沙特阿拉伯國(guó)營(yíng)石油企業(yè)---沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的IPO(首次公開募股)正在緊鑼密鼓地籌備中。為參與其上市計(jì)劃打基礎(chǔ),高盛近日買入了并不容易從中賺錢的沙特阿美信貸工具。路 透周四(8月3日)援引消息人士稱,投行高盛為了參與沙特阿美歷史性的上市計(jì)劃,已買入該公司此前簽訂的100億美元信貸工具中的一部分。
全球最大石油公司IPO臨近
據(jù)此前提及,沙特阿美石油公司是一個(gè)有多年歷史的綜合國(guó)際石油公司,是世界最大的石油生產(chǎn)公司和世界第六大石油煉制商。該公司的原油儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過任何公司。
沙特為改善因原油價(jià)格低迷而惡化的財(cái)政收支,正在積極推動(dòng)沙特阿美上市。沙特阿美計(jì)劃拿出5%的資產(chǎn)在沙特國(guó)內(nèi)以及一到兩個(gè)海外地點(diǎn)上市,融資規(guī)模將高達(dá)1000億美元。該石油公司此前預(yù)計(jì)將在2018年上市,并聲稱其IPO規(guī)模有望超過迄今為止IPO規(guī)模最大的一家公司——阿里巴巴,且該公司市值甚至可能達(dá)到2萬億美元,超過蘋果公司與??松梨?。
此項(xiàng)IPO由沙特主管能源和經(jīng)濟(jì)政策的副王儲(chǔ)穆罕默德.本.薩勒曼(Mohammed bin Salman)所推動(dòng)。去年,薩勒曼就表示,他預(yù)計(jì)沙特阿美在該項(xiàng)IPO中估值至少在2萬億美元,最終估值或?qū)⒏摺?/span>
高盛為了分一杯羹也是拼了
據(jù)了解,在資本市場(chǎng)上,首先通過貸款交易建立起銀行關(guān)系,之后再達(dá)成其他交易是普遍的做法。
高盛買入沙特阿美在2015年與其他銀行簽訂的100億美元循環(huán)信貸工具的一部分。兩位消息人士稱,高盛在二級(jí)市場(chǎng)從澳新銀行買入數(shù)百萬美元。
參與該信貸工具的27家銀行包括美國(guó)、歐洲、亞洲和地區(qū)性銀行,其中有花旗、摩根大通、匯豐和中國(guó)銀行(601988),但高盛未在其中。
今年3月份,沙特阿美聘請(qǐng)摩根大通、摩根士丹利和匯豐擔(dān)任其IPO的國(guó)際金融顧問。
其中有兩位消息人士表示,當(dāng)這些聘任都敲定后,高盛料將以全球協(xié)調(diào)人和簿記行身份參與進(jìn)來。
據(jù)路 透此前報(bào)道,今年6月,高盛正在致力于擴(kuò)大其在沙特的業(yè)務(wù)。該行最近向沙特資本市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)股票交易執(zhí)照。
一位消息人士認(rèn)為,沙特阿美信貸工具的定價(jià)“非常精細(xì)”,一些銀行業(yè)者并不容易從中賺錢,但對(duì)于那些打算與沙特阿美建立牢固關(guān)系的銀行來說,仍具吸引力。根據(jù)2015年的交易聲明,五年期和364天期的美元信貸工具利率分別為L(zhǎng)IBOR加碼12和10個(gè)基點(diǎn)。
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