核心提示:央媽正在源源不斷地進(jìn)口黃金,這背后究竟隱藏著怎樣的戰(zhàn)略布局?美國(guó)數(shù)次加息,央媽淡定不跟,又是出于什么樣的考慮?硝煙開(kāi)始彌漫,一場(chǎng)人民幣PK美元霸主地位的貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)暗地里打響。
橫行世界最好用的錢(qián)是什么?
相信大家都知道是美元,但最近人民幣正在試圖挑戰(zhàn)美元的霸主地位。
稍微關(guān)注世界局勢(shì)的菜友都知道,今天是全球化倒退區(qū)域化抬頭的一年,特別是特朗普上臺(tái)以后,打著“美國(guó)優(yōu)先”的旗號(hào),不再想管其他國(guó)家的死活。
照理說(shuō),也沒(méi)什么錯(cuò)。但是呢,美國(guó)又很特殊,因?yàn)槊涝菄?guó)際貨幣體系的霸主,這就麻煩了。
之前我也給大家普及過(guò),在金本位的布雷頓森林體系解體后,也就是美元取代黃金之后,全世界貨幣發(fā)行的錨就是跟著美元混。
有句話說(shuō):美元是以世界的名義發(fā)行,但卻只照顧美國(guó)的利益?,F(xiàn)在,特朗普就是正在踐行這句話,那么對(duì)其他國(guó)家就是災(zāi)難了。
很簡(jiǎn)單的例子,比如美國(guó)現(xiàn)在要加息要縮表,導(dǎo)致美元回流,其他國(guó)家可能還沒(méi)有加息縮表的條件,用專業(yè)的話來(lái)說(shuō)叫經(jīng)濟(jì)周期不同步。
但是,美國(guó)就是任性要加息,這時(shí)候美元就會(huì)回流美國(guó),其他國(guó)家不加息會(huì)面臨資本外流,如果跟著加息可能死得更快。
那怎么辦呢?要想不被任人宰割,最好的辦法就是自己掌握自己的命運(yùn)。
種種跡象表明,現(xiàn)在央媽正在試圖將人民幣的命運(yùn)牢牢掌握在自己手中。
1、廣積糧:增加黃金儲(chǔ)備
大家承認(rèn)美元的霸主地位,主要是承認(rèn)美國(guó)的道德信用和實(shí)力信用,直白點(diǎn)說(shuō)就是看好美國(guó)不會(huì)亂印錢(qián),再說(shuō)美國(guó)拳頭比較大,也沒(méi)人能反抗。
說(shuō)到底,最重要的原因還是美國(guó)拳頭比較大。那么就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題:萬(wàn)一美國(guó)要亂來(lái),誰(shuí)能阻止它呢?大家可都靠美元活著。
不過(guò)特朗普上臺(tái),確實(shí)讓美國(guó)現(xiàn)在的政治局勢(shì)看起來(lái)不是很穩(wěn)定,最近就因?yàn)閮擅埠忘h議員倒戈,搞得特朗普苦心經(jīng)營(yíng)的的新醫(yī)保法案在參議院就沒(méi)有獲得通過(guò)。
一下子,整個(gè)世界又開(kāi)始糾結(jié)了,本來(lái)美元進(jìn)入加息周期后就不管其他國(guó)家你死我活,萬(wàn)一將來(lái)再出點(diǎn)什么亂子,難保美元不會(huì)失去世界貨幣的地位。
這時(shí)候,就需要找到一個(gè)辦法來(lái)對(duì)抗減少美元的影響,什么東西在眼下能夠?qū)姑涝挠绊懩??那必然是就是避險(xiǎn)功能強(qiáng)大的黃金。
澳大利亞最新的官方消息稱,在今年第一季度出口至中國(guó)內(nèi)地及香港的黃金達(dá)到57.4噸,創(chuàng)下有史以來(lái)最高水平。而在2008年,澳大利亞出口至中國(guó)的黃金還是零。
過(guò)去兩年,中國(guó)黃金產(chǎn)量加上凈進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超越黃金儲(chǔ)備全球第二的德國(guó)央行。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年中國(guó)內(nèi)地從香港進(jìn)口的黃金有望達(dá)到1000噸,創(chuàng)下自2013年以來(lái)的最高水平。
此外,今年4月初,媒體報(bào)道俄羅斯央行在北京開(kāi)設(shè)了首個(gè)海外辦事處,雙方的目的在于促使兩國(guó)繞開(kāi)全球貨幣系統(tǒng)中的美元,在貿(mào)易中逐步采用金本位制。
另一方面,在人民幣納入SDR貨幣籃子后,要進(jìn)一步削弱美元在其中的權(quán)重,增加黃金儲(chǔ)備是必須的??梢哉f(shuō),黃金是未來(lái)中國(guó)金融市場(chǎng)參與國(guó)際貨幣市場(chǎng)博弈的戰(zhàn)略工具。
數(shù)據(jù)已經(jīng)說(shuō)明了一切:我們的央媽正在大規(guī)模增加黃金儲(chǔ)備,在戰(zhàn)術(shù)上可以稱為“廣積糧”,試圖擺脫美元的影響,以巨量的黃金儲(chǔ)備來(lái)支撐人民幣的含金量。
換句話說(shuō),央行試圖讓今后人民幣的價(jià)值不再以兌美元匯率作為唯一標(biāo)準(zhǔn),而是用大量的黃金儲(chǔ)備來(lái)支撐。
2、高筑墻:加快人民幣國(guó)際化步伐
增加黃金儲(chǔ)備廣積糧的策略,如果說(shuō)是增強(qiáng)對(duì)抗美元的防御能力,那么高筑墻就是建立人民幣的流通勢(shì)力范圍,從而與美元形成分庭抗禮。
怎么高筑墻呢?當(dāng)然必須走出去。大家想想中國(guó)現(xiàn)在走出去最大的戰(zhàn)略是什么?
沒(méi)錯(cuò),就是高舉高打的一帶一路。很多人都沒(méi)有弄懂一帶一路的核心意義,以為就是加強(qiáng)貿(mào)易合作往來(lái)。
這只是表面的,貿(mào)易的背后其實(shí)是支付,是對(duì)相互之間貨幣的認(rèn)可和信任。那么,作為一帶一路的東道主,人民幣顯然是一帶一路中最重要的支付方式。
繞開(kāi)美元,以人民幣支付,一旦建立起人民幣支付的體系,你覺(jué)得央媽還會(huì)害怕美元嗎?
這么多年來(lái),中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量不斷增大,經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定話語(yǔ)權(quán),而在國(guó)際上話語(yǔ)權(quán)的體現(xiàn)就是貨幣的流通度和認(rèn)可度,這是任何一個(gè)強(qiáng)大起來(lái)的國(guó)家都必然要走的路子。
除了一帶一路,大家還可以看到,中國(guó)啟動(dòng)債券通,擴(kuò)大境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)投資的額度和范圍等,都是在強(qiáng)化人民幣的國(guó)際化程度。
當(dāng)然,這個(gè)支付體系的建立,是要在那些國(guó)家認(rèn)可人民幣的前提下, 如果不認(rèn)可也是沒(méi)卵用的。
3、央媽已經(jīng)不再追隨美國(guó)步伐
今年美國(guó)數(shù)次加息還要啟動(dòng)縮表,世界主要央行都嚇尿了,加拿大央行最近已經(jīng)跟隨美國(guó)加息,其他央行也有此意愿。
只有我們央媽沒(méi)有亦步亦趨,這里面的原因可以分為兩方面:
一方面,就像我開(kāi)頭說(shuō)的,大家的經(jīng)濟(jì)周期不同步,跟著美國(guó)加息可能死得更快,再說(shuō)一直跟著美國(guó)步伐的話,等于把命交給別人。
另一方面,央媽并沒(méi)有坐以待斃,而是通過(guò)其他方式來(lái)應(yīng)對(duì)美元。
對(duì)內(nèi)央媽通過(guò)MLF、SLF等公開(kāi)市場(chǎng)操作,抬高金融市場(chǎng)的資金成本從而達(dá)到金融去杠桿的目的;對(duì)外央媽通過(guò)出口貿(mào)易、控制資本外流、購(gòu)買(mǎi)美債等方式來(lái)穩(wěn)定人民幣匯率。
所以,面對(duì)美國(guó)加息,央媽淡定地說(shuō):我知道了,但我不跟。從這個(gè)角度來(lái)講,人民幣事實(shí)上是和美元脫鉤的,央媽很想建立自主的貨幣信用體系。
另一方面呢,由于美國(guó)自身內(nèi)部的分歧,搞得其他國(guó)家都憂心忡忡,在美元霸權(quán)的牌桌上,有些國(guó)家或者地區(qū),已經(jīng)釋放了可以不跟美元玩的信號(hào)。
比如說(shuō)歐元,之前新聞?wù)f了,歐洲央行首次將價(jià)值5億歐元(約合5.6億美元)的外匯儲(chǔ)備從美元轉(zhuǎn)換成人民幣。雖然這占?xì)W洲央行外匯儲(chǔ)備的極少一部分,但也是傳遞了歐洲央行的一種態(tài)度。
這說(shuō)明什么?說(shuō)明了大家其實(shí)都在審視奪度,美國(guó)你繼續(xù)牛逼,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表現(xiàn)好的話,那大家還是可以繼續(xù)玩的,如果不好,那就只能離開(kāi)美元這個(gè)牌桌。
畢竟出來(lái)混,大家都不會(huì)那么傻。
這其實(shí)這是一個(gè)比爛的時(shí)代,美國(guó)有問(wèn)題是事實(shí),但也不見(jiàn)得其他國(guó)家有多好。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)全球大調(diào)整的時(shí)代,其實(shí)誰(shuí)都想抱著一顆靠譜的大樹(shù)。
但一切現(xiàn)在看起來(lái),又不是那么清晰,至少表面看起來(lái)還是這樣。
換句話講,如果用全球的視野來(lái)看,其實(shí)貨幣分化獨(dú)立的趨勢(shì)還是有點(diǎn)明顯的,不少國(guó)家站出來(lái)用行動(dòng)開(kāi)始挑戰(zhàn)美元的地位,這背后其實(shí)是國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的重新洗牌。
在洗牌的過(guò)程中,必然是人民幣國(guó)際化的一次巨大機(jī)遇,如今央媽的謀略已經(jīng)提前布局,效果如何,我們只能拭目以待。
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