財(cái)經(jīng)365訊（編輯 章馨），隨著市值不斷擴(kuò)大，近來已有多家亞洲科技公司增加發(fā)債，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊公司本周涉足債券市場，成為其中最新一家。
騰訊對其總規(guī)模50億美元的5年期、10年期和20年期美元計(jì)價(jià)債券進(jìn)行了定價(jià)，這是該公司迄今規(guī)模最大的發(fā)債交易。騰訊旗下?lián)碛袕V受歡迎的即時(shí)通訊服務(wù)微信，該公司也是全球最大的視頻游戲發(fā)行商之一。
總部位于深圳的騰訊上一次發(fā)債還是在三年前左右。當(dāng)時(shí)該公司將10年期債券的收益率定為3.8%，較同期美國國債收益率高2.05個(gè)百分點(diǎn)。而這一次，該公司的發(fā)債成本有所下降，其10年期債券收益率定為3.595%，較同期美國國債收益率高1.05個(gè)百分點(diǎn)。
由于投資者需求強(qiáng)烈，騰訊得以將本次發(fā)行的20年期債券的年收益率定在4%以下水平，由此鎖定較低的長期利率。據(jù)一位參與此次交易的銀行人士稱，騰訊本次發(fā)行的5年期浮動(dòng)利率債券的定價(jià)較3個(gè)月倫敦銀行同業(yè)拆息高0.6個(gè)百分點(diǎn)。該Libor基準(zhǔn)利率最新報(bào)1.7%。
在騰訊發(fā)債約一個(gè)月前，中國電商巨頭阿里巴巴集團(tuán)發(fā)行了70億美元債券，期限從五年半到40年不等。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，去年發(fā)行了債券的其他亞洲科技公司還包括百度和聯(lián)想集團(tuán)有限公司。
據(jù)一位知情人士稱，和阿里巴巴發(fā)債時(shí)的情況類似，騰訊也獲得了美國投資者的良好回應(yīng)，在大約420億美元的認(rèn)購中有將近一半來自美國投資者。
騰訊此次發(fā)行的債券料從穆迪獲得A2評級，較阿里巴巴的債券低一檔。
騰訊此前與亞洲、歐洲和美國的投資者進(jìn)行了為期兩天的推介會，負(fù)責(zé)安排的銀行有14家，包括德意志銀行、美銀美林匯豐控股。更多騰訊公司新聞資訊，盡在財(cái)經(jīng)365港股頻道！
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