國際黃金期貨價格周二(5月30日)在觸及一個月高點即1270美元/盎司后下挫,美市盤中最低下探至1259.01美元/盎司,盤中振幅較大,多空博弈較為激烈,歐洲的不確定性仍刺激了避險需求,但日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)對金價形成一定的打壓。截至收盤,COMEX 8月黃金期貨收跌5.70美元,跌幅0.5%,報1265.70美元。
在中美假期市場交易清淡的情況下,歐洲的不確定性仍刺激了避險需求。下周即將舉行的英國大選,以及意大利早期選舉前景和希臘債務(wù),這些都將對黃金形成支撐。
但日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)對金價形成一定的打壓。4月美國個人消費支出和收入均上漲并符合預(yù)期,但通脹指標仍未達到美聯(lián)儲2%的目標設(shè)定;美國5月消費者信心指數(shù)下跌,且低于預(yù)期;美國5月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為17.2,超過預(yù)期。
分析師稱,目前支撐黃金的動力主要來自歐洲政局的不穩(wěn)。
英國周二的民意調(diào)查顯示,6月8日選舉前首相特蕾莎。梅的支持率5月份領(lǐng)先反對派工黨下降了6%。希望看到特蕾莎·梅可能以壓倒多數(shù)贏得勝利,似乎不太可能發(fā)生。如果梅以目前的略微領(lǐng)先地位贏得勝利,那將會對她的脫歐談判不利而對黃金形成支撐。
在意大利,前總理Matteo Renzi任齊周日建議,國家下一屆選舉與德國大選同時舉行,德國將于9月24日進行選舉,意大利是到2018年5月。歐元區(qū)財長未能就希臘債務(wù)達成一致,國際貨幣基金組織上周的救濟也增加了避險情緒。
本周黃金市場的關(guān)注點是周五到期的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)比較強勁,黃金可能會從目前的水平下跌,美元則會走強;反之,若數(shù)據(jù)不及預(yù)期,黃金下跌的可能性將會大幅減少。
ANZ分析師丹尼爾·海恩斯說?!笆袌錾铣掷m(xù)的政治不確定性確實驅(qū)動了市場的避險買家,較弱的股票市場肯定會發(fā)揮自己的作用,但是支撐已經(jīng)很微弱,我們不斷看到強大的避險需求是主要的驅(qū)動還在?!?/p>
Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示,“我預(yù)計美元將在本周繼續(xù)走強,直到周五的就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布,所以我認為黃金將會從此處下跌。”
基本面利好因素:
1。美國諮商會(Conference Board)周二(5月30日)公布數(shù)據(jù)顯示,美國5月消費者信心指數(shù)下跌,且低于預(yù)期。詳細數(shù)據(jù)顯示,美國5月消費者信心指數(shù)為117.9,預(yù)估為119.8,4月經(jīng)修正后為119.4,前值為120.3.
2。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月耐用品訂單較前月下降0.7%,市場預(yù)估為下降1.2%。美國4月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月持平,市場預(yù)估為增長0.5%;美國4月扣除運輸?shù)哪途秘斢唵屋^前月下降0.4%,市場預(yù)估為增長0.5%;美國4月扣除國防的耐久財訂單下降0.8%。
3。上周五公布的另一份報告顯示,密西根大學(xué)5月美國消費者信心指數(shù)終值低于預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,密西根大學(xué)5月美國消費者信心指數(shù)終值為97.1,路透調(diào)查預(yù)估為97.5,初值為97.7,4月終值為97。美國密歇根大學(xué)消費調(diào)查主管Curtin指出,美國總統(tǒng)特朗普當選后,消費者情緒繼續(xù)改善。民主黨人預(yù)計經(jīng)濟將衰退,但共和黨人認為經(jīng)濟增速更強勁。今年個人消費支出料增長2.3%,但這是基于目前美國國會兩黨分歧尚未發(fā)展至極端的情況下。
4。據(jù)最新公布的一份報告稱,美國4月成屋銷售降幅大于預(yù)期,因市場可售房屋庫存長期不足,導(dǎo)致房價抬升,潛在買家持幣觀望。全美地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會(NAR)周三(5月24日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月成屋銷售下降2.3%,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后年率為557萬戶,市場預(yù)估銷售下降1.1%,至年率565萬戶。
基本面利空因素:
1。美國商務(wù)部周二(5月30日)公布,美國4月個人支出較前月增加0.4%,為去年12月以來最大漲幅,預(yù)估為增加0.4%;美國4月個人所得較前月增加0.4%,預(yù)估為增加0.4%。數(shù)據(jù)還顯示,美國4月核心PCE物價指數(shù)較前月上升0.2%,預(yù)估為上升0.1%;美國4月核心PCE物價指數(shù)較上年同期上升1.5%。美國4月個人消費支出(PCE)物價指數(shù)較前月上升0.2%;美國4月PCE物價指數(shù)較上年同期上升1.7%。
2。美國商務(wù)部報告公布的數(shù)據(jù)顯示,美國第一季度實際GDP年化季率修正值為增長1.2%,預(yù)期增長0.9%,初值為增長0.7%。占經(jīng)濟比重最大的消費支出上漲0.6%,自0.3%上修。數(shù)據(jù)上修主要受公用事業(yè)消費、知識產(chǎn)權(quán)投資、政府和私人建筑提振。有分析指出,雖然修正值好于經(jīng)濟學(xué)家的普遍預(yù)期,但該報告凸顯出,2017年開頭經(jīng)濟表現(xiàn)相對較弱,美國經(jīng)濟已多年顯現(xiàn)此番態(tài)勢。然而,獲得了建筑支出和公司研發(fā)費用等新數(shù)據(jù)后,企業(yè)投資比先前估計更為良好。
3。美勞工部周四(5月25日)公布5月20日當周初請失業(yè)金人數(shù),繼續(xù)維持在逾40年低位徘徊,同時四周均值也降至44年低位,具體數(shù)據(jù)顯示美國5月20日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)23.4萬,預(yù)期23.8萬,前值23.2萬修正為23.3萬。美國5月13日當周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)192.3萬,預(yù)期192.5萬,前值189.8萬修正為189.9萬。美國5月13日四周均值降至23.525萬人,創(chuàng)出44年低位,前值為24.1萬人。
4。周四(5月18日)數(shù)據(jù)顯示,美國5月12日當周初請失業(yè)金人數(shù)已經(jīng)連續(xù)115周低于30萬關(guān)口,美國至5月6日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)也跌至1988年11月以來最低;初請失業(yè)金數(shù)據(jù)表明美國就業(yè)市場正在收緊,正接近美聯(lián)儲目標之一的充分就業(yè),很有可能推動美聯(lián)儲在6月加息。
5月31日亞洲時段,中國市場投資者從端午節(jié)假日中歸來,久違的交投情緒很可能放大市場波幅,時段內(nèi),投資者稍加留意日本和澳大利亞的數(shù)據(jù),重點關(guān)注的是中國官方制造業(yè)PMI數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)將會引領(lǐng)亞洲時段市場情緒的走向。
歐洲時段,歐元區(qū)方面,投資者又迎來一系列重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù),包括德國零售銷售、失業(yè)率以及歐元區(qū)的CPI和失業(yè)率,這些數(shù)據(jù)都會指引歐元的走向,并為下周歐洲央行決議提供施政依據(jù)。英國方面,投資者關(guān)注英國央行抵押貸款許可數(shù)據(jù),然后重點關(guān)注英國大選的消息。
紐約時段,關(guān)注美國的成屋簽約銷售數(shù)據(jù)以及加拿大的季調(diào)后GDP數(shù)據(jù),美聯(lián)儲票委卡普蘭還會在時段內(nèi)發(fā)表講話。當然交易原油的投資者不要忽視凌晨4點30分API原油庫存數(shù)據(jù)給油價帶來的指引。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)一覽
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預(yù)測值 |
07:01 | 英國 | 5月Gfk消費者信心指數(shù) | -7 | -8 |
07:50 | 日本 | 4月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率初值(%) | -1.9 | 4.2 |
09:00 | 中國 | 5月官方制造業(yè)PMI | 51.2 | 51.0 |
09:30 | 澳大利亞 | 4月私營企業(yè)貸款月率(%) | 0.3 | 0.4 |
14:00 | 德國 | 4月實際零售銷售月率(%) | 0.1 | 0.3 |
14:45 | 法國 | 5月CPI年率初值(%) | 1.2 | 0.9 |
15:55 | 德國 | 5月季調(diào)后失業(yè)率(%) | 5.8 | 5.7 |
16:30 | 英國 | 4月央行抵押貸款許可(萬件) | 6.68 | 6.60 |
17:00 | 歐元區(qū) | 5月未季調(diào)CPI年率初值(%) | 1.9 | 1.5 |
17:00 | 歐元區(qū) | 4月失業(yè)率(%) | 9.5 | 9.4 |
20:30 | 加拿大 | 3月季調(diào)后GDP月率(%) | 0.0 | 0.2 |
21:45 | 美國 | 5月芝加哥PMI | 58.3 | 57.0 |
22:00 | 美國 | 4月季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)月率(%) | -0.8 | 0.4 |
04:30 | 美國 | 5月26日當周API原油庫存變動(萬桶) | -150 |
20:00 美國達拉斯聯(lián)儲主席、2017年FOMC票委卡普蘭發(fā)表講話。
--:-- 因本周一(5月29日)為美國公眾假期,本周API和EIA庫存數(shù)據(jù)均延遲一天發(fā)布。