美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格周四收盤下跌4.30美元,跌幅0.3%,報1293.20美元/盎司;COMEX 7月白銀期貨收跌9美分,跌幅0.5%,報17.62美元/盎司。
美國7月原油期貨收跌2.47美元,跌幅5.1%,報45.72美元/桶;布倫特8月原油期貨收跌2.06美元,跌幅4.11%,報48.06美元/桶。
商品期貨成交額大幅縮減,期貨市場成交活躍度降低。資金流入金屬和農(nóng)產(chǎn)品板塊,流出能化板塊,商品期貨資金總計流入約3.25億元。股指期貨大幅上漲,成交活躍度提升。從盤面上看,有色品種鎳小幅上漲,其余下跌;黑色系全線飄紅,螺紋鋼、鐵礦石窄幅波動,雙焦?jié)q幅逾1%;農(nóng)產(chǎn)品板塊上漲為主,棕櫚油延續(xù)弱勢,下跌1.22%;能化品種甲醇減倉上漲,PTA錄得三連陽。股指市場資金流入約0.77億元,振蕩偏強運行。
期市各品種當日資金進出
成交額變動
持倉額變動
近5日累計資金進出
期貨市場活躍度
中州期貨早間評述
【消息面】
1、韓國總統(tǒng)辦公室:確認薩德部署取決于環(huán)境評估,應(yīng)當暫停薩德部署。
2、中國鐵路總公司6月7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,國家鐵路貨運量持續(xù)保持高速增長,今年1-5月國家鐵路貨物發(fā)送量完成12.03億噸,同比增長14.70%。國家鐵路貨運量在連續(xù)下跌近5年后,終于在2017年取得增長。
3、中國央行數(shù)據(jù)顯示,中國5月外匯儲備30535.7億美元,前值30295億美元,2014年6月以來首次四連升,連續(xù)第四個月站在三萬億以上。
4、美國原油庫存數(shù)據(jù)意外大增。美國6月2日當周EIA原油庫存+329.5萬桶,預(yù)期-325.0萬桶,前值-642.8萬桶;EIA庫欣地區(qū)原油庫存-144.4萬桶,預(yù)期-45.0萬桶,前值-74.7萬桶;EIA汽油庫存+332.4萬桶,預(yù)期-5.0萬桶,前值-285.8萬桶;EIA精煉油庫存+435.5萬桶,預(yù)期+65.0萬桶,前值39.4萬桶;
【今日關(guān)注】
財經(jīng)關(guān)注中國5月貿(mào)易帳、歐洲央行利率決議;
英國大選結(jié)果在北京時間周五早公布;
美聯(lián)儲利率決議6.15日、6.19日英國退歐正式談判啟動日,明晟MSCI將于北京時間6月21日宣布關(guān)于是否把中國A股納入其中。
黑色系:
螺紋鋼RB1710日線關(guān)鍵點3133壓力,三十分鐘關(guān)鍵點3102壓力;
鐵礦石I1709日線形態(tài)偏弱盤局,三十分鐘關(guān)鍵點435壓力;
熱卷HC1710日線關(guān)鍵點3249壓力,三十分鐘關(guān)鍵點3058壓力;
錳硅SM709日線關(guān)鍵點6253支撐,三十分鐘關(guān)鍵點6677壓力;
玻璃709日線關(guān)鍵點1305爭奪,三十分鐘圖關(guān)鍵點1334壓力。
煤炭: 國家安監(jiān)總局等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于大力推進煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的通知》。2017年7月1日起,全國所有生產(chǎn)煤礦開展安全生產(chǎn)標準化工作都要按照新標準執(zhí)行。
焦煤JM1709日線關(guān)鍵點1138壓力,三十分鐘圖表關(guān)鍵點997壓力;
焦炭J1709日線關(guān)鍵點1645壓力,三十分鐘圖關(guān)鍵點1468壓力;
鄭煤ZC709日線關(guān)鍵點547壓力,三十分鐘圖關(guān)鍵點526支撐;
軟商品: 2017年儲備棉銷售從3月6日--8月底,每日掛牌數(shù)量暫3萬噸。
中國商務(wù)部對進口食糖關(guān)稅配額外進口食糖征收保障措施關(guān)稅的方式,實施期限為3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,實施期間稅率由45%、40%、35%措施逐步放寬。
白糖SR709日線關(guān)鍵點6759壓力,三十分鐘關(guān)鍵點6599支撐。
棉花CF709日線關(guān)鍵點16025壓力, 三十分鐘關(guān)鍵點15540壓力。
貴金屬: 中國5月末黃金儲備報750.04億美元,4月末為750.19億美元。 中國5月末黃金儲備報5924萬盎司,與4月持平。
滬銀AG1712日線關(guān)鍵點4210壓力,三十分鐘圖表關(guān)鍵點4117支撐。
滬金AU1712日線關(guān)鍵點281.1支撐,三十分鐘圖表關(guān)鍵點283.9支撐。
基本金屬:
銅CU1708日線關(guān)鍵點47920壓力,三十分鐘關(guān)鍵點45380壓力;
錫SN1709日線關(guān)鍵點144840壓力,三十分鐘關(guān)鍵點144210壓力;
鉛PB1707日線關(guān)鍵點17615壓力,三十分鐘圖表關(guān)鍵點16250支撐;
鋅ZN1708日線關(guān)鍵點22390壓力,三十分鐘圖表關(guān)鍵點21465壓力;
鋁AL1708日線關(guān)鍵點14285壓力,三十分鐘圖表關(guān)鍵點13945壓力;
鎳MI1709日線關(guān)鍵點83020壓力,三十分鐘圖表關(guān)鍵點73980壓力;
農(nóng)產(chǎn)品:6月9日美農(nóng)業(yè)部月報;
中美經(jīng)濟合作百日計劃:中國將進口美國牛肉最遲不晚于今年7月16日;美國將不晚于7月16日進口中國禽肉。
因齋月備貨,馬來西亞5月棕櫚油庫存料為158萬噸,不過肉孜節(jié)后棕櫚油的消費和需求會降低。
食用油1709合約豆棕價差變化: 544;
豆油Y1709日線關(guān)鍵點6390下,三十分鐘圖表關(guān)鍵點5786壓力;
棕油P1709日線關(guān)鍵點5628下,三十分鐘圖關(guān)鍵點5318壓力;
菜粕RM709日線2358壓力,三十分鐘圖表2256壓力;
豆一A1709日線4036壓力,三十分鐘圖3796支撐;
豆粕M1709日線2817壓力,三十分鐘圖2669壓力;
期權(quán):豆粕期權(quán)上市以來首個到期日,豆粕期權(quán)M1707系列32個合約順利摘牌。
持倉最大看漲豆粕期權(quán)M1709-C-3000持倉量12462手,隱含波動率21.51%;
持倉最大看跌豆粕期權(quán)M1709-P-2600持倉量6962手,隱含波動率16.14%;
持倉最大看漲糖期權(quán)SR709-C-6900持倉量5068手,隱含波動率10.19%;
持倉最大看跌糖期權(quán)SR1709-P-6300持倉量4388手,隱含波動率11.15%;
玉米C1709日線關(guān)鍵點1668壓力,三十分鐘圖關(guān)鍵點1626支撐;
淀粉CS1709日線關(guān)鍵點2013壓力,三十分鐘圖關(guān)鍵點1933支撐。
雞蛋JD1709日線關(guān)鍵點3868壓力,三十分鐘圖關(guān)鍵點3507支撐。
上證日圖盤局走強關(guān)鍵點3106,三十分鐘圖3082支撐,成交金額1942億,移動籌碼盈利37.42% ,90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%;
上證日 RSI(14)55、周RSI 44、月RSI 50;
滬深總市值(萬億): 51.20-52.06
股指IF加權(quán)對滬深300指數(shù)升貼水-16點, 06-07-09-12合約貼水;
IF1706短期支撐3496;IH1706短期支撐2462;IC1706短期支撐5785.
南華早訊
金屬動態(tài)
商品 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 |
銅 | 5625 | 5626.5 | 5621.5 | 5626 | 123374 | 323729 | -1004 | 294225 | -5350 |
鋁 | 1903.5 | 1909 | 1903.5 | 1908 | 199116 | 681229 | -563 | 1465650 | -7400 |
鉛 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 36886 | 103338 | 592 | 178175 | -1025 |
鋅 | 2438 | 2443.5 | 2438 | 2443.5 | 123129 | 280805 | 1955 | 325975 | -1325 |
錫 | 19695 | 19750 | 19260 | 19310 | 7439 | 16135 | 399 | 1910 | 0 |
鎳 | 8830 | 8830 | 8825 | 8830 | 69691 | 232752 | -403 | 379572 | -360 |
559635 | 668651 | 976 | 2645507 | -15460 | |||||
CMX銅 | 255 | 255 | 255 | 255 | 103,590 | 253643 | 656 | 159420 | 220 |
LME升貼水
項目商品 | 三月期場外最新價 | 三個月升貼水 | 3月/15月升貼水 | 3月/27月升貼水 | 注銷倉單 |
銅 | 5605.5/5606 | --/29.5c | -29.25 | -70.5 | 149375 |
鋁 | 1903/1904 | --/3c | -3.25 | -164 | 431000 |
鉛 | 2077/2079 | --/-- | -21 | -- | 67725 |
鋅 | 2450/2450.5 | --/-- | -18.25 | -- | 147150 |
錫 | 19635/19645 | 95b/ | 102 | -- | 330 |
鎳 | 8910/8915 | --/57c | -55.5 | -- | 105984 |
LME銅期權(quán)行情
月份 | 敲定價 | 波動率 | 看跌權(quán)利金 | 看漲權(quán)利金 | 看漲/看跌總持倉 |
06月 | 5606 | 18.08 | 111.47 | 112.22 | 23761/15758 |
07月 | 5616 | 18.18 | 159.17 | 159.17 | 8981/17809 |
08月 | 5625 | 18.34 | 204.51 | 205.01 | 5119/4111 |
LME鋁期權(quán)行情
月份 | 敲定價 | 波動率 | 看跌權(quán)利金 | 看漲權(quán)利金 | 看漲/看跌總持倉 |
06月 | 1900 | 13.77 | 28.75 | 29.00 | 30922/40747 |
07月 | 1904 | 14.03 | 41.53 | 41.78 | 9307/9742 |
08月 | 1908 | 14.26 | 53.89 | 54.14 | 4901/5474 |
LME鋅期權(quán)行情
月份 | 敲定價 | 波動率 | 看跌權(quán)利金 | 看漲權(quán)利金 | 看漲/看跌總持倉 |
06月 | 2437 | 23.83 | 63.71 | 64.46 | 27997/15893 |
07月 | 2442 | 24.14 | 91.76 | 92.01 | 5486/7327 |
08月 | 2447 | 24.30 | 117.75 | 118.25 | 8807/4546 |
LME鉛期權(quán)行情
月份 | 敲定價 | 波動率 | 看跌權(quán)利金 | 看漲權(quán)利金 | 看漲/看跌總持倉 |
06月 | 2054 | 23.83 | 54.01 | 54.01 | 3814/2377 |
07月 | 2059 | 24.62 | 78.77 | 79.27 | 1115/819 |
08月 | 2063 | 25.17 | 102.79 | 103.29 | 645/40 |
LME錫期權(quán)行情
月份 | 敲定價 | 波動率 | 看跌權(quán)利金 | 看漲權(quán)利金 | 看漲/看跌總持倉 |
06月 | 19365 | 24.40 | 521.34 | 521.34 | --/-- |
07月 | 19325 | 24.39 | 734.66 | 734.66 | --/-- |
08月 | 19305 | 24.38 | 933.90 | 933.90 | --/-- |
LME鎳期權(quán)行情
月份 | 敲定價 | 波動率 | 看跌權(quán)利金 | 看漲權(quán)利金 | 看漲/看跌總持倉 |
06月 | 8782 | 26.15 | 253.37 | 253.37 | 11353/13120 |
07月 | 8799 | 26.22 | 359.34 | 359.84 | 2962/3174 |
08月 | 8818 | 26.41 | 461.81 | 462.31 | 1179/3827 |
LME金屬日內(nèi)成交量 lmiv
商品 | 前一日 | 市前 | 輪1 | 輪2 | 早盤 | 輪3 | 輪4 | 午盤 | int-off |
銅 | 120546 | 36314 | 200 | 84 | 59067 | 0 | 300 | 2160 | 91486 |
鋁 | 119137 | 44349 | 1100 | 60 | 72309 | 1350 | 256 | 3241 | 123093 |
鋅 | 75797 | 24593 | 800 | 218 | 39537 | 0 | 0 | 1708 | 62047 |
錫 | 5040 | 1258 | 20 | 38 | 1906 | 140 | 150 | 250 | 2603 |
鎳 | 59992 | 18316 | 400 | 65 | 29368 | 400 | 320 | 1360 | 48885 |
LME銅庫存分布
期末庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 入倉 | 出倉 | 存貨變動 | ||||||||
北美洲 | 77575 | 28575 | 49000 | 0 | 1975 | -1975 | |||||||
亞洲 | 161175 | 111800 | 49375 | 25750 | 0 | 25750 | |||||||
歐洲 | 23225 | 13700 | 9525 | 3325 | 375 | 2950 | |||||||
全球 | 261975 | 154075 | 107900 | 29075 | 2350 | 26725 | |||||||
LME鋁庫存分布
期末庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 入倉 | 出倉 | 存貨變動 | |
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲 | 77475 | 24975 | 52500 | 0 | 0 | 0 |
歐洲 | 112250 | 95325 | 16925 | 0 | 0 | 0 |
全球 | 189725 | 120300 | 69425 | 0 | 0 | 0 |
LME鉛庫存分布
期末庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 入倉 | 出倉 | 存貨變動 | |
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲 | 77475 | 24975 | 52500 | 0 | 0 | 0 |
歐洲 | 112250 | 95325 | 16925 | 0 | 0 | 0 |
全球 | 189725 | 120300 | 69425 | 0 | 0 | 0 |
LME鋅庫存分布
期末庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 入倉 | 出倉 | 存貨變動 | ||||||||
北美洲 | 342425 | 174325 | 168100 | 0 | 400 | -400 | |||||||
亞洲 | 10200 | 3875 | 6325 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歐洲 | 33400 | 30050 | 3350 | 0 | 25 | -25 | |||||||
全球 | 386025 | 208250 | 177775 | 0 | 425 | -425 | |||||||
LME錫庫存分布
期末庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 入倉 | 出倉 | 存貨變動 | |
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲 | 5190 | 3910 | 1280 | 0 | 95 | -95 |
歐洲 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
全球 | 5320 | 3910 | 1410 | 0 | 95 | -95 |
LME鎳庫存分布
期末庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 入倉 | 出倉 | 存貨變動 | |||||||||
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
亞洲 | 5190 | 3910 | 1280 | 0 | 95 | -95 | ||||||||
歐洲 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
全球 | 5320 | 3910 | 1410 | 0 | 95 | -95 | ||||||||
LME金屬收評
倫敦6月7日消息,倫敦金屬交易所(LME)期銅合約周三上漲,此前連跌三日,因投資人判斷跌勢已經(jīng)告終,盡管德國制造業(yè)數(shù)據(jù)遜于預(yù)期直指需求減弱。LME期錫價格周三挫至三個月最低。倫敦時間6月7日16:00(北京時間6月8日00:00),LME三個月期銅收高0.1%,報每噸5,621美元,自6月1日觸及高位5,720美元后期銅已經(jīng)回落了近2%。法國興業(yè)銀行金屬研究部門主管Robin Bhar稱:“測試了低點,看來已經(jīng)守住。價格沒有向下突破,可能出現(xiàn)少量空頭回補?!苯?jīng)紀公司Marex Specton在報告中指出,基金投資人逢低買入銅,技術(shù)阻力位在5,675-5,690美元附近。報告稱:“我們?nèi)再澇煞旮叱鲐??!盠ME銅庫存減少5,350噸,至294,225噸,支撐銅價。德國經(jīng)濟部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,德國4月工業(yè)訂單降幅遠高于預(yù)期,暗示德國工業(yè)在第二季初根基不穩(wěn)。德國經(jīng)濟部稱,4月德國工業(yè)訂單下降2.1%,而之前兩個月均為增長。油價重挫超過3%,因美國上周原油庫存意外增加。LME期錫連跌四日。周二數(shù)據(jù)顯示印尼錫出口增加,令投資人擔心供應(yīng)充裕,拖累期錫大跌2.4%,成交量創(chuàng)逾一年最高。印尼貿(mào)易部周二公布的數(shù)據(jù)顯示,該國5月精煉錫出口量為6,989.43噸,較去年同期增加30%,較4月增加10%。三個月期錫收挫1.9%,報每噸19,310美元,稍早跌至3月13日來最低的19,260美元。三個月期鋁收高0.2%,報每噸1,906美元。三個月期鋅收跌0.6%,收報每噸2,447美元。三個月期鉛收跌0.5%,報每噸2,063美元。三個月期鎳收低0.6%,報每噸8,810美元。
COMEX貴金屬收評
紐約6月7日消息,COMEX期金周三漲勢暫歇,前一日受宏觀經(jīng)濟和政治風險提振升至年內(nèi)高位。紐約時間6月7日12:30(北京時間6月8日01:30),COMEX 8月期金收跌0.3%,至每盎司1,293.20美元,終結(jié)三連漲。華爾街日報美元指數(shù)最新報88.11,上漲0.2%,令以美元計價的期金對持有其他貨幣的買家變得更加昂貴。近來金價大漲,受助于中國和美國經(jīng)濟成長的長期宏觀經(jīng)濟憂慮,以及沙特等國家與卡塔爾斷交的短期風險。上周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)對美元和美國國債的打壓更大,降低了投資者對美聯(lián)儲今年再加息兩次的預(yù)期。Marex Spectron的David Govett稱,雖然金價沒有到達1,300美元,但僅僅是時間問題,之后金價將突破技術(shù)關(guān)鍵阻力位。前FBI局長科米的書面證詞公布后,金價延續(xù)跌勢。前美國FBI局長科米向美國參議院提交的書面證詞被認為沒有大意外,金價繼續(xù)下跌, 但跌幅受限,因英國大選存在不確性。根據(jù)美國參議院情報委員會網(wǎng)站刊登科米的證詞,科米表示,美國總統(tǒng)特朗普要求他放棄調(diào)查前國家安全顧問弗林,這是針對俄羅斯是否插手2016年美國選舉的調(diào)查的一部份。BMO Capital Markets基本金屬和貴金屬交易部門董事Tai Wong稱:“黃金在日內(nèi)低位附近交投,因科米的書面證詞證明了他不止一次告訴特朗普,他個人不在調(diào)查范圍內(nèi),并且沒有顯示任何顯然可能被認為妨礙的暗示?!苯灰讍T表示,美國導(dǎo)彈防御局局長稱朝鮮過去六個月導(dǎo)彈試射令他感到“非常擔憂”的講話,引發(fā)溫和的黃金買盤。英國方面,市場擔心執(zhí)政保守黨在周四選舉中可能無法贏得足夠多數(shù)席位。英國首相特雷莎梅希望保守黨的議會席位增加,可鞏固英國在和歐盟展開退歐磋商的實力。交易商期待下周美聯(lián)儲政會議。交易商和分析師普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在6月14日的會議上升息。其它貴金屬方面,7月白銀期貨下跌0.09美元,結(jié)算價報每盎司17.620美元。7月鉑金期貨下跌15.7美元,結(jié)算價報每盎司947.6美元。9月鈀金期貨下跌20.20美元,結(jié)算價報每盎司828.20美元。
CBOT農(nóng)產(chǎn)品收評
路透芝加哥6月7日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三上揚約2%,近月合約觸及近一年最高水準,因預(yù)報稱美國中西部地區(qū)天氣炎熱。天氣預(yù)報稱,本周末美國中西部和大平原部分地區(qū)溫度將在華氏90度以上,可能對新種植的作物帶來壓力。CBOT 7月玉米期貨收漲7-1/2美分,報每蒲式耳3.84-3/4美元,盤中觸及3.87美元,為去年6月29日以來最高位。商品基金持有大量CBOT玉米期貨凈空頭頭寸,使市場很容易出現(xiàn)空頭回補。分析師預(yù)計,美國2017/18年度玉米年末庫存料為20.73億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間為18.40-21.39億蒲式耳。美國2016/17年度玉米庫存料為22.84億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間在22.15-23.60億蒲式耳之間,USDA 5月預(yù)期為22.95億蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將在周五公布供需報告。今日CBOT玉米期貨成交量預(yù)計為1,019,626手。
路透芝加哥6月7日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)冬小麥期貨周三收漲,受助于技術(shù)性買盤和空頭回補。CBOT 7月小麥期貨收漲9美分,報每蒲式耳4.44-3/4美元,盤中觸及5月4日以來最高4.48-3/4美元。分析師預(yù)計,美國2017/18年度小麥年末庫存料為9.09億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間介于8.60-9.95億蒲式耳。美國2016/17年度小麥年末庫存料為11.58億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間介于11.40-11.77億蒲式耳,USDA 5月預(yù)期為11.59億蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將在周五公布供需報告。今日CBOT小麥期貨預(yù)估成交量為219,743手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬紅春麥合約跌3-1/4美分,收報每蒲式耳5.95-1/2美元。堪薩斯城期貨交易所(KCBT)7月硬紅冬麥合約升8美分,收報每蒲式耳4.46美元。
路透芝加哥6月7日 - CBOT大豆期貨周三觸及一周高點,受助于技術(shù)性賣盤及玉米、小麥市場上漲的溢出效應(yīng)。CBOT 7月大豆合約收漲7-1/4美分,報每蒲式耳9.30-3/4美元,盤中升至5月26日來最高位9.34-1/2美元。商品基金持有大量CBOT大豆期貨凈空頭頭寸,使市場很容易出現(xiàn)空頭回補。投資者擔心燥熱天氣從美國大平原北部擴大至美國中西部地區(qū)北部的種植帶,這給市場帶來進一步支撐。不過,原油期貨大跌,令大豆?jié)q幅受限。分析師表示,中西部地區(qū)天氣條件對大豆作物的潛在影響較小。盡管有基金空頭回補支撐,一些人仍懷疑大豆?jié)q勢能否持續(xù)。福四通(INTL FCStone)首席大宗商品顧問Arlan Suderman在報告中稱,“能夠支撐大豆持續(xù)上漲的唯一理由是新作遭遇的威脅能大到令需求被迫重新分配。但目前并無此種跡象?!狈治鰩燁A(yù)計,美國農(nóng)業(yè)部將在周五發(fā)布的月度供需報告中小幅上調(diào)巴西和阿根廷2016/17年度大豆產(chǎn)量預(yù)估。7月豆粕合約收漲3.80美元,報每短噸304.90美元,跟隨大豆的漲勢。7月豆油合約收低0.03美分,報每磅31.36美分。今日CBOT大豆預(yù)估成交量為246,445手,豆粕為109,323手,豆油為127,457手。
ICE棉花期貨收評
紐約6月7日消息,洲際交易所(ICE)期棉合約周三結(jié)束三連跌收高,因指數(shù)基金將近月合約展期至遠月合約蓋過美元上漲帶來的壓力。交投最活躍的12月期棉合約收漲0.16美分,或0.22%,報每磅72.68美分,交易區(qū)間為72.4-72.81美分。7月合約收低0.3%,報75.79美分。交易商稱,高盛展期,打壓近月7月合約,支撐12月合約。McCleskey Cotton總經(jīng)理Ron Lee稱:“一旦展期結(jié)束,且如果天氣狀況繼續(xù)良好,12月和3月合約的表現(xiàn)就很難說了?!敝饕a(chǎn)區(qū)天氣良好,預(yù)期棉花產(chǎn)量將上升,這已令12月棉花合約承壓。美元指數(shù)上漲0.11%,CRB下跌1.38%。期貨市場總成交量減少7,027手,至24,636手。數(shù)據(jù)顯示,前一交易日持倉量下降3,138手,至234,798手。
ICE原糖期貨收評
紐約6月7日消息,紐約原糖期貨周三續(xù)升,進一步脫離上周觸及的15周低點。市場關(guān)注巴西天氣狀況,預(yù)報顯示巴西將迎來更多降雨,可能對部分甘蔗種植地區(qū)造成短期干擾。澳大利亞聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)分析師Tobin Gorey在報告中稱,“市場可能還需要幾天這樣的緩慢回升,才能消除正在搖搖欲墜的感覺。”價格偏低也引發(fā)一些業(yè)內(nèi)買盤,市場預(yù)期巴西生產(chǎn)商可能開始青睞生產(chǎn)乙醇。洲際交易所(ICE)7月原糖合約收高0.16美分,或1.14%,報每磅14.14美分??疹^回補帶動原糖盤中升至14.32美分。8月白糖期貨收高4.30美元,或1.04%,報每噸418.20美元。
國際油市
紐約6月7日消息,美國原油期貨周三錄得3月以來最差表現(xiàn),跌至年內(nèi)次低,因數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存意外上升。美國能源資料協(xié)會(EIA)報告顯示,上周美國原油庫存增加近330萬桶,為3月31日止當周以來首度上升。分析師及交易商此前預(yù)計庫存下降350萬桶。庫存意外上升令已然焦慮不安的市場再次受挫。投資者一直在關(guān)注美國周度庫存數(shù)據(jù),尋找供應(yīng)過剩緩解的跡象。紐約時間6月7日13:30(北京時間6月8日2:30),NYMEX 7月原油期貨下挫2.47美元,或5.1%,收報每桶45.72美元,創(chuàng)3月8日以來最大單日跌幅。8月布蘭特原油期貨下跌2.06美元,或4.1%,報每桶48.06美元。近月來,大幅下跌已經(jīng)成為油市的固定特征,交易商及投資者試圖判斷OPEC減產(chǎn)是否起到作用。自從OEPC及俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國表示將延長減產(chǎn)協(xié)議九個月,但半年度會議未能如市場預(yù)期一般加大減產(chǎn)力度以來,油價就一路猛跌。即便美國原油庫存連降八周,也不足以說服越來越不安的投資者OPEC減產(chǎn)行動足以令油市重歸平衡。庫存意外上升令許多人大感意外,再次令人質(zhì)疑OPEC減產(chǎn)的有效性以及美國原油及成品油需求。Tradition Energy研究部門主管Gene McGillian表示,市場越來越意識到,九個月內(nèi)180萬桶/日的減產(chǎn)幅度不足以令油市重歸平衡。上周美國原油庫存增加是由于進口上升、出口下降以及煉廠產(chǎn)能利用率下滑。Mobius Risk Group研究及分析部門副總裁John Saucer表示,今日報告令人失望,“與人們一直以來看到的情況截然相反”。不過,仍由一些投資者認為庫存上升也許只是異常情況。太平洋投資管理公司(Pacific Investment Management Co.)投資組合經(jīng)理Sharenow表示,報告并不意味著人們應(yīng)該忽視過去六到八周的庫存下降趨勢。上周美國汽油庫存亦上升,打破了四周連降,增幅為330萬桶。此次升幅出現(xiàn)在夏季駕駛高峰期的首個完整一周,引發(fā)市場擔心今夏的需求可能低迷,且駕駛需求也許對降低巨大的原油及成品庫存起不到太大作用。Mizuho Securities USA期貨部門主管Bob Yawger表示,在煉油高峰期這么早就出現(xiàn)這種情況,算得上是“偽災(zāi)難”。如果越來越多的汽油進入倉庫而不是被消費,煉廠可能會繼續(xù)放慢腳步,降低原油采購量。Yawger稱,“整體來看是惡性循環(huán),不會給油價留下太大上漲空間?!?月汽油期貨下跌6.32美分,或4.1%,收報每加侖1.4913美元,創(chuàng)去年9月以來最大單日跌幅。7月取暖油期貨收跌5美分,或3.4%,至每加侖1.416美元。
外匯市場
7日,人民幣兌美元匯率中間價連續(xù)第六日調(diào)高,在岸人民幣兌美元即期匯率盤中刷新七個月高位,但隨著美元指數(shù)出現(xiàn)企穩(wěn)反彈跡象,境內(nèi)外市場人民幣漲勢均有所放緩。分析人士表示,當前人民幣匯率貶值預(yù)期已進一步下降,但人民幣對美元單邊升值難成趨勢,未來大概率將轉(zhuǎn)入雙向波動運行格局。在經(jīng)歷一波快速升值后,近幾日人民幣兌美元匯率逐漸轉(zhuǎn)入震蕩格局。外匯市場人士指出,人民幣對美元貶值預(yù)期已進一步收斂,年內(nèi)貶值風險明顯下降,但人民幣對美元持續(xù)升值的動力尚有待積累,后續(xù)雙向波動特征或重新增強。自5月25日以來,在岸人民幣兌美元升值幅度已接近1.5%,離岸人民幣更一度升值超過2%。由于近期人民幣走強,一些海外投行紛紛上調(diào)人民幣匯率預(yù)期,高盛在6月1日發(fā)布的報告中力挺人民幣至6.7250。機構(gòu)認為,基于中國經(jīng)濟基本面改善來看,今年人民幣企穩(wěn)不奇怪,甚至具有一定的上升潛力。招商證券研報進一步指出,隨著逆周期因子的引入和國內(nèi)外基本面的變化,外匯市場供求狀況有望出現(xiàn)階段性改善。從需求的角度看,預(yù)計相關(guān)部門對于大額購匯需求的真實性審核仍然比較嚴格;同時,國內(nèi)企業(yè)償還外債的進程已告一段落;據(jù)此判斷,外匯流出壓力將有所減輕。從供應(yīng)的角度來看,經(jīng)常項目順差有望較2016年略回升,國內(nèi)債券市場開放和境內(nèi)機構(gòu)境外發(fā)債也有望帶來外匯資金流入,但國際資本大幅流入暫時還難以看到。預(yù)計未來外匯市場供求將呈現(xiàn)弱平衡。從近兩日匯率走勢來看,離岸人民幣兌美元已較高點回調(diào)超500基點,在岸匯率漲勢也有所放緩。經(jīng)歷一波快速升值后,短期人民幣匯率或轉(zhuǎn)入寬幅震蕩.
美國股市
紐約6月7日消息,美國股市周三小幅上升,盡管能源股大跌,此前美國前FBI局長科米有關(guān)調(diào)查俄羅斯插手去年美國大選的書面證詞并沒有任何大意外。上月被特朗普總統(tǒng)撤掉的科米在書面證詞中寫道,特朗普總統(tǒng)要求他放棄調(diào)查前國家安全顧問弗林。但科米證詞的細節(jié)看來已經(jīng)被股市消化。投資者擔心如果有更多這方面的披露,將會進一步削弱本已不斷減弱的總統(tǒng)特朗普減稅和放松監(jiān)管計劃推進的動能。對特朗普能夠?qū)嵤┱甙才诺念A(yù)期是帶動美股屢創(chuàng)新高升勢的部分因素。道瓊工業(yè)指數(shù)收高37.46點,或0.18%,至21,173.69點;標準普爾500指數(shù)收漲3.81點,或0.16%,至2,433.14點;納斯達克指數(shù)收升22.3點,或0.36%,至6,297.38點。投資者也在關(guān)注周四英國大選和歐洲央行貨幣政策會議。紐約證交所下跌股和上漲股家數(shù)比為1.12:1,納斯達克市場為1.13:1. 美國各證交所共計成交66億股,同過去20日的日成交均值相若。