上周因地緣政治因素，港股失守27000點(diǎn)。港股14日止跌回升，恒生資訊科技板塊漲幅4.09%，領(lǐng)漲行業(yè)指數(shù)。騰訊控股大幅上漲，帶動(dòng)科技股紛紛走強(qiáng)。其中蘋(píng)果概念股表現(xiàn)搶眼，市場(chǎng)分析人士表示，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈仍是今年最為確定的投資品種。
科技股領(lǐng)漲恒指
上周五美股止跌回穩(wěn)，港股周一開(kāi)盤(pán)承接升勢(shì)，截至14日收盤(pán)，恒生指數(shù)漲1.36%，報(bào)27250.23點(diǎn)；恒生國(guó)企指數(shù)漲1.27%，報(bào)10707.24點(diǎn)；恒生紅籌指數(shù)漲0.97%，報(bào)4240.04點(diǎn)，成交851.75億港元，較前一交易日明顯縮量。
昨日恒生資訊科技板塊漲幅為4.09%，領(lǐng)漲行業(yè)指數(shù)。騰訊控股大漲4.3%，基本收復(fù)周五失地。截至收盤(pán)報(bào)324港元，成交97.92億港元。市場(chǎng)人士表示，騰訊控股將于8月16日發(fā)布財(cái)報(bào)，市場(chǎng)對(duì)財(cái)報(bào)充滿預(yù)期?；ㄆ祛A(yù)計(jì)騰訊今年第二季度總收入同比上升48%，每股盈利達(dá)1.54元人民幣。此前高盛也預(yù)計(jì)騰訊第二季度收入約為520億人民幣，同比增長(zhǎng)45%。
科技板塊除龍頭騰訊控股外，蘋(píng)果概念昨日表現(xiàn)不俗，受市場(chǎng)追捧。8月1日蘋(píng)果公司發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示其業(yè)績(jī)好于預(yù)期，提振投資者對(duì)增長(zhǎng)前景和新品周期的樂(lè)觀情緒，蘋(píng)果股價(jià)一度沖上新高，美股市場(chǎng)上蘋(píng)果概念紛紛上漲。市場(chǎng)預(yù)期蘋(píng)果9月將發(fā)布新品，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將受益。受此影響，港股市場(chǎng)上蘋(píng)果概念在7月走出一輪高潮后，8月再度卷土重來(lái)。
其中，舜宇光學(xué)科技上漲7.56%，收?qǐng)?bào)103.8港元；丘鈦科技上周一度逆市上漲，截至昨日已實(shí)現(xiàn)7連陽(yáng)，7日漲幅高達(dá)78.44%，昨日上漲19.71%，報(bào)15.06港元；瑞聲科技獲大行唱好，上漲6.94%，報(bào)114.1港元；比亞迪電子、通達(dá)集團(tuán)也紛紛上漲，漲幅分別為4.35%和1.03%。
市場(chǎng)追捧蘋(píng)果概念
蘋(píng)果概念中上周逆勢(shì)大漲的丘鈦科技目前已實(shí)現(xiàn)7連陽(yáng)走勢(shì)，7個(gè)交易日累積漲幅高達(dá)78.44%，昨日成交5.87億港元，成交額明顯放大。公司上半年業(yè)績(jī)耀眼是此波上漲的導(dǎo)火索。公司中報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)收益約人民幣36.05億元，同比增加108.7%，毛利約4.34億元，同比增加169.2%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年是電子消費(fèi)旺季，公司的雙攝模組和指紋識(shí)別產(chǎn)品的出貨量有望繼續(xù)提升。
作為蘋(píng)果概念領(lǐng)頭羊，舜宇光學(xué)科技周一公布中期業(yè)績(jī)，市場(chǎng)預(yù)期向好，公司獲大行一致推薦，野村今日給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)120港元；美銀美林也大幅調(diào)升其目標(biāo)價(jià)，由36港元升至84港元；中銀國(guó)際予以“強(qiáng)烈買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)至129港元；麥格理更是將目標(biāo)價(jià)調(diào)至140港元高位。
瑞聲科技也受到大行唱好。野村將其目標(biāo)價(jià)調(diào)至130港元，大和資本將其目標(biāo)價(jià)由115港元調(diào)至121港元。民生證券研報(bào)稱(chēng)，從蘋(píng)果公司2017年第三財(cái)季季報(bào)來(lái)看，下半年將是智能手機(jī)銷(xiāo)售旺季，蘋(píng)果重磅產(chǎn)品OLED版Iphone、AppleWatch3的發(fā)布將引發(fā)新一輪換機(jī)潮，看好蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈仍是今年最為確定的投資品種。
長(zhǎng)城證券在研報(bào)中表示，歷年來(lái)，蘋(píng)果概念股在蘋(píng)果發(fā)布會(huì)前后股價(jià)均有反應(yīng)，且之后的一段時(shí)間還有產(chǎn)量不斷釋放帶來(lái)的業(yè)績(jī)紅利。當(dāng)前，大部分蘋(píng)果概念股也處于歷史相對(duì)低位，配置價(jià)值凸顯。
香港耀才證券研究部總監(jiān)植耀輝表示，對(duì)港股科技板塊仍然保持樂(lè)觀態(tài)度。他認(rèn)為，港股后市還是要看騰訊，本周最大的變量仍是騰訊控股的中期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。市場(chǎng)看好其業(yè)績(jī)，股價(jià)已提前兌現(xiàn)利好，如果業(yè)績(jī)未能大幅優(yōu)于預(yù)期，股價(jià)要再創(chuàng)新高或有一定難度。對(duì)于蘋(píng)果概念股，他認(rèn)為蘋(píng)果是瑞聲科技的主要客戶，Iphone8的推出有望帶動(dòng)瑞聲的出貨量，將抵消其毛利率下跌的負(fù)面影響。雖然蘋(píng)果不是舜宇光學(xué)的客戶，但I(xiàn)phone8的升級(jí)將繼續(xù)引領(lǐng)同業(yè)手機(jī)追求高性能的光學(xué)組件，因此舜宇光學(xué)增長(zhǎng)前景看好。
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