財(cái)經(jīng)365訊，昨日美元指數(shù)從10個(gè)月低位回升，收盤時(shí)金價(jià)跌至每盎司1241.25美元，此前，金價(jià)連續(xù)三日上漲。
中國對黃金的需求之高冠絕全球，各國出產(chǎn)的黃金也在不斷地流向國內(nèi)。美國曾依仗著本國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和對能源消費(fèi)的巨大需求造就了石油美元的國際威名。中國能否復(fù)制美元神話，憑借著對黃金的巨大進(jìn)口量成就“黃金人民幣”?倘若從澳大利亞對中國的黃金出口量來看，這一天或許不遠(yuǎn)了。
澳大利亞對中黃金出口量逐年變化
據(jù)澳大利亞政府近日公布的2017年季度資源與能源報(bào)告顯示，澳大利亞今年一季度對香港以及中國大陸的黃金出口量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到57.4公噸。而2016年同期該數(shù)字僅為37.2公噸，年度增幅激增至54.3%。
從更長的時(shí)間周期來看，10年之前(2008年)，澳大利亞對香港及中國大陸的黃金出口量還為零。不過當(dāng)時(shí)全球各國正處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)環(huán)境之中，而中國黃金需求真正突飛猛進(jìn)的時(shí)點(diǎn)是在2011年，當(dāng)年一季度澳大利亞對中國黃金出口量為9.6公噸，較前一年同期增長860%。
而自2008年起至今，澳大利亞對中國黃金出口量于今年一季度達(dá)到歷史最高水平。對于澳大利亞本國而言，對中國的黃金出口也占其黃金總出口量的絕大多數(shù)。舉例來說，澳大利亞今年一季度總計(jì)出口黃金75公噸，對中國大陸及香港出口黃金57.4公噸，對中國出口量占其黃金總出口量的比例達(dá)到77%。
除此之外，澳大利亞2016年四季度總計(jì)達(dá)83公噸的黃金出口量中，有三分之二出口至香港以及中國大陸。由此可見，當(dāng)前中國對澳大利亞的黃金需求水平已攀升至歷史峰值。
而更有趣的現(xiàn)象是，澳大利亞的黃金出口量超出其國內(nèi)的金礦產(chǎn)量。這種情況在美國也同樣出現(xiàn)。下圖將美國同澳大利亞黃金產(chǎn)量及出口量之間的差值情況進(jìn)行了形象化對比：
如圖所示，2016年澳大利亞和美國黃金產(chǎn)量總計(jì)達(dá)到510公噸，但兩國的黃金出口量卻合計(jì)達(dá)762公噸。比對兩個(gè)數(shù)字我們可以發(fā)現(xiàn)，兩國2016年黃金出口量超出本國黃金產(chǎn)量接近50%之多。
澳大利亞黃金產(chǎn)量及出口量逐年對比
2014年 = 國內(nèi)黃金產(chǎn)量274公噸 VS 黃金出口量289公噸 (差額 = 15公噸)
2015年 = 國內(nèi)黃金產(chǎn)量279公噸 VS 黃金出口量282公噸 (差額 = 3公噸)
2016年 = 國內(nèi)黃金產(chǎn)量288公噸 VS 黃金出口量329公噸 (差額 = 41公噸)
美國黃金產(chǎn)量及出口量逐年對比
2014年 = 國內(nèi)黃金產(chǎn)量210公噸 VS 黃金出口量500公噸 (差額 =290公噸)
2015年 = 國內(nèi)黃金產(chǎn)量214公噸 VS 黃金出口量494公噸 (差額 =280公噸)
2016年 = 國內(nèi)黃金產(chǎn)量222公噸 VS 黃金出口量433公噸 (差額 =211公噸)
而第一黃金網(wǎng)曾在之前的文章《美國今年前四月黃金出口飆漲45% 超半數(shù)流入亞洲市場》中提到，美國不僅黃金出口量超出其產(chǎn)量，甚至超出美國全國黃金生產(chǎn)和進(jìn)口之和。拿2015年為例，美國當(dāng)年黃金出產(chǎn)214公噸，進(jìn)口265公噸，合計(jì)達(dá)479公噸，而當(dāng)年美國全年黃金出口總量達(dá)到494公噸，超出產(chǎn)量和進(jìn)口總和15公噸。
而不論是澳大利亞還是美國，大部分的黃金出口最終都流入了中國市場。2017年一季度，美國及澳大利亞對中國黃金出口達(dá)到121公噸，達(dá)到兩國當(dāng)季度黃金總出口量的一半以上。
此種全球黃金流入中國的現(xiàn)狀是否意味著“黃金人民幣”將取代美元在黃金貿(mào)易甚至其他領(lǐng)域內(nèi)的霸權(quán)地位?以下是知名財(cái)經(jīng)博客ZeroHedge上文章《莫斯科聯(lián)手北京跳過美元 轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金市場 Moscow And Beijing Join Forces To Bypass US Dollar In Global Markets, Shift To Gold Trade》中的觀點(diǎn)：
俄羅斯央行于3月14在北京開設(shè)其首間海外辦公點(diǎn)，標(biāo)志著俄羅斯聯(lián)合中國邁向非美元主導(dǎo)的國際貨幣體系新時(shí)代的重要一步，同時(shí)逐步采用以黃金為支撐的貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)。
......在談及同俄羅斯之間的長遠(yuǎn)關(guān)系時(shí)，中國總理李克強(qiáng)于3月中旬表示，由于油價(jià)下滑，中俄關(guān)系面臨挑戰(zhàn)，但他表示未來中俄合作將會有巨大潛力和可能性。俄羅斯央行高級官員Vladimir Shapovalov則表示，中俄兩國央行正起草諒解備忘錄以解決中國自俄羅斯進(jìn)口黃金的技術(shù)細(xì)節(jié)，而備忘錄細(xì)則將于近期公布。
倘若俄羅斯——這一世界上僅次于中國、日本及美國的第四大黃金生產(chǎn)國——確實(shí)成為中國黃金市場的主要供應(yīng)商，那么在過去數(shù)年內(nèi)常被提及的市場預(yù)言，即北京最終將向全球推廣其黃金支撐的國際貨幣(人民幣)，此種預(yù)言實(shí)現(xiàn)的可能性將呈幾何級增長。
倘若中國(以及俄羅斯)確實(shí)計(jì)劃推出其黃金支持的國際貨幣，那么中國必須在國際貨幣體系再一次重建之前攬獲盡可能多的黃金。而最新公布的澳大利亞黃金出口數(shù)據(jù)則很有趣的應(yīng)證了這一點(diǎn)，尤其是在關(guān)于中俄“黃金貨幣”的討論甚囂塵上之時(shí)。
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