美國監(jiān)管機構要求大型投資者每個季度都要披露持股情況,這些文件成為外界了解公司投資策略的窗口。根據(jù)最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的監(jiān)管文件顯示,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司全面出清一家美國老牌企業(yè)的股票——通用電氣公司。其實,伯克希爾持有的大多數(shù)通用電氣公司股票,來源于2008年金融危機時出借給通用電氣公司的30億美元救助款,其中一部分以股票的形式于2013年返還給了伯克希爾??偟目磥?,巴菲特當時的投資帶來了逾10億美元的收益。
值得注意的是,這已經(jīng)是巴菲特近年來拋售的第二家美國藍籌股。去年年底,巴菲特就曾大量拋出手中長期持有的沃爾瑪股票。包括出借給通用電氣公司的救助款在內(nèi),巴菲特在2008年金融危機中還對多家“大而不能倒”的企業(yè)投入資金,比如美國銀行、高盛等,但巴菲特至今仍持有這兩家金融巨頭的股票。
回想2008年,全球金融危機使多國股市大跌,這時候巴菲特出手,在市場最恐慌的時候以“救世主”的姿態(tài)對高盛注資50億美元。到了2009年,美聯(lián)儲開始量化寬松,美股也開始反彈。在短短的半年之內(nèi),巴菲特投資的高盛和通用電氣價值就翻了一倍。巴菲特曾說,“股災是上帝給價值投資者最好的禮物”。
出于對金融股的厚愛,伯克希爾在二季度新買入不動產(chǎn)投資信托公司Store Capital,共持有1862萬股。與此同時,伯克希爾還在二季度增持了對紐約梅隆銀行的持股。除了金融股,伯克希爾二季度還選擇增持蘋果和通用汽車等股票。
伯克希爾還新買入主營信用卡業(yè)務的Synchrony Financial超過1700萬股的股票,這家公司就是在2014年從通用電氣公司分割出來的獨立公司。不過,截至今年6月,美國個人消費者信貸規(guī)模達3.85萬億美元,其中以信用卡貸款為主的循環(huán)性貸款增至1.02萬億美元,超過2008年金融危機前的最高水平。巴菲特在此時押注信用卡業(yè)務,也引起市場的猜測。
此外,在今年的美股市場,中概科技股市場的表現(xiàn)可謂大放異彩,也吸引了投資大鱷關注。
索羅斯第二季度清倉特斯拉和谷歌母公司Alphabet等公司股票,大幅增持阿里巴巴近八成至19.24萬股。值得注意的是,在2015年二季度索羅斯曾幾乎清倉阿里巴巴持股。當時,索羅斯家族基金持有的阿里巴巴股票由2015年3月31日的439萬股銳減至5.93萬股,減持幅度高達98.7%。
今年以來,阿里巴巴的股價累計上漲近76%,該公司也受到大多對沖基金的青睞。最大手筆的增持來自激進投資者Dan Loeb,他旗下的Third Point基金新增了450萬股阿里巴巴股票,約合6.3億美元。美國傳奇基金經(jīng)理大衛(wèi)泰珀的APPaloosa基金增持阿里巴巴將近370萬股。此外,著名對沖基金經(jīng)理、億萬富翁保爾森今年第二季度維持其全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares的持倉不變,對沖基金橋水在二季度更大量增持SPDR Gold Shares。
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