周末朝鮮成功試爆氫彈的消息激發(fā)了市場的避險需求,周一開盤黃金便上破1330美元大關(guān);颶風(fēng)哈維重創(chuàng)了美國原油需求,上周美油迎來周線兩連跌,但是在周五油價開始回升。
· 朝鮮試爆氫彈,現(xiàn)貨黃金沖上1330美元大關(guān);
· 黃金期貨上月累漲4%,創(chuàng)7個月新高;
· 非農(nóng)表現(xiàn)疲軟,美聯(lián)儲加息概率再下滑;
· 美國政治僵局或?qū)⒊霈F(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī);
· 黃金投機(jī)性凈多倉連續(xù)6周增加;
· 颶風(fēng)“哈維”導(dǎo)致上周美布兩油背道而馳;
· RBOB汽油期貨上周大漲13.4%;
· 美國原油鉆井?dāng)?shù)與上周持平;
· 紐約原油投機(jī)性凈多倉創(chuàng)5個月最大跌幅。
貴金屬
周五晚間的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳提振了金價,NYMEX 12月交割的黃金期貨價格上漲8.20美元或0.6%,報收于1330.40美元/盎司,為去年9月27日以來的最高收盤價。整體來看,受益于地緣局勢和美國政壇的持續(xù)動蕩,黃金期貨周內(nèi)累計上漲了2.5%;按主力合約計算,黃金期貨在整個8月份的交易中累計上漲了了4%左右,創(chuàng)下自1月份以來的最大單月漲幅。
周日中午,朝鮮豐溪里核試驗(yàn)場附近檢測到6.3級地震。據(jù)朝鮮中央電視臺報道,朝鮮以成功試驗(yàn)用于洲際彈道導(dǎo)彈的氫彈。這一重磅消息在周一引發(fā)市場巨震,現(xiàn)貨金銀開盤走高,現(xiàn)貨黃金一度升至1337.92美元/盎司,創(chuàng)2016年9月27日以來新高,現(xiàn)貨白銀最高報17.837美元/盎司,創(chuàng)今年4月25日以來新高。
周五20:30美國勞工部公布的報告顯示,8月美國新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期及前值,失業(yè)率也較上月有所回升。如此疲軟的數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的計劃造成了打擊,CME“美聯(lián)儲觀察”工具顯示,市場對于12月再次加息的預(yù)期,從數(shù)據(jù)公布前的41.1%迅速下落至36.2%。受此提振,現(xiàn)貨黃金一度升至1328.71美元/盎司,直沖1330美元關(guān)口,不過稍后有消息稱,歐央行12月才調(diào)整QE計劃的消息而中斷,黃金升勢因此中斷。
總的來看,近期支撐金價的仍然是避險因素,比如朝鮮在周二凌晨發(fā)射導(dǎo)彈飛越日本上空,就是推動現(xiàn)貨黃金漲破1320美元大關(guān)的最大功臣。周末朝鮮試爆氫彈的消息又在周一市場開盤后,將金價推上1330美元大關(guān)。因此,投資者需要密切留心朝鮮半島情況的變化,對隨時可能加劇的緊張局勢做好準(zhǔn)備。
另外,F(xiàn)XTM首席市場策略師賽義德(Hussein Sayed)此前曾指出,美國政治將在進(jìn)一步推動黃金價格中發(fā)揮重要作用,債務(wù)上限和北美自由貿(mào)易協(xié)定的走向都是需要密切關(guān)注的。據(jù)分析,本次颶風(fēng)來襲或許會降低美國政府預(yù)算和債務(wù)談判失敗的可能。與此同時,據(jù)美國財政部長努欽稱,美國政府一份 “非常詳細(xì)”的稅改方案將在9月底前和公眾見面。
對于本周金價走勢,Kitco黃金測試顯示,有56%的專業(yè)投資者和58%的普通投資者認(rèn)為黃金會繼續(xù)走強(qiáng)。樂觀情緒也反映在了倉位上,截至8月29日當(dāng)周的投機(jī)性黃金凈多倉增加了22609手至231047手,連續(xù)6周增加。
在NYMEX的其他金屬交易中,12月交割的白銀期貨價格上漲24.1美分或1.4%,報收于17.816美元/盎司,創(chuàng)下了自4月份以來的最高收盤價,在上周的整體交易中則累計上漲了4%;12月交割的銅期貨價格上漲2美分或0.6%,報收于3.118美元/磅,上周上漲了2%左右;10月交割的鉑期貨價格上漲10.50美元或1.1%,報收于1009美元/盎司,上周上漲了3.1%左右;12月交割的鈀期貨價格暴漲44.85美元,報收于977.10美元/盎司,漲幅為4.8%,上周累計上漲了5.5%。
能源類
隨著颶風(fēng)“哈維”的肆虐進(jìn)入尾聲,受災(zāi)地區(qū)的煉油廠開始復(fù)工,市場對原油需求上漲的預(yù)期回歸。周五,NYMEX 10月交割的WTI原油期貨價格上漲6美分或0.1%,至47.29美元/桶,但是在上周仍然累計下跌了1.2%,颶風(fēng)造成的影響還需要時間來恢復(fù);ICE 11月交割的布倫特原油期貨價格則下跌11美分或0.2%,至52.75美元/桶,上周則累計上漲了1.5%左右。
在過去的一周里,哈維颶風(fēng)導(dǎo)致美國能源行業(yè)出現(xiàn)了巨大變化。據(jù)路透消息,颶風(fēng)以及隨之而來的洪水,一度導(dǎo)致美國近23%的煉油產(chǎn)能消失。結(jié)果就是原油需求和汽油供給大幅下降, NYMEX 10月交割的RBOB汽油期貨價格上周累計上漲了13.4%左右,創(chuàng)下今年2月以來最大單周漲幅,不過周五開始回落3.1美分或1.8%,至1.748美元/加侖。
需要注意的是,由于統(tǒng)計周期的關(guān)系,颶風(fēng)對原油供需的影響并沒有體現(xiàn)在庫存數(shù)據(jù)上。上周的API原油庫存和EIA原油庫存均錄得高于預(yù)期的跌幅,成為油市不多的利好。但是分析師預(yù)計,下一次EIA應(yīng)該會看到石油產(chǎn)品庫存大幅下滑,原油庫存大幅增加。除此之外,截至9月1日當(dāng)周,美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)持平于759座。
在美國之外則有好消息傳來。據(jù)外媒調(diào)查,今年8月份OPEC的原油產(chǎn)量較上月的年內(nèi)高位減少17萬桶至3268萬桶/日,其中一直是減產(chǎn)國心腹大患的利比亞減產(chǎn)幅度最大。因?yàn)閲鴥?nèi)幾座油田因不可抗力停產(chǎn),該國上月日均產(chǎn)量回落至90萬桶,月末更是降至66萬桶/日。
之前颶風(fēng)肆虐時,市場上大多數(shù)人都預(yù)期美國原油需求會下跌,拉低油價。截至8月29日當(dāng)周,紐約原油投機(jī)性凈多倉減少79583手至365865手,創(chuàng)今年3月以來的最大跌幅。
在NYMEX的其他能源交易中,10月交割的天然氣期貨價格收盤上漲3美分或1%,報3.07美元/英熱單位,本周上漲了5%左右。