【基本面概況】
★粕類(lèi)
1、據(jù)天下糧倉(cāng)最新調(diào)查顯示,預(yù)計(jì)8月到港801.51萬(wàn)噸,低于7月份的923.06萬(wàn)噸.近兩天因環(huán)保調(diào)查組到各地檢查,部分油廠(chǎng)因此停產(chǎn)。
2、結(jié)論:天氣及環(huán)保調(diào)查因素對(duì)連豆粕構(gòu)成一定支撐,但基本面亦不支持大漲,連豆粕或維持震蕩走勢(shì),目前建議暫時(shí)觀望。
★ 油脂
1、行業(yè)組織Abiove周五稱(chēng),將巴西2016/17年度大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至1.138億噸,較6月預(yù)估增加0.5%。Abiove將巴西大豆出口量預(yù)估上調(diào)至6400萬(wàn)噸,此前預(yù)估為6300萬(wàn)噸。
2、自2010/11年度以來(lái),保加利亞油菜籽播種面積開(kāi)始增加,當(dāng)時(shí)油菜籽播種面積首次超過(guò)了20萬(wàn)公頃,產(chǎn)量超過(guò)了50萬(wàn)噸。2016/17年度油菜籽單產(chǎn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.97噸/公頃,產(chǎn)量達(dá)到50.9萬(wàn)噸,同比增加超過(guò)20%。
3、結(jié)論:油脂反復(fù)震蕩,關(guān)注下方均線(xiàn)支撐力度,暫時(shí)觀望為宜。
★ 棉花
1、8月4日,中國(guó)儲(chǔ)備棉管理總公司計(jì)劃掛牌銷(xiāo)售儲(chǔ)備2.99萬(wàn)噸,實(shí)際成交率38.32%,成交平均價(jià)格14586元/噸,較前一交易日價(jià)上調(diào)14元/噸,折3128價(jià)格15721元/噸,較前一交易日價(jià)格下調(diào)100元/噸;當(dāng)日地產(chǎn)棉成交2853噸,成交均價(jià)13978元/噸,平均加價(jià)100元/噸。新疆棉8592噸,成交均價(jià)14707元/噸,平均加價(jià)826元/噸。
2、16/17年儲(chǔ)備棉輪出第二十三周(8月7-11日)儲(chǔ)備棉輪出標(biāo)準(zhǔn)級(jí)銷(xiāo)售底價(jià)為14679元/噸,較前周下調(diào)400元/噸。
3、結(jié)論:1709臨界交割月,鄭棉或延續(xù)反彈,目前暫時(shí)觀望。
★黃金
1、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”:美聯(lián)儲(chǔ)9月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%-1.5%區(qū)間的概率為1.4%,12月加息至該區(qū)間的概率為44.8%。
2、周五COMEX 12月黃金期貨收跌9.80美元,跌幅0.8%,報(bào)1264.60美元/盎司,本周累跌0.4%。美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期,美元匯率大幅上漲。
3、世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年黃金需求量創(chuàng)下8年新低,至2000噸;上半年機(jī)構(gòu)投資者的黃金需求量下降34%,至700噸,創(chuàng)下自2007年(665噸)以來(lái)的最低量;珠寶加工業(yè)只能部分彌補(bǔ)投資者需求的下降,上半年珠寶商的需求增加5%,達(dá)到967.4噸。
4、結(jié)論:美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期,美元指數(shù)擺脫了15個(gè)月以來(lái)的低位水平,上行趨勢(shì)受到破壞,多單擇機(jī)離場(chǎng),關(guān)注滬金20日均線(xiàn)的支撐.
★天膠
1、上海市場(chǎng)15年國(guó)營(yíng)全乳報(bào)價(jià)在12500(+400)元/噸;越南3L報(bào)價(jià)12800(+200)元/噸;15年泰國(guó)3號(hào)煙片15300(+300)元/噸。泰國(guó)合艾原料市場(chǎng)生膠片51.69(+1)泰銖/公斤;泰三煙片56(+0.5)泰銖/公斤;田間膠水47(+0.5)泰銖/公斤;杯膠41 (+0.5)泰銖/公斤。
2、泰國(guó)嚴(yán)重的洪水災(zāi)情是近期天然橡膠上漲的主要炒作因素。近期泰國(guó)受到季風(fēng)影響連降暴雨,受災(zāi)區(qū)是泰國(guó)杯珓、膠片和乳膠原料的主要供應(yīng)區(qū),洪水既可能使該國(guó)天然橡膠減產(chǎn),又使得成品出運(yùn)受到影響。
3、結(jié)論: 泰國(guó)多數(shù)地區(qū)遭遇洪水,市場(chǎng)觀望心態(tài)加重。目前下游工廠(chǎng)環(huán)保檢查持續(xù),需求疲軟不改,但受合成膠止跌反彈,及產(chǎn)區(qū)釋放利好影響,預(yù)計(jì)震蕩小漲可能較大。關(guān)注15000元/噸的支撐力度。
★塑料PP
美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁可能預(yù)示著原油需求上升,歐美原油期貨上漲。美國(guó)石油轉(zhuǎn)塔減少也支撐市場(chǎng)氣氛,市場(chǎng)等待下周歐佩克會(huì)議。周五(8月4日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2017年9月期貨結(jié)算價(jià)每桶49.58美元,比前一交易日上漲0.55美元/桶,漲幅1.1%,交易區(qū)間48.5-49.64美元/桶;倫敦洲際交易所布倫特原油2017年10月期貨結(jié)算價(jià)每桶52.42美元,比前一交易日上漲0.41美元/桶,漲幅0.8%,交易區(qū)間51.43-52.52美元/桶。華北線(xiàn)性市場(chǎng)成交9300-9400,華東市場(chǎng)成交9450-9600,成交方面,華北煤化工套保盤(pán)早盤(pán)有報(bào)價(jià),鮮聞成交,下游工廠(chǎng)無(wú)跟進(jìn)意向,市場(chǎng)成交略顯清淡。華東市場(chǎng)代理出貨為主,石化低價(jià)貨源成交尚可,漲價(jià)抵觸。進(jìn)口貨源線(xiàn)性成交偏弱,下游詢(xún)盤(pán)意愿弱。PP華東現(xiàn)貨市場(chǎng)成交8250-8350,華東貨源代理套保均有出貨,代理成交可,工廠(chǎng)剛需小單拿貨,禾元掛牌8350,下游剛需為主,東華少量1709-150報(bào),成交平平,華北成交8150-8300,煤化工貨源總量較少,下游剛需詢(xún)盤(pán),總體成交清淡,低價(jià)共聚注塑貨源成交較好,剛需接盤(pán)可。
結(jié)論:離場(chǎng)觀望為宜。
★甲醇
華東港口市場(chǎng)跟隨期貨下降,江蘇港口太倉(cāng)甲醇部分報(bào)價(jià)/商談在2470元/噸附近,南通主流報(bào)盤(pán)在2480-2500元/噸附近,常州、江陰港口部分報(bào)盤(pán)在2470元/噸附近,區(qū)域價(jià)格重心上漲,商家跟隨期貨上漲調(diào)漲,剛需采購(gòu)為主;石家莊及周邊企業(yè)主流出貨在2130-2160元/噸附近,唐山主流出貨在2180元/噸附近,市場(chǎng)整體出貨一般,區(qū)域價(jià)格盤(pán)整,下游接貨情緒不高,詢(xún)盤(pán)一般;魯南地區(qū)零售價(jià)格2200-2210元/噸附近,淡季影響,下游詢(xún)盤(pán)清淡,期貨上漲帶動(dòng)區(qū)域價(jià)格上行。內(nèi)蒙地區(qū)北線(xiàn)現(xiàn)匯1950-1980元/噸,南線(xiàn)現(xiàn)匯1900-1950元/噸左右,聚烯烴大漲帶動(dòng)港口甲醇采購(gòu)向好,商家跟隨陸續(xù)調(diào)漲報(bào)價(jià),目前下游以烯烴裝置采購(gòu)為主,淡季傳統(tǒng)下游需求不足,整體消耗能力有限。
結(jié)論:關(guān)注月差反套機(jī)會(huì),單邊關(guān)注聚烯烴走勢(shì)。
★有色金屬
LMES銅3合約報(bào)價(jià)6362元/噸,較前一交易日漲17元/噸。周五公布的美國(guó)7月非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,為9月縮表鋪路,推升美國(guó)加息預(yù)期,周五晚間倫銅小幅收漲,期價(jià)在6300美元之上運(yùn)行,盤(pán)面多頭氣氛濃郁。滬銅高位震蕩,報(bào)收小陽(yáng)線(xiàn),均線(xiàn)呈多頭排列,MA5有走平跡象,建議投資者多單輕倉(cāng)持有,50000元附近或仍有反復(fù),短線(xiàn)多單可考慮減持,關(guān)注市場(chǎng)情緒變化。
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