野村發(fā)表研究報(bào)告稱,將北京汽車(01958)目標(biāo)價(jià)由6.83元下調(diào)至6元,并維持“減持”評(píng)級(jí)。
該行稱,北京現(xiàn)代及自家品牌持續(xù)疲弱,北京汽車表現(xiàn)遜同業(yè)。北京現(xiàn)代今年上半年銷量大跌,但預(yù)期推出新型號(hào)將使產(chǎn)能有效得以利用,相信銷售在2018財(cái)年會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。不過(guò),競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境仍然對(duì)北京現(xiàn)代不利,因定價(jià)相近的日本同業(yè)企業(yè)形象較好,另一方面內(nèi)地對(duì)手持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)素且定價(jià)更低。因自家品牌的企業(yè)形象未如理想,產(chǎn)品又未見突出,該行預(yù)計(jì)北京汽車虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大。
該行表示,北京奔馳雖然在上半年增長(zhǎng)強(qiáng)勁,但增長(zhǎng)及利潤(rùn)率或已見頂,此系列仍不足以抵消北京現(xiàn)代及自家品牌的跌勢(shì)。該行進(jìn)一步下調(diào)其每股盈利預(yù)測(cè)29%,以反映北京現(xiàn)代盈利下降,預(yù)計(jì)全年銷量同比下跌40%。
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