據(jù)彭博消息,在六年前形勢危急的時刻,億萬富豪巴菲特(Warren Buffet)的注資提振了市場對美國銀行及其首席執(zhí)行官Brian Moynihan的信心。
得到巴菲特背書之后,美國銀行股價迅速反彈,給BERKSHIRE HATHAWAY INC.持有的認股權(quán)證帶來了巨大的賬面利潤。
該認股權(quán)證允許巴菲特以每股約7.14美元的價格購買美國銀行股票,而該股周四收盤價為24.32美元。
自那時以來,其股價已經(jīng)上漲了兩倍多?,F(xiàn)在,巴菲特計劃行使當(dāng)時獲得的這些認股權(quán)證。憑借著巴飛特在美國銀行身上的押注,將為其帶來大約120億美元的豐厚回報。
在2011年的交易中,巴菲特旗下的BERKSHIRE HATHAWAY INC.對美國銀行投資50億美元,獲得了該行的優(yōu)先股以及購買7億股普通股的權(quán)利,目前這部分股權(quán)價值已經(jīng)達到170億美元。
等到把已持有六年的美國銀行優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股之后,沃倫·巴菲特將成為美國最大型銀行股股票的第四大持有人。
(圖片來源:FX168財經(jīng)網(wǎng)、彭博)
該轉(zhuǎn)換將為柏克夏的金融業(yè)投資增加170億美元的股權(quán)。柏克夏還持有富國銀行和高盛集團的股份。在持有美國六大銀行股份的機構(gòu)排名上,柏克夏將超越富達投資。
BERKSHIRE HATHAWAY INC.周五在聲明中表示 ,一旦美國銀行增加股息,它將把優(yōu)先股轉(zhuǎn)為普通股。目前美國銀行計劃在第三季度初開始提高派息。
在轉(zhuǎn)換之后,BERKSHIRE HATHAWAY INC.將成為美國銀行最大股東。巴菲特在2月份給投資者的信函中闡述了轉(zhuǎn)股思路。
他說,這個決定歸結(jié)為一個簡單的數(shù)學(xué)計算:優(yōu)先股每年支付3億美元股息,所以如果轉(zhuǎn)換成普通股能夠賺更多,那么轉(zhuǎn)換就是合理的。
在收到美聯(lián)儲對其資本計劃的批準(zhǔn)后,美國銀行在6月28日表示計劃將其派息提高60%,達到每季度0.12美元。
將優(yōu)先股轉(zhuǎn)為普通股后,BERKSHIRE HATHAWAY INC.從美國銀行得到的派息將增加到每年3.36億美元。
除了120億美元的投資收益外,過去六年中BERKSHIRE HATHAWAY INC.所持優(yōu)先股已經(jīng)得到超過15億美元的股息。
六年前,當(dāng)美國銀行受到與住房市場崩盤相關(guān)的調(diào)查并且股價崩盤之際,巴菲特對美國銀行投出了信任票。巴菲特的現(xiàn)金注入幫助平息了投資者對美國銀行是否有足夠資本的懷疑情緒。
據(jù)彭博報道,這一事件再一次凸顯了巴菲特作為金融消防員的角色,也與他在2008年金融危機期間對高盛集團和GE公司的投資如出一轍。
在后兩個案例中,他也以投資來彰顯其看好這些公司的長期前景,從而獲得了慷慨的投資條件。