近日,中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)馬榮璋和楊文浩等一行三人,分別拜訪了國家發(fā)改委綜合司和國家物資儲(chǔ)備局,并就稀土行業(yè)及市場(chǎng)的相關(guān)情況提出兩點(diǎn)建議:一是針對(duì)當(dāng)前稀土原材料市場(chǎng)供需情況,建議暫緩稀土產(chǎn)品收儲(chǔ);二是釋放部分稀土產(chǎn)品儲(chǔ)備,發(fā)揮稀土收儲(chǔ)的平抑和調(diào)節(jié)市場(chǎng)功能。消息一出,引發(fā)行業(yè)內(nèi)的密切關(guān)注。
以往國家收儲(chǔ)稀土都是一次性解決。一次性收儲(chǔ)傳導(dǎo)到稀土市場(chǎng),就是價(jià)格在收儲(chǔ)完后迅速恢復(fù)低點(diǎn)。自2016年下半年以來,國家收儲(chǔ)采取“少量多次”策略,并且隔月收儲(chǔ)一次。
2016年6月首次收儲(chǔ)9大品種全部流標(biāo),此后的2016年12月、2017年1月、3月、5月已連續(xù)收儲(chǔ)4次,共計(jì)近6000 噸。其中,2016年12月為首次國儲(chǔ)招標(biāo),招標(biāo)收儲(chǔ)1406噸,2017年1月,第二輪國儲(chǔ)招標(biāo)收儲(chǔ)2000噸,招標(biāo)價(jià)格較前次總體上浮2%-8%。3月,稀土國儲(chǔ)招標(biāo)總量約3000噸,收儲(chǔ)總量約1000噸。5月27日,今年第三輪稀土收儲(chǔ)落定,此次稀土收儲(chǔ)招標(biāo)總量3705噸,中標(biāo)1665噸。相對(duì)于本輪收儲(chǔ)計(jì)劃的1.5萬噸,目前的幾輪收儲(chǔ)完成了不到40%。
盡管業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)按照收儲(chǔ)“隔月執(zhí)行”的規(guī)律,本輪剩下的兩次收儲(chǔ)將在7月、9月招標(biāo),但7月的收儲(chǔ)并沒有如期而至。9月將至,稀土行業(yè)協(xié)會(huì)此番暫緩收儲(chǔ)和釋放稀土儲(chǔ)備的建議,勢(shì)必又將引發(fā)行業(yè)內(nèi)的觀望情緒。
數(shù)據(jù)顯示,2017年以來,標(biāo)志性稀土產(chǎn)品氧化鐠釹均價(jià)累計(jì)上漲54%左右,尤其是進(jìn)入6月份以來,氧化鐠釹價(jià)格在近兩個(gè)月漲幅超過了36%。稀土價(jià)格的持續(xù)上漲,供需基本面也一再迎來利好。
從供給端來看,2016年10月,工信部印發(fā)《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》(下稱“發(fā)展規(guī)劃”)。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,到2020年,國內(nèi)稀土礦開采量將控制在14萬噸以下,年均增長量不得高于7.4%;礦山開采、冶煉分離及資源綜合利用全部納入六大集團(tuán)管理,除六家大型稀土企業(yè)集團(tuán)外,不再新增采礦權(quán)。
2017年4月13日,工信部發(fā)布《2017年第一批稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃的通知》(下稱“控制計(jì)劃”)。根據(jù)控制計(jì)劃,2017年,國內(nèi)稀土礦產(chǎn)品計(jì)劃生產(chǎn)總量為52500噸。其中,輕稀土計(jì)劃產(chǎn)量43550噸,中重稀土計(jì)劃產(chǎn)量8950噸;同期,國內(nèi)冶煉分離產(chǎn)品計(jì)劃生產(chǎn)總量為50075噸。各省區(qū)配額無明顯變化,開采指標(biāo)直接由對(duì)應(yīng)稀土集團(tuán)獲得。
從需求端來看,新應(yīng)用的不斷挖掘有望對(duì)稀土價(jià)格帶來支撐。根據(jù)國內(nèi)稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu),目前中國約有35%-40%的稀土被用作永磁材料。稀土永磁材料不僅用于傳統(tǒng)的家電、電動(dòng)自行車、箱包扣等領(lǐng)域,也用于風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、變頻家電、節(jié)能電梯等新興領(lǐng)域。
不過,8月就有消息稱,稀土監(jiān)管部門眼下正在試圖給6月以來的暴漲行情降溫。
8月8日,國家稀土辦給六大稀土集團(tuán)(中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土、南方稀土)下發(fā)文件,以穩(wěn)定稀土市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)流傳的廣東稀土下發(fā)的通知顯示,按國家稀土辦通知,鑒于目前稀土市場(chǎng)出現(xiàn)報(bào)價(jià)無序、囤貨居奇的現(xiàn)象,要求六大稀土集團(tuán)必須加強(qiáng)行業(yè)自律,維護(hù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序,嚴(yán)格按照稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃抓好生產(chǎn),順價(jià)銷售產(chǎn)品,共同促進(jìn)稀土市場(chǎng)健康良性發(fā)展。
一名業(yè)內(nèi)人士表示,“國家稀土辦此舉是希望六大稀土集團(tuán)不要帶頭漲價(jià),穩(wěn)定市場(chǎng)。然而從今天的情況來看,即使發(fā)文,稀土價(jià)格仍在上漲?!?/span>
而隨著稀土價(jià)格底部上漲,市場(chǎng)就出現(xiàn)了囤貨居奇現(xiàn)象。招商證券的一份研報(bào)指出,多數(shù)稀土商品表現(xiàn)供不應(yīng)求,現(xiàn)貨難以買到。商家對(duì)后市持樂觀心態(tài),后市價(jià)格還會(huì)出現(xiàn)上漲,下游采購企業(yè)開始備貨,上游持貨不出,導(dǎo)致價(jià)格上漲。
值得注意的是,稀土價(jià)格的上漲或?qū)蚁⊥潦諆?chǔ)也產(chǎn)生一定影響。上述業(yè)內(nèi)人士指出,“收儲(chǔ)價(jià)格要參考市場(chǎng)價(jià)格,收儲(chǔ)價(jià)格低,稀土集團(tuán)也不愿意交貨?!?016年6月啟動(dòng)新一輪國家收儲(chǔ)的首次招標(biāo),9大品種全部流標(biāo),原因就主要在于招標(biāo)幾個(gè)不達(dá)企業(yè)預(yù)期水平。而原本計(jì)劃在7月底進(jìn)行的收儲(chǔ)已延期,暫時(shí)還未下發(fā)招標(biāo)通知。
上海有色網(wǎng)分析師鄔小楓就此表示,此前有傳言稱國儲(chǔ)局將于本周開會(huì)討論收儲(chǔ)事宜,但中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)與發(fā)改委綜合司、物資儲(chǔ)備局的此次會(huì)晤,可能顯示政府相關(guān)部門希望稀土價(jià)格不再瘋狂上漲,理性回歸。稀土協(xié)會(huì)此次可能意在為“下游請(qǐng)命”,稀土的暴漲行情給下游企業(yè)傳導(dǎo)一定壓力,拋光粉、熒光粉、著色劑等下游企業(yè)原本消費(fèi)需求有限,加之原材料端的跟漲,成為“最大的受害者”。
“從上周末開始到現(xiàn)在稀土保持平穩(wěn)中小幅下滑,其中鐠釹平穩(wěn),氧化鏑、氧化釓等前期熱門品種開始小幅下滑,整體僵持,處于觀望,期待政策的進(jìn)一步指引?!?/span>
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