財(cái)經(jīng)365訊(編輯 章馨),市傳阿里巴巴( BABA-US )旗下螞蟻金服正籌備上市前的最后一輪融資,集資約90億美元(約706億港元),為年內(nèi)上市鋪路。有關(guān)融資完成后,螞蟻金服的估值料接近1500億美元(約1.17兆港元),成為全球最大的獨(dú)角獸。
分析認(rèn)為,螞蟻金服很可能在中港兩地同時(shí)上市,有機(jī)會(huì)在大陸以CDR(中國(guó)預(yù)托證券)形式上市,在港則以「同股不同權(quán)」形式上市。
《華爾街日?qǐng)?bào)》昨(10)日引述知情人士表示,螞蟻金服正考慮同時(shí)在大陸及海外上市,并正進(jìn)行新一輪融資,集資金額由早前市傳的50億美元提高至90億美元。報(bào)導(dǎo)指出,即使螞蟻金服以1000億美元估值上市,預(yù)料市值已可超越美國(guó)多家大行,包括高盛、Paypal及黑石。螞蟻金服發(fā)言人拒絕回應(yīng)有關(guān)傳聞。
螞蟻金服一直被傳將于今年上市,市場(chǎng)預(yù)料港交所( 0388-HK )通過(guò)「同股不同權(quán)」改革,螞蟻金服有望成為第一批大型新經(jīng)濟(jì)股。
香港《明報(bào)》報(bào)導(dǎo),惟按目前螞蟻金服股權(quán)架構(gòu)顯示,阿里巴巴公司持股33%,為公司最大單一股東,集團(tuán)主席馬云及集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)辦人謝世煌等間接持股28.33%,集團(tuán)若干合伙人持有22.88%股權(quán)。香港對(duì)于是否接納企業(yè)持有特權(quán)股份的進(jìn)一步咨詢,最快在下半年才展開(kāi),或?qū)υ摴緛?lái)港上市構(gòu)成阻礙。
不過(guò),這次融資對(duì)螞蟻金服上市是有利無(wú)害的,并可提高估值,根據(jù)聯(lián)交所在2017年的指引,只要企業(yè)遞交上市申請(qǐng)前28日完成上市前融資,上市日期不受限制,市場(chǎng)預(yù)期螞蟻金服這次融資可在1 個(gè)月內(nèi)完成,因此對(duì)上市步伐反而影響不大。
中國(guó)泛海證券投資策略聯(lián)席董事阮子曦預(yù)計(jì),螞蟻金服或在中港兩地同時(shí)上市,但料大陸發(fā)行的股份比例較多。他認(rèn)為,螞蟻金服會(huì)利用集資加強(qiáng)發(fā)展金融科技業(yè)務(wù),因單靠本業(yè)的支付系統(tǒng)難支持高估值,但目前未見(jiàn)公司如何把大數(shù)據(jù)等技術(shù)化成賺錢工具。
外電早前透露,螞蟻金服正向中美及其他海外投資者募資,至少有30億美元的公司股份獲認(rèn)購(gòu)。
螞蟻金服上次在2016年4月完成B輪融資,集資45億美元,當(dāng)時(shí)估值為600億美元。阿里巴巴今年2月宣布入股螞蟻金服33%股權(quán),當(dāng)時(shí)已傳是為上市做準(zhǔn)備。
另投行巴克萊昨日發(fā)表報(bào)告指出,螞蟻金服旗下支付寶的市占率不斷增加,支付場(chǎng)景多元化亦支持其高增長(zhǎng),將公司估值由1060億美元提升至1550億美元。
除了螞蟻金服外,由騰訊持股、于美國(guó)NASDAQ上市的歡聚時(shí)代旗下的虎牙直播,日前已正式向紐約交易所申請(qǐng)以預(yù)托證券(ADR)方式掛牌,集資2億美元。大陸4大直播平臺(tái)虎牙、斗魚、映客、花椒均一直表示有上市意向或行動(dòng),而虎牙此舉被視為開(kāi)始搶奪「直播第一股」?;ń分辈t傳或?qū)⒂?018年底在香港上市。
另一方面,阿里巴巴及富士康投資的小鵬汽車,計(jì)畫今年籌資170億元人民幣 (27億美元),期望參與中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)。
《星島日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo),普華永道昨日公布2017年中國(guó)TMT企業(yè)(IPO)研究。2017年,全年共有108宗TMT行業(yè)IPO,總集資額760億人民幣,融資總金額按年倍增,上市宗數(shù)亦為2016年的1.5倍。以全球計(jì)算,中國(guó)科技行業(yè)IPO數(shù)量更是在2017年創(chuàng)下了歷史新高,以23宗IPO位居第1,美國(guó)以14宗排第2。
以融資總金額計(jì)算,中國(guó)企業(yè)以46.5億美元的融資總額繼續(xù)領(lǐng)跑全球,美國(guó)和瑞士企業(yè)以近28.6億美元及24.2億美元緊隨其后。