【基本面概況】
★豆粕
1、據(jù)船期監(jiān)測,8月份進(jìn)口大豆到港760萬噸,9月份將進(jìn)一步降至650萬噸,6至7月份合計到港1777萬噸,到港壓力有所減弱。
2、結(jié)論:連粕低位短期震蕩偏空,短線或小幅反彈,等待反彈沽空機(jī)會。
★油脂
1、市場傳言2016年黑龍江省大豆目標(biāo)價格補(bǔ)貼,118.58元/每畝(667㎡),1778.7元/每坰(10000㎡),補(bǔ)貼將于近期發(fā)放。
2、巴西谷物出口商協(xié)會(Anec)公布數(shù)據(jù)顯示,巴西8月大豆出口觸及歷史同期高位,因許多農(nóng)戶恢復(fù)銷售,此前他們因寄望價格改善而推遲出口。Anec報告稱,巴西8月大豆出口量為570萬噸,較2015年8月創(chuàng)下的上一歷史同期高位多了大約 50萬噸。
3、結(jié)論:油脂震蕩反彈,期價有望再度挑戰(zhàn)近期反彈高點,多單依托均線謹(jǐn)慎持有。
★棉花
1、8月30日,市場關(guān)注熱帶風(fēng)暴“哈維”的移動軌跡以及暴雨給美國主產(chǎn)區(qū)帶來的破壞,ICE期貨12月合約突破70美分。
2、8月31日,中國儲備棉管理總公司計劃掛牌出庫銷售儲備2.96噸,成交率100%,成交平均價格14463元/噸,較前一交易日價格下調(diào)78元/噸,折3128價格15667元/噸,較前一交易日價格下調(diào)102元/噸;當(dāng)日地產(chǎn)棉成交12787噸,成交均價13908元/噸,平均加價686元/噸。新疆棉16859噸,成交均價14989元/噸,平均加價1571元/噸。
3、結(jié)論:近幾日儲備棉全部成交,鄭棉1801震蕩偏多走勢,夜盤小幅震蕩,可回調(diào)逢低布局多單。
★黃金
1、周一美國COMEX 12月黃金期貨收盤上漲9.50美元,漲幅0.71%,報1339.40美元/盎司,創(chuàng)11個月以來新高。
2、截至上周五(9月1日),全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉量為26724308.57盎司或831.21噸,較前一交易日增加475197.15盎司或14.78噸,幅度為1.81%。
3、結(jié)論:受避險情緒推動,黃金需求增加,紐約金創(chuàng)11個月以來新高。由于此輪上漲為事件推動型,因此需關(guān)注后市發(fā)展,前期入場多單暫時持有。
★天膠
1、上海市場15年國營全乳報價在13800-13850(+700/+750)元/噸;越南3L報價14300(+600)元/噸;15年泰國3號煙片16900(+400)元/噸。泰國合艾原料市場生膠片56.09(+1.37)泰銖/公斤;泰三煙片58.19(+1.52)泰銖/公斤;田間膠水53(0)泰銖/公斤;杯膠45.5(+0.5)泰銖/公斤。
2、結(jié)論: 近期青島保稅區(qū)橡膠庫存連續(xù)下降為期價提供支撐,雖然下游工廠環(huán)保檢查持續(xù),市場需求低迷,但輪胎產(chǎn)品的替換頻率增加也給市場帶來了支撐。期價突破前期震蕩區(qū)間的上沿的壓力,關(guān)注17300元/噸處的壓制,短線參與為宜。
★塑料
美國勞工節(jié)市場交易清淡,颶風(fēng)過后一些煉油廠緩慢恢復(fù)生產(chǎn),布倫特原油期貨下跌。朝鮮氫彈試驗引發(fā)投機(jī)資金從原油期貨市場撤出流向黃金市場,也打壓了布倫特原油期貨市場。但是估計颶風(fēng)以后需求增長,美國基準(zhǔn)原油期貨在全球電子交易電子盤小幅上漲。周一(9月4日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油期貨休市,2017年10月期貨在電子盤交易區(qū)間每桶47.15-47.65美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2017年11月期貨結(jié)算價每桶52.34美元,比前一交易日下跌0.41美元,跌幅0.8%,交易區(qū)間51.99-52.85美元。倫敦洲際交易所8月柴油期貨每噸504.50美元,比前一交易日下跌6.25美元。華北線性市場成交10050-10100,華東市場成交10150-10250,成交方面,華北煤化工市場貨源較少,市場價格繼續(xù)走高,臨近需求旺季疊加低庫存,下游補(bǔ)庫需求旺盛,中油代理繼續(xù)上調(diào)價格,代理+50或+100出貨可,貨源稀少,下游追漲高價,華東成交整體好于華北,進(jìn)口貿(mào)易商報盤價格較高,期貨上漲報盤減少,港口庫存降速緩慢。
結(jié)論:觀望為宜。
★甲醇
華東港口市場價格跟隨期貨窄幅震蕩,江蘇港口太倉甲醇部分報價/商談在2850元/噸附近,南通主流報盤在2870元/噸附近,常州、江陰港口進(jìn)口報盤在2850元/噸附近,區(qū)域價格重心上漲,商家跟隨期貨上漲調(diào)漲,剛需采購為主;石家莊及周邊企業(yè)主流出貨在2500-2550元/噸附近,唐山主流出貨在2600元/噸附近,市場整體出貨一般,下游剛需采購為主,周邊市場價格堅挺,商家心態(tài)尚可;魯南地區(qū)零售價格2730元/噸附近,環(huán)保檢查影響,傳統(tǒng)下游詢盤清淡,商家報盤跟隨主產(chǎn)區(qū)上調(diào)。內(nèi)蒙地區(qū)北線現(xiàn)匯2300-2330元/噸,南線現(xiàn)匯2200元/噸左右,主產(chǎn)區(qū)整體出貨尚可,部分企業(yè)庫存較低,區(qū)域內(nèi)烯烴采購對市場起到一定支撐,久泰裝置臨時故障,重啟時間不定,金誠泰27日停車檢修,計劃5天,榆林凱越半負(fù)荷運(yùn)行,主產(chǎn)區(qū)價格堅挺,主要接貨地區(qū)震蕩跟漲為主,港口市場價格隨期貨波動可能性大。
結(jié)論:觀望為宜。
★有色金屬
LME銅3合約報收6923元/噸,上漲77美元/噸。周一公布的數(shù)據(jù)顯示,LME銅庫存下降2625噸,至223500噸,接近3月初以來最低水平,隔夜倫銅震蕩收漲
滬銅震蕩飯,夜盤延續(xù)漲勢,期價下方受均線支撐,盤面呈偏多格局,建議投資者多單輕倉持有,關(guān)注下方均線支撐力度及市場情緒變化。
倫鋁夜盤震蕩回落,期價站至均線組合之上,呈偏多格局
滬鋁日內(nèi)沖高回落,夜盤小幅反彈,盤面呈偏多格局,建議投資者多單繼續(xù)持有。