在目前的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，最火熱的無(wú)疑是《王者榮耀》和各種“共享經(jīng)濟(jì)”，前者讓手游進(jìn)入全民狂歡時(shí)代，騰訊每天日進(jìn)斗金，后者則是讓用戶(hù)實(shí)實(shí)在在的體驗(yàn)到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的便利。獵豹全球智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是《王者榮耀》還是”共享經(jīng)濟(jì)“，它們的快速發(fā)展都離不開(kāi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施的日益完善，終端性能提升、網(wǎng)速提升、運(yùn)營(yíng)商流量資費(fèi)降低等等，其中，最不可忽略的或許是移動(dòng)支付的普及。
一、中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，其余勢(shì)力混戰(zhàn)
獵豹全球智庫(kù)基于獵豹移動(dòng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)libra研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的參與者眾多，有阿里巴巴、騰訊、京東這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也有小米、華為、三星這樣的終端廠(chǎng)商，更有眾多專(zhuān)注于第三方支付的中小企業(yè)，可見(jiàn)，移動(dòng)支付已經(jīng)成為兵家必爭(zhēng)之地。
從libra的數(shù)據(jù)看，支付寶的周活滲透率高達(dá)12.4%，周人均打開(kāi)25.5次，遙遙領(lǐng)先其他支付APP，從榜單中看似支付寶一騎絕塵，但實(shí)際上是兩強(qiáng)爭(zhēng)霸-由于微信支付不是獨(dú)立APP，無(wú)法出現(xiàn)在榜單內(nèi)，實(shí)際微信支付與支付寶的差距已經(jīng)非常小，因此，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局主要是騰訊的財(cái)付通+微信支付與阿里的支付寶領(lǐng)軍，根據(jù)KLEINER PERKINS最新發(fā)布的報(bào)告顯示，二者占整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易額的94%(騰訊40% vs 阿里54%)。
從活躍用戶(hù)看，騰訊公布的數(shù)據(jù)是在中國(guó)有6億活躍用戶(hù)使用微信支付。與此同時(shí)，支付寶發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其活躍用戶(hù)數(shù)量達(dá)到4.5億人，在用戶(hù)規(guī)模上，還是社交巨頭騰訊領(lǐng)先。
除了阿里和騰訊，其余勢(shì)力也在積極布局，試圖爭(zhēng)奪剩下不足10%的市場(chǎng)份額。
這里面有BAT之一的百度，其旗下的百度錢(qián)包在支付領(lǐng)域與支付寶和微信早已不是一個(gè)量級(jí)。
這里面也有老牌的支付廠(chǎng)商銀聯(lián)，作為我國(guó)銀行卡信息交換網(wǎng)絡(luò)的金融運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)并沒(méi)有得到移動(dòng)支付快速發(fā)展的紅利，面對(duì)第三方支付廠(chǎng)商的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，銀聯(lián)逐漸脫離支付市場(chǎng)的第一集團(tuán)。在今年，不甘心的銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，持卡人通過(guò)銀行APP可實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)云閃付掃碼支付。6月2日起，在全國(guó)40個(gè)知名商圈約十萬(wàn)家商戶(hù)，使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機(jī)以及掃碼支付，均可享受62折優(yōu)惠回饋。但是從libra的數(shù)據(jù)看，云閃付掃碼打折優(yōu)惠活動(dòng)在短時(shí)間內(nèi)(6月2日前后)給銀聯(lián)錢(qián)包的日活滲透率起到了刺激的作用，效果明顯，但在6月10日活動(dòng)結(jié)束之后又快速恢復(fù)了日常水平，而云閃付則一直表現(xiàn)平平。
其他的移動(dòng)支付廠(chǎng)商如拉卡拉、壹錢(qián)包、京東錢(qián)包、快錢(qián)這些在市場(chǎng)上有些知名度的公司，更是混戰(zhàn)在一起，爭(zhēng)奪極小的市場(chǎng)份額。獵豹全球智庫(kù)分析認(rèn)為，對(duì)于這些第二梯隊(duì)的移動(dòng)支付公司來(lái)說(shuō)，未來(lái)的出路或許可以是出售牌照，轉(zhuǎn)型其他業(yè)務(wù)：6月26日，第四批非銀支付機(jī)構(gòu)牌照續(xù)展結(jié)果出爐，央行再次注銷(xiāo)9家支付機(jī)構(gòu)，2家被縮減業(yè)務(wù)范圍。由此，市場(chǎng)支付牌照從最多的270張，減少到246張。在目前市場(chǎng)擁擠的情況下，一些擁有牌照的中小支付企業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，場(chǎng)景挖掘能力弱，已經(jīng)不足以再參與競(jìng)爭(zhēng)，而有一些企業(yè)則迎合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，不斷壯大，但奈何沒(méi)有支付牌照，沒(méi)有自己的支付渠道，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，選擇直接收購(gòu)支付牌照公司，可以省時(shí)高效地彌補(bǔ)短板(攜程、摩拜、滴滴等迫切需要支付接口的科技公司都將會(huì)是第三方牌照的潛在競(jìng)購(gòu)方)。
近年來(lái)，中國(guó)第三方支付牌照交易約40起，第三方支付牌照的交易價(jià)格從數(shù)千萬(wàn)到數(shù)十億元不等。其中，2012年10月31日，京東獲得網(wǎng)銀在線(xiàn)100%股權(quán)，成為首例牌照收購(gòu)交易。如果中小支付企業(yè)能夠通過(guò)出售支付牌照獲得豐厚資金，然后轉(zhuǎn)型其他業(yè)務(wù)，或許是不錯(cuò)的選擇。
二、移動(dòng)支付已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，移動(dòng)支付+時(shí)代來(lái)臨
縱觀(guān)我國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：
在初期，移動(dòng)支付主要由運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商在與消費(fèi)者進(jìn)行交易時(shí)，直接從用戶(hù)花費(fèi)中扣除交易費(fèi)用或者在專(zhuān)門(mén)的移動(dòng)支付賬戶(hù)中扣費(fèi)，銀行等金融機(jī)構(gòu)不參與交易，例如手機(jī)支付和手機(jī)錢(qián)包等。
接下來(lái)是銀行為主導(dǎo)的階段，各大銀行借助移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)傳輸，充分挖掘手機(jī)銀行客戶(hù)，將手機(jī)與銀行賬戶(hù)進(jìn)行綁定，在手機(jī)銀行上面附加移動(dòng)支付功能，比如話(huà)費(fèi)充值、購(gòu)物、小額取現(xiàn)等等業(yè)務(wù)。
目前階段是第三方支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的階段，第三方支付機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)鏈中是獨(dú)立于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和金融機(jī)構(gòu)的，利用移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)和銀行的結(jié)算資源，在移動(dòng)支付中進(jìn)行身份驗(yàn)證和支付確認(rèn)，為整個(gè)交易進(jìn)行擔(dān)保，如公眾熟知的支付寶、財(cái)付通等。
隨著移動(dòng)支付的日益普及，基礎(chǔ)的小額支付已經(jīng)被用戶(hù)接受，移動(dòng)支付作為工具已經(jīng)成為各領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，移動(dòng)支付發(fā)展的下一個(gè)階段，將是基于整個(gè)支付的通道能力、大數(shù)據(jù)的分析能力，實(shí)現(xiàn)“支付+”。
“支付+”和”互聯(lián)網(wǎng)+”如出一轍，在目前各行各業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的同時(shí)，加上支付+的助力，將會(huì)更加如魚(yú)得水。比如支付+營(yíng)銷(xiāo)，可以把廣告、電商關(guān)聯(lián)上；還有支付+金融，把相關(guān)的保險(xiǎn)、基金、理財(cái)都可以關(guān)聯(lián)上。同時(shí)，通過(guò)對(duì)用戶(hù)終端的場(chǎng)景化打造，把用戶(hù)吸引到場(chǎng)景中不斷做延伸、做增值，最終將形成一個(gè)閉環(huán)。雖然現(xiàn)在無(wú)論是街邊小吃攤還是商場(chǎng)百貨店，都可以進(jìn)行移動(dòng)支付，但可拓展的場(chǎng)景還有很多，比如移動(dòng)支付在三四線(xiàn)農(nóng)村還需要進(jìn)一步滲透和普及，再比如在高速收費(fèi)站，移動(dòng)支付還尚未覆蓋，我們還會(huì)經(jīng)?？吹揭?yàn)槭召M(fèi)效率問(wèn)題，在收費(fèi)站前排起長(zhǎng)長(zhǎng)車(chē)隊(duì)的情景。
三、中國(guó)的移動(dòng)支付已經(jīng)全球領(lǐng)先，下一站在哪里？
中國(guó)整個(gè)移動(dòng)支付的發(fā)展已然全球領(lǐng)先，比西方國(guó)家提前進(jìn)入無(wú)現(xiàn)金社會(huì)，這主要是因?yàn)闅W美國(guó)家的用戶(hù)更習(xí)慣使用信用卡進(jìn)行支付，商戶(hù)對(duì)移動(dòng)支付的接受熱情也不高。因此，阿里和騰訊均看到了機(jī)會(huì)，開(kāi)始大力布局海外支付業(yè)務(wù)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勢(shì)均力敵的情況下，海外市場(chǎng)是他們都不能輸?shù)膽?zhàn)場(chǎng)：
首先，移動(dòng)支付依然是重中之重
支付作為互聯(lián)網(wǎng)金融最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，是騰訊和阿里的重中之重，在海外市場(chǎng)也不例外。目前階段，騰訊和阿里在海外市場(chǎng)處于布局階段，在全球各地不斷通過(guò)與當(dāng)?shù)刂Ц豆?、零售商、機(jī)場(chǎng)、銀行進(jìn)行合作，試圖搶占先機(jī)。
從目前情況看，由于支付寶推出早，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，在海外進(jìn)入的國(guó)家數(shù)量、覆蓋范圍都比微信支付廣，但這并不影響微信后來(lái)者的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)，其布局速度也是非?？斓?。按照目前的比拼態(tài)勢(shì)，獵豹全球智庫(kù)預(yù)計(jì)，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，在海外的商場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)支付寶和微信同時(shí)支持的局面，不管選擇那個(gè)，對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)便捷才是王道。
其次，發(fā)展基于支付的其他金融業(yè)務(wù)
未來(lái)在海外市場(chǎng)，騰訊和阿里的支付大戰(zhàn)或許也會(huì)以勢(shì)均力敵收?qǐng)觯敲椿谝苿?dòng)支付的其他業(yè)務(wù)，將是決定勝負(fù)的關(guān)鍵，比如小額信貸業(yè)務(wù)。
在海外很多市場(chǎng)，中小企業(yè)都很難獲得銀行的貸款，在這些地區(qū)(比如東南、南亞)的中小創(chuàng)業(yè)者和信用不好的個(gè)人用戶(hù)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)展的小額信貸業(yè)務(wù)非常歡迎，騰訊和阿里也在這方面進(jìn)行了布局：
阿里旗下的螞蟻花唄-類(lèi)似于網(wǎng)絡(luò)信用卡，很多支付寶用戶(hù)都有開(kāi)通。
螞蟻借唄-互聯(lián)網(wǎng)金融貸款，直接和銀行貸款和線(xiàn)下金融公司競(jìng)爭(zhēng)。
閃電卡貸-在徽信公眾平臺(tái)可以申請(qǐng)，額度比花唄高，芝麻分550即可授信最低是1萬(wàn)，最高是30萬(wàn)。
最后，不可小視海外對(duì)手
面對(duì)中國(guó)巨大的支付市場(chǎng)，海外支付巨頭曾經(jīng)也試圖分一杯羹，但PayPal、Apple Pay等均以失敗告終。在中國(guó)市場(chǎng)水土不服的這些外國(guó)對(duì)手，在海外市場(chǎng)其實(shí)力則是非常強(qiáng)勁的，支付寶和微信支付的道路或許并不會(huì)一帆風(fēng)順。
從目前情況看，由于歐美市場(chǎng)的信用卡環(huán)境已經(jīng)比較成熟，Apple Pay和PayPal等移動(dòng)支付大頭也尚在艱難開(kāi)拓市場(chǎng)的階段，支付寶和微信支付自然將目標(biāo)鎖定在了中國(guó)游客和留學(xué)群體，但是未來(lái)的目標(biāo)一定是全球用戶(hù)，與Apple Pay和PayPal難以避免一戰(zhàn)。
以美國(guó)為例，這里是Apple Pay和PayPal的大本營(yíng)。雖然支付寶在去年十月進(jìn)入美國(guó)時(shí)，Apple Pay、PayPal等服務(wù)并沒(méi)有采取相應(yīng)的制衡措施，但是現(xiàn)在微信支付也進(jìn)來(lái)了，而且在Apple Pay、PayPal等的開(kāi)拓下，美國(guó)用戶(hù)的數(shù)字支付習(xí)慣正在慢慢被培養(yǎng)。未來(lái)支付寶和微信支付兩者加入搶奪美國(guó)用戶(hù)的隊(duì)伍，一定會(huì)受到來(lái)自Apple Pay、PayPal等的制衡。
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