在股權(quán)融資與海外債發(fā)行完成后,融創(chuàng)又質(zhì)押了所持有的樂視網(wǎng)1.7億股股權(quán),一方面解決了樂視的私募債問題,同時還可以繼續(xù)對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)輸血。
8月12日,樂視網(wǎng)發(fā)布公告稱,公司接到持股5%以上股東天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“嘉睿匯鑫”)的通知,獲悉嘉睿匯鑫的實際控制人融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)完成一筆融資。
而截至公告日,嘉睿匯鑫已將所持有的170,711,107股份質(zhì)押給了中信信托,質(zhì)押登記日為8月8日,現(xiàn)已辦理完質(zhì)押登記手續(xù),占其所持有樂視網(wǎng)股份的100%,占樂視網(wǎng)總股本的8.56%。質(zhì)押到期日為2022年6月20日。
據(jù)悉,這部分股權(quán),為今年1月份,融創(chuàng)從賈躍亭手中收購的樂視網(wǎng)老股,代價為60.41億元。而以樂視網(wǎng)4月份停牌時的股價30.68元計算,融創(chuàng)本次質(zhì)押股權(quán)的市值為52.37億元。
對此,有業(yè)內(nèi)人士指出,“A股的股權(quán)質(zhì)押非常普遍,融創(chuàng)的這筆質(zhì)押也是資本市場的標(biāo)準(zhǔn)動作,所得資金則可以進(jìn)一步優(yōu)化其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流”。
實際上,根據(jù)中國證券登記結(jié)算公司的7月底的數(shù)據(jù),兩市共有3253只個股涉及了股權(quán)質(zhì)押,占全體A股(3300只個股)的比例高達(dá)98.58%。
至于股權(quán)質(zhì)押所得金額,有消息稱,樂視網(wǎng)兩只總額19.3億元的私募債于8月3日及9月23日面臨回售,據(jù)相關(guān)人士表示,由于涉及公開市場,樂視網(wǎng)新任董事長孫宏斌(兼融創(chuàng)中國董事會主席)將先行全額償付。
接近融創(chuàng)的人士還向《證券日報》記者透露,“這筆錢還將用于融創(chuàng)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)”。
此前的7月24日,融創(chuàng)通過股權(quán)融資獲得5億美元,從而有效地提升了公司的凈資產(chǎn),極大的降低了其杠桿率。隨后的8月3日,融創(chuàng)又成功發(fā)行了總額為10億美元的兩組高級債券,包括4億美元3年期債券的票息為6.875%,6億美元5年期債券的票息為7.95%。加之本次質(zhì)押了市值幾十億的樂視網(wǎng)股權(quán),無疑進(jìn)一步優(yōu)化了融創(chuàng)的資金和債務(wù)結(jié)構(gòu)。
此前,孫宏斌便曾表示,融創(chuàng)重視現(xiàn)金流,一直把公司安全放在首位。顯然,在完成對萬達(dá)文旅資產(chǎn)的巨額并購后,融創(chuàng)正用實際行動,表明公司對資金安全的重視。
對此,有基金公司負(fù)責(zé)人向記者表示,短期內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模融資,顯示了資本市場對融創(chuàng)發(fā)展戰(zhàn)略較為認(rèn)可,同時也體現(xiàn)了公司積極發(fā)揮多元化融資渠道的優(yōu)勢?!皹芬暚F(xiàn)在處于多事之秋,雖然樂視網(wǎng)整體上還不錯,但不少機(jī)構(gòu)對其股權(quán)融資仍頗為謹(jǐn)慎,而融創(chuàng)作為樂視網(wǎng)股東中資質(zhì)最好的一家,把錢放給他們,機(jī)構(gòu)相對來說也比較放心”。
根據(jù)融創(chuàng)最新公布的銷售數(shù)據(jù),截至7月底,其已實現(xiàn)合約銷售金額1338.3億元,同比增長98%,合約銷售面積約724.8萬平方米,合約銷售均價約18460元/平方米。
“融創(chuàng)全年銷售突破3000億元問題不大,根據(jù)穆迪的預(yù)測,未來12個月至18個月內(nèi),融創(chuàng)的收入將實現(xiàn)超過60%的增長?!庇行袠I(yè)分析人士稱。
此外,花旗方面也表示,融創(chuàng)的可售貨源已將近1.9萬億元,可支持其未來3年到5年的高速增長,預(yù)期2018年及2019年的合約銷售額可增至3500億元及4300億元。
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