就在OPEC和俄羅斯宣布延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議的當(dāng)周，今年美國(guó)原油出口翻倍。
據(jù)美國(guó)能源部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)ITC的數(shù)據(jù)，6月2日當(dāng)周的美國(guó)石油出口130萬(wàn)桶/日，為史上的單周第三高紀(jì)錄，比2016年的出口均值翻倍，也是去年12月出口量44.2萬(wàn)桶/日的三倍。
今年以來(lái)，美國(guó)石油出口有三周站上了100萬(wàn)桶/日的整數(shù)關(guān)口，五月以來(lái)的平均出口量為92.7萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)2017整年都將保持這一節(jié)奏。而最新的出口數(shù)據(jù)僅比OPEC減產(chǎn)承諾少了50萬(wàn)桶/日，證明美國(guó)正成長(zhǎng)為OPEC的勁敵。
一切始于40年原油出口禁令解除
2008年大規(guī)模采用垂直鉆井和水力壓裂技術(shù)開(kāi)采頁(yè)巖油后，美國(guó)的石油產(chǎn)量在幾年間暴漲了90%。2015年12月，奧巴馬政府廢除了1975年尼克松任內(nèi)下達(dá)的石油出口禁令。在短短17個(gè)月間，美國(guó)南部德克薩斯州和路易斯安那州的石油出口激增。
作為對(duì)1973-1975年第一次石油危機(jī)的防御措施，美國(guó)當(dāng)年禁止非煉解的原油出口，但允許煉解后的成品油自由流動(dòng)。時(shí)至今日，美國(guó)出口的石油制品仍是原油的九倍之多，而美國(guó)出口到全球市場(chǎng)的原油也僅占總供應(yīng)量的1%。
在石油出口解凍之前，截止2013年，美國(guó)99%的原油出口目的地是加拿大，而現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始出口到全球30多個(gè)國(guó)家，中國(guó)、英國(guó)、意大利、荷蘭、日本和哥倫比亞都是主要目的國(guó)。據(jù)ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith統(tǒng)計(jì)，美國(guó)銷(xiāo)往亞洲的原油從去年的7%漲至40%。
亞洲買(mǎi)家占比40% 鹿特丹港成歐洲入口門(mén)戶(hù)
美國(guó)能源部的數(shù)據(jù)顯示，今年1到4月間，亞洲買(mǎi)家占美國(guó)總原油出口的比重升至39%，而出口到加拿大的美國(guó)原油比重降至30%。歐洲精煉廠商買(mǎi)家占比22%，拉丁美洲占比9%。
中國(guó)也在今年超越美國(guó)，成為了全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，去年12月的原油進(jìn)口量更是創(chuàng)下860萬(wàn)桶/日的歷史新高。有專(zhuān)家介紹稱(chēng)，過(guò)去中國(guó)一半的原油進(jìn)口來(lái)自于沙特、安哥拉和伊朗等OPEC國(guó)家，今年以來(lái)進(jìn)口了更多美國(guó)和巴西的石油。
華爾街日?qǐng)?bào)觀察發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)也有更多美國(guó)銷(xiāo)往海外的原油航線被開(kāi)發(fā)，連接了美國(guó)到印度、中國(guó)香港、澳大利亞和丹麥的海上交通。同時(shí)，荷蘭第二大城市鹿特丹成為美國(guó)石油進(jìn)軍歐洲的主要門(mén)戶(hù)，殼牌石油在該市運(yùn)營(yíng)著歐洲最大的美國(guó)WTI原油精煉廠。
美國(guó)原油開(kāi)始挑戰(zhàn)俄羅斯的壟斷地位
盡管今年前4個(gè)月，美國(guó)進(jìn)口到歐洲的原油僅有2500萬(wàn)桶，但也開(kāi)始挑戰(zhàn)到俄羅斯能源在歐洲的壟斷地位。例如夾在產(chǎn)油大國(guó)俄羅斯和阿塞拜疆之間的格魯吉亞，今年3月就從美國(guó)買(mǎi)了一船原油，被分析師認(rèn)為極具象征意義。即警示現(xiàn)有供貨國(guó)：我們可以找到替代供貨商。
Liplow Oil Associates總裁Andrew Liplow認(rèn)為，伴隨美國(guó)油產(chǎn)持續(xù)上漲，未來(lái)六個(gè)月的石油出口還將創(chuàng)多個(gè)新高記錄。美國(guó)能源信息署EIA上調(diào)了今年的美國(guó)油產(chǎn)預(yù)期至933萬(wàn)桶/日，并上調(diào)2018年的油產(chǎn)預(yù)期至1001萬(wàn)桶/日，將創(chuàng)史上新高紀(jì)錄。
WTI和布倫特價(jià)差是帶動(dòng)出口的有利因素
咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IHS Energy副總裁Kurt Barrow認(rèn)為，今年以來(lái)，WTI和布倫特的價(jià)差保持在2.5美元/桶，以及租用運(yùn)油貨輪更為便宜，都導(dǎo)致了美國(guó)出口的原油和成品油激增。Again Capital創(chuàng)始合伙人John Kilduff也認(rèn)為，如果美國(guó)石油加速出口的趨勢(shì)持續(xù)，將在短期內(nèi)利好于WTI油價(jià)。
美國(guó)能源部分析師Mason Hamilton援引了另一個(gè)促成美國(guó)石油出口激增的原因：出口禁令解除，令從中東運(yùn)油過(guò)來(lái)的油輪不用再空駛回港，而是可以滿(mǎn)載來(lái)自美國(guó)的石油駛向歐洲。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，美國(guó)西方石油公司（Occidental Petroleum Corp.）在5月底對(duì)此進(jìn)行了裝船測(cè)試，預(yù)計(jì)將大規(guī)模應(yīng)用。
管理資產(chǎn)規(guī)模168億美元的Tortoise Advisors董事總經(jīng)理Rob Thummel預(yù)計(jì)，中國(guó)和墨西哥在今明兩年的油產(chǎn)都會(huì)呈現(xiàn)回落，對(duì)美國(guó)原油的進(jìn)口需求也會(huì)相應(yīng)抬升。不過(guò)福布斯也撰文提醒，美國(guó)的頁(yè)巖油屬于含硫量較低的輕甜質(zhì)，亞洲和歐洲客戶(hù)需要擴(kuò)建適合煉解輕質(zhì)原油的基礎(chǔ)設(shè)施才行。
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