騰訊( 0700-HK )參與投資的大陸網(wǎng)上電影票務(wù)平臺(tái)貓眼娛樂已于9月3日晚向港交所遞交招股書,正式啟動(dòng)IPO計(jì)畫,招股書顯示,2018年上半年,貓眼娛樂收入為人民幣 18.95億元,虧損人民幣 2.31億元,經(jīng)調(diào)整后,虧損為人民幣 1560萬元。
根據(jù)招股書顯示,2018年上半年電影票務(wù)總交易額達(dá)人民幣 166.46億元,年增78.98%?,F(xiàn)場(chǎng)娛樂票務(wù)總交易額達(dá)人民幣 3.91億元,2017年全年總交易額為人民幣 3.32億元。娛樂電商服務(wù)方面,2018年上半年賣品總交易額達(dá)人民幣 4.55億元,年增63.55%。
2018 年上半年貓眼月度活躍用戶超過1.3 億。根據(jù)咨詢報(bào)告,按2018 年上半年電影票務(wù)交易總額計(jì),貓眼是中國最大的線上電影票務(wù)平臺(tái),市占率超60%;2018 年上半年,按票務(wù)總交易額計(jì),貓眼在現(xiàn)場(chǎng)娛樂票務(wù)服務(wù)中排名第二。同時(shí)貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的制作、宣傳和發(fā)行等內(nèi)容服務(wù)。
2018 年上半年,貓眼提供宣發(fā)支援的電影約占中國總票房的90%。按2018 年上半年平均月度活躍用戶計(jì),貓眼是中國最大的線上電影社區(qū),貓眼專業(yè)版是中國娛樂行業(yè)最受歡迎的專業(yè)App。
招股書顯示,貓眼娛樂上市主體公司名稱為Entertainment Plus,美林美銀和摩根士丹利為貓眼IPO 的聯(lián)席保薦人,華興資本為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
從貓眼的股東結(jié)構(gòu)來看,光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長(zhǎng)王長(zhǎng)田共計(jì)持股48.80%,CEO鄭志昊持股2%,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)持股8.56%,北京微影時(shí)代持股20.62% ,騰訊持股16.27%。此前估值約人民幣 200億元。
其他新股方面,昨(3)日向港交所遞交上市申請(qǐng)的,包括前香港小姐謝寧參與創(chuàng)辦的「曲奇四重奏」、由復(fù)星國際( 0656-HK )分拆經(jīng)營(yíng)Club Med的復(fù)星文旅、由中國奧園( 3883-HK )分拆的奧園健康生活等。
「曲奇四重奏」初步招股書顯示,根據(jù)Ipsos,按收益計(jì)該公司是香港第二大曲奇零售商,市占率約13.6%?!盖嫠闹刈唷故组g零售店于2008年開業(yè),至今已有8間分店。截至今年3月底年度純利港幣 2468.6萬元,下跌15.6%;收入港幣 8067萬元,毛利港幣 5610萬元,毛利率69.5%。
「曲奇四重奏」計(jì)劃將上市集資所得用于收購物業(yè),作為額外生產(chǎn)基地以支持海外銷售拓展計(jì)畫,并在該物業(yè)設(shè)立生產(chǎn)基地、購置機(jī)器設(shè)備;其余將用于拓展香港零售網(wǎng)絡(luò)、海外零售渠道,加強(qiáng)香港及海外的營(yíng)銷力度。
中國最大的火鍋連鎖餐廳海底撈,則進(jìn)行上市前的投資者教育程序。消息人士指,海底撈已開始評(píng)估投資者對(duì)在港上市的需求,集資規(guī)??赡芨哌_(dá)10億美元 (約港幣 78億元)。
建筑工程顧問公司W(wǎng)AC控股( 8619-HK )已于上周招股,明(5)日中午12時(shí)截止。發(fā)售2.88億股,10%作公開發(fā)售。招股價(jià)介乎港幣 0.2至0.28元,每手1萬股入場(chǎng)費(fèi)港幣 2828.22元,9月17日掛牌。
WAC 控股集資所得6 成增聘人手,19.4% 擴(kuò)充辦公室基礎(chǔ)設(shè)施及建筑資訊管理升級(jí),17.6% 及擴(kuò)充材料工程用途。
此外,騰訊分拆在美國上市的騰訊音樂將在一周后上市前推介。路透社消息指,騰訊音樂將于9月7日申報(bào)招股詳情,10月18日正式上市,估值介乎290億至310億美元 (約港幣2263億至2418億元),集資最高40億美元 (約港幣 312億元)。