728)漲1.72%、中升控股(00881)漲0.83%。其中，廣汽傳祺的產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，預(yù)計(jì)全新7 座MPV-GM8 銷量將超過(guò)3 萬(wàn)臺(tái)，2018 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)30%以上增長(zhǎng)。
有色金屬、工程機(jī)械板塊上揚(yáng)
有色金屬板塊上揚(yáng)：智通七月金股中國(guó)鋁業(yè)(02600)漲3.88%、五礦資源(01208)漲3.51%、紫金礦業(yè)(02899)漲2.37%、江西銅業(yè)(00358)漲0.63%。鋁業(yè)方面：上半年電解鋁期現(xiàn)貨價(jià)格基本在13500萬(wàn)元/噸-14900萬(wàn)元/噸的區(qū)間震蕩。即便接下來(lái)的供給側(cè)改革可能因?qū)ぷ庖约敖?jīng)營(yíng)效率等因素而使違規(guī)違建產(chǎn)能出清有限，供給側(cè)改革的政策落地仍大概率以脈沖的方式影響三四季度電解鋁產(chǎn)能，以至于出現(xiàn)暫時(shí)性的供給缺口。中長(zhǎng)期由于成本端的不斷抬升，鋁價(jià)易漲難跌。
工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好：智通七月金股中聯(lián)重科(01157)漲2.03%、中國(guó)龍工(03339)漲1.92%、天能動(dòng)力(00819)漲1.91%、濰柴動(dòng)力(02338)漲1.52%。中聯(lián)重科(01157)預(yù)期截至6月底止中期凈利潤(rùn)11億至13億元人民幣，而去年同期獲得虧損8.37億元人民幣。據(jù)中國(guó)國(guó)統(tǒng)局公布，中國(guó)今年首兩個(gè)月的固定資產(chǎn)投資高達(dá)4.14萬(wàn)億元人民幣，按年增8.9%，較市場(chǎng)預(yù)期8.3%高，反映基建工程有所增加，有望帶動(dòng)企業(yè)迎來(lái)?yè)Q機(jī)潮，主攻混凝土機(jī)械的中聯(lián)重科有望最直接受惠換機(jī)潮，短期內(nèi)升勢(shì)將與大市同步或跑贏大市。
航運(yùn)港口類個(gè)股依然搶眼，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)漲6.16%。公司近期宣布了一項(xiàng)新的股權(quán)收購(gòu)計(jì)劃。6月12日，其全資子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(西班牙)與當(dāng)?shù)匾患夜綯PIH達(dá)成協(xié)議，由前者以2.03億歐元的價(jià)格，收購(gòu)后者所持有的西班牙Noatum港口控股公司(下稱NPH)51%的股權(quán)。交易完成后，NPH將成為中遠(yuǎn)海運(yùn)港口的控股子公司。這也是繼收購(gòu)希臘比雷埃夫斯港全部股份后，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口在歐洲地區(qū)持股50%以上的第二家港口公司。招商局港口(00144)漲5.13%。公司預(yù)期上半年盈利增長(zhǎng)逾50% 盤中創(chuàng)19個(gè)月新高。公司表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于出售中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司的全部權(quán)益，獲得預(yù)期凈收益約7.75億港元。
濠賭股已破位注意風(fēng)險(xiǎn)
下跌方面：濠賭股下跌，新濠國(guó)際(00200)跌5%、永利澳門(01128)跌4.82%、銀河娛樂(lè)(00027)跌3.2%、美高梅(02282)跌2.66%、澳博控股(00880)跌2.53%。反洗錢行動(dòng)將導(dǎo)致中介人的跨境融資渠道需要做出撥備，濠賭股明顯受影響。該板塊基本已經(jīng)破位，注意風(fēng)險(xiǎn)。
下跌個(gè)股：超盈國(guó)際控股(02111)跌超16%，集團(tuán)發(fā)布公告，預(yù)期2017年上半年凈利潤(rùn)將低于2016年同期不超過(guò)30%。凈利潤(rùn)下滑主要是由于相關(guān)收入低于預(yù)期，及集團(tuán)不斷投資物業(yè)、廠房及設(shè)備影響，整體生產(chǎn)開(kāi)支上升等成本增加所致。該股最近大幅下跌空頭釋放比較充分，或有反彈，但中線依然需要觀察。
從技術(shù)上看，恒指繼盤中受到A股影響有所震蕩，但總體還是維持強(qiáng)勢(shì)，技術(shù)上已經(jīng)走出了牛市特征，觀察5日均線的支撐情況。
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