眾安在線(06060)9月18日-9月21日招股，公司發(fā)行1.99億股，其中95%為國際發(fā)售，5%為香港公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán);每股發(fā)行價53.70港元-59.70港元(單位下同);每手100股，預(yù)期9月28日上市。
公司為互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司，公司主要股東包括螞蟻金服、騰訊、平安保險及摩根士丹利香港有限公司等;公司的總保費由2014年的人民幣7.94億元大幅增至2015年的人民幣22.83億元，并進一步增至2016年的人民幣34.08億元。此外，于2014年、2015年及2016年，公司的凈利潤分別為人民幣3700萬元、4430萬元及940萬元。
公司已與軟銀集團訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團已同意按發(fā)售價認購7190.98萬股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額的約4.89% (假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。
所得款項凈額109.48億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，擬以全球發(fā)售所得款項凈額加強公司的資本基礎(chǔ)以支持公司的業(yè)務(wù)增長。