本周末市場(chǎng)將迎來貝克休斯數(shù)據(jù)和兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員講話,需投資者稍加留意。而下周風(fēng)險(xiǎn)事件集中,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也將密集公布,其中澳洲聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行都將發(fā)布最新利率決議,預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒕S穩(wěn)利率不變,但歐洲央行利率決議或整體偏鷹派,除此之外,英國(guó)也將在6月8日進(jìn)行大選,隨著英國(guó)首相特雷莎·梅的民調(diào)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷縮窄,此次大選結(jié)果也存在了更多不確定性,料將對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生較大影響。
以下為匯通網(wǎng)整理下周(6月3日-6月9日)重要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù):
☆周末關(guān)注貝克休斯數(shù)據(jù)和兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員講話☆
油服貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)截至5月26日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)升至722口,較上周增加2口,連續(xù)19周錄得增加,創(chuàng)史上最長(zhǎng)連增周數(shù)。
石油輸出國(guó)組織(OPEC)已經(jīng)將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至明年3月底,希望借此解決油市供應(yīng)過剩問題,從而幫助油價(jià)走高。不過市場(chǎng)分析師擔(dān)心,隨著油價(jià)繼續(xù)上漲美國(guó)能源企業(yè)將在未來數(shù)年內(nèi)重新增加資本支出,美國(guó)油氣產(chǎn)量也將得到相應(yīng)提升。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)眾多頁巖油生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)計(jì)劃在2017年增加資本支出,因油價(jià)走高提升了銀行的信用額度,為兩年來首見。因此,此次貝克休斯數(shù)據(jù)也需投資者密切留意。
除此之外,本周末還有兩位美聯(lián)儲(chǔ)票委發(fā)表言論,投資者也需要密切關(guān)注其措辭,或?qū)?duì)周一(6月5日)早盤市場(chǎng)情緒產(chǎn)生一定影響。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克此前曾表示,美聯(lián)儲(chǔ)仍在討論收縮其總額4.5萬億美元的債券投資組合的各種選項(xiàng),一旦開始縮表,在這個(gè)過程中如果有必要,美聯(lián)儲(chǔ)仍可以干預(yù),同時(shí)哈克重申美聯(lián)儲(chǔ)今年應(yīng)該再加息兩次。
美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭5月31日表示,盡管他承認(rèn)美國(guó)核心通貨膨脹近期下滑,但堅(jiān)持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年再加息兩次的預(yù)期不變。
☆澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議或?qū)⒕S穩(wěn)不變☆
澳洲聯(lián)儲(chǔ)在5月的決議聲明中宣布維持利率水平在1.5%不變,并表示利率決定與經(jīng)濟(jì)增速和通脹目標(biāo)保持一致。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將于2017年和2018年維持利率1.5%不變,但因澳大利亞2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)讓人失望,所以風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)更加偏向于降息而非加息。
高盛資產(chǎn)管理公司認(rèn)為,隨著澳大利亞失去對(duì)美國(guó)的收益率優(yōu)勢(shì),澳元兌美元將下滑超過6%,至0.60美元高端左右的水平。該公司固定收益部門亞太區(qū)主管Philip Moffitt表示,隨著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)收緊政策,而澳洲聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率維持在1.5%不變,澳大利亞相對(duì)于美國(guó)的利率溢價(jià)到明年中就會(huì)消失。澳元本季度已下跌近3%,表現(xiàn)遜于其他G-10貨幣。
Moffitt表示,人們購買澳元的一個(gè)原因在于它的收益率比較高,這種情況正在轉(zhuǎn)變。對(duì)中國(guó)的曝險(xiǎn)增加,利率保持不變,并與美國(guó)利率趨同,這些因素意味著澳元將會(huì)走低。
☆歐洲央行利率決議或有新動(dòng)作☆
據(jù)分析師的調(diào)查顯示,歐洲央行6月8日會(huì)議上對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法料將略為更加樂觀,有可能將經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)升至風(fēng)險(xiǎn)平衡,或是開始討論調(diào)整原本傾向放寬政策的立場(chǎng)。
隨著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速明顯加快,歐洲央行已準(zhǔn)備好承認(rèn)這一改善,將刪除“下行風(fēng)險(xiǎn)”這一說法,改為“風(fēng)險(xiǎn)大體均衡”。今年以來歐元區(qū)指標(biāo)顯示,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超出預(yù)期。
消息人士稱,對(duì)歐洲央行改變政策立場(chǎng)的速度仍存在分歧,歐元區(qū)外圍國(guó)家也表示,過快轉(zhuǎn)變立場(chǎng)將可能弄巧成拙,引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩。
不過調(diào)查還指出,歐洲央行還不太可能會(huì)暗示對(duì)資產(chǎn)購買速度做出任何調(diào)整。歐洲央行將繼續(xù)每月購買600億歐元債券,直至12月。不到10%的受訪者表示,歐洲將排除增加資產(chǎn)購買的可能性。
ING高級(jí)分析師Bert Colijn表示,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和疲弱的物價(jià)壓力導(dǎo)致人們對(duì)政策的預(yù)期出現(xiàn)分歧,使歐洲央行陷入了困境,歐洲央行將對(duì)其貨幣政策計(jì)劃保持謹(jǐn)慎態(tài)度,以避免發(fā)生“削減購債恐慌”,但下周歐洲央行公報(bào)料將出現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)平衡和前瞻性指引的調(diào)整。
☆英國(guó)大選一觸即發(fā)☆
英國(guó)首相特雷莎·梅此前宣布將大選提前至2017年6月8日舉行,可目前的形勢(shì)卻大為出乎意料。英國(guó)最大在野黨工黨的支持率在大選前上升,與特雷莎·梅所領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政黨——保守黨間縮小了差距。最新的民調(diào)使得投資者不得不考慮發(fā)生政治震蕩的可能性。投資者認(rèn)為英國(guó)政治有不可預(yù)見性。
荷蘭合作銀行(Rabobank)分析師福利(Jane Foley)表示,由于諸如選舉等重大政治事件可能引起市場(chǎng)波動(dòng),我認(rèn)為,投資者在大選時(shí)間點(diǎn)附近應(yīng)當(dāng)避免貨幣交易,只有投機(jī)者選擇在投票日附近交易。
其進(jìn)一步指出,英國(guó)每次選舉,都有著不同的背景因素影響交易。也許這次6月8日大選的主要影響因素是英國(guó)脫離歐盟。
同時(shí),摩根大通貨幣首席分析師哈勒姆(Roger Hallam)認(rèn)為,即將舉行的英國(guó)大選將使得當(dāng)前首相的多數(shù)黨席位得以鞏固和擴(kuò)大,同時(shí)做出更好的脫歐過渡時(shí)期安排,因而英國(guó)“硬脫歐”的可能性下降,從而降低了英鎊的尾部風(fēng)險(xiǎn)。