7月24日-30日當(dāng)周,美聯(lián)儲(chǔ)將公布政策決定,雖然本次會(huì)議上美聯(lián)儲(chǔ)料不會(huì)采取任何諸如加息和縮表的行動(dòng),但是政策決議仍會(huì)給未來(lái)緊縮行動(dòng)定下基調(diào),因此投資者仍需對(duì)此密切關(guān)注。
此外,在數(shù)據(jù)事件上,這將是忙碌的一周。全球多國(guó)的7月份PMI數(shù)據(jù)初值即將扎堆出爐,而在更重要的數(shù)據(jù)則是多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的二季度GDP表現(xiàn)。在全球主要央行走到了政策收緊的十字路口的狀況下,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)的重要性將是不言而喻的。
本周市場(chǎng)熱點(diǎn)包括:
?、?周一,日本、歐元區(qū)、美國(guó)的制造業(yè)PMI初值將陸續(xù)發(fā)布,此外,美國(guó)將發(fā)布6月成屋銷售數(shù)據(jù)。除了扎堆發(fā)布的數(shù)據(jù)之外,當(dāng)天OPEC及非OPEC產(chǎn)油國(guó)舉行的技術(shù)委員會(huì)會(huì)議將決定減產(chǎn)命運(yùn)前景,亦需密切關(guān)注。
?、?周二日本央行將發(fā)布6月會(huì)議紀(jì)要。同時(shí)德國(guó)IFO商業(yè)景氣指數(shù)和美國(guó)咨商會(huì)消費(fèi)信心指數(shù)這兩項(xiàng)軟數(shù)據(jù)也值得特別關(guān)注。
?、?周三除了例行關(guān)注美國(guó)截至7月21日當(dāng)周API以及EIA原油庫(kù)存變動(dòng)數(shù)據(jù)外,還有澳洲CPI數(shù)據(jù)以及在G7經(jīng)濟(jì)體中最早發(fā)布的英國(guó)二季度GDP來(lái)襲,但重頭戲則是北美時(shí)段即將公布的美聯(lián)儲(chǔ)政策決議。此外,澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威講發(fā)表講話。
?、?周四中國(guó)將公布月度工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)、德國(guó)零售銷售玻Gfk消費(fèi)信心指數(shù),以及美國(guó)每周例行的失業(yè)金初請(qǐng)數(shù)據(jù)。日內(nèi)另有美國(guó)耐用品訂單數(shù)據(jù)。
⑤ 周五將是本周最繁忙的一天,在英國(guó)GfK消費(fèi)信心指數(shù)和日本央行7月貨幣貨幣政策會(huì)議摘要開(kāi)胃后,日本的CPI、失業(yè)率及零售銷售數(shù)據(jù)大禮包將一并來(lái)襲,之后還有歐元區(qū)各成員國(guó)至關(guān)重要的CPI數(shù)據(jù),當(dāng)然最受矚目的則是美國(guó)二季度GDP初值數(shù)據(jù)。
⑥ 周六將公布美國(guó)截至7月28日當(dāng)周油服貝克休斯總鉆井總數(shù)。此外,美聯(lián)儲(chǔ)鴿派官員、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里將在美聯(lián)儲(chǔ)“噤聲期”結(jié)束后率先發(fā)聲。
周一開(kāi)盤(pán)行情:
本周匯市有序開(kāi)盤(pán),總體來(lái)說(shuō)并沒(méi)有太過(guò)明顯的跳空缺口。截至發(fā)稿前,美元指數(shù)報(bào)93.91,日內(nèi)微漲0.05%。歐元兌美元報(bào)1.1674,日內(nèi)微漲0.1%。英鎊兌美元徘徊于1.30整數(shù)關(guān)。美元兌日元現(xiàn)報(bào)111.13,幾乎持平于開(kāi)盤(pán)。
貴金屬方面,本周開(kāi)盤(pán)亦無(wú)太明顯的跳空缺口。截至發(fā)稿前,現(xiàn)貨黃金報(bào)1253.98美元/盎司,幾乎持平與上周收盤(pán)價(jià)?,F(xiàn)貨白銀開(kāi)盤(pán)后小幅走低,現(xiàn)報(bào)16.47美元/盎司,日內(nèi)小跌0.28%。
原油方面開(kāi)盤(pán)后窄幅震蕩,美國(guó)WTI原油連續(xù)合約現(xiàn)報(bào)45.74美元/桶,布倫特原油連續(xù)合約現(xiàn)報(bào)48.04美元/桶。
上周回顧:
?、?日本央行發(fā)布政策決議,上調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景評(píng)估,但將2%通脹率目標(biāo)達(dá)成期限進(jìn)一步推遲。
?、?nbsp;歐洲央行發(fā)布政策決議,暫時(shí)維持現(xiàn)在政策不變,但行長(zhǎng)德拉基釋放出鷹派措辭,暗示在下半年會(huì)推出縮減購(gòu)債行動(dòng)。
③ 美國(guó)國(guó)會(huì)共和黨人在“新醫(yī)改”法案上分歧加劇。在多名議員拒絕支持背書(shū)之后,“奧巴馬醫(yī)改”的廢止進(jìn)程繼續(xù)被拖延,“特朗普新政”正面臨益發(fā)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
?、?英國(guó)與歐盟就“脫歐”問(wèn)題展開(kāi)第二輪談判,在公民權(quán)利、“贖身費(fèi)”和北愛(ài)爾蘭邊境這三大問(wèn)題上無(wú)法達(dá)是一致的狀況下,會(huì)談草草收?qǐng)觥?/span>
⑤ OPEC減產(chǎn)問(wèn)題玄機(jī)猶存。利比亞和尼日利亞的豁免權(quán)成為眾矢之的。而減產(chǎn)協(xié)議會(huì)否加碼來(lái)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供需平衡,也成為了新的看點(diǎn)。
【全球主要市場(chǎng)行情一覽】
股市
1、上證綜指上周五(7月21日)收盤(pán)跌0.21%,報(bào)3237.98點(diǎn),周漲0.48%,周線五連陽(yáng);深成指上周五跌0.02%,報(bào)10364.82點(diǎn),周跌0.6%;創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%,報(bào)1690.15點(diǎn),周跌3.17%,連續(xù)兩周大跌。兩市成交4441億元,前一交易日為5032億。
2、上周五,香港恒生指數(shù)收盤(pán)跌0.13%,報(bào)26706.09點(diǎn),結(jié)束9日連漲,周漲1.2%;恒生國(guó)企指數(shù)跌0.55%,報(bào)10787.13點(diǎn),周漲0.55%;恒生紅籌指數(shù)漲0.17%,報(bào)4231.29點(diǎn),周漲2.38%。全日大市成交851.37億港元,上日成交905.18億港元。
3、美國(guó)三大股指上周五全線下挫。道指收跌0.15%,報(bào)21580.07點(diǎn),周跌0.27%;納指收跌0.04%,報(bào)6387.75點(diǎn),結(jié)束十連漲,周漲1.19%;標(biāo)普收跌0.04%,報(bào)2472.54點(diǎn),周漲0.54%。
4、歐洲三大股指上周五普遍大跌。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.47%,報(bào)7452.91點(diǎn),周漲1.01%。法國(guó)CAC40指數(shù)收跌1.57%,報(bào)5117.66點(diǎn),周跌2.25%。德國(guó)DAX指數(shù)收跌1.66%,報(bào)12240.06點(diǎn),周跌3.1%。
期貨
1、WTI 9月原油期貨上周五收跌1.15美元,跌幅2.45%,報(bào)45.77美元/桶,上周累跌2.1%。布倫特9月原油期貨收跌1.24美元,跌幅2.52%,報(bào)48.06美元/桶,上周累跌1.7%。
2、COMEX 8月黃金期貨收漲9.40美元,漲幅0.8%,報(bào)1254.90美元/盎司,為連續(xù)第六個(gè)交易日上漲,并創(chuàng)一個(gè)月收盤(pán)新高,上周累漲2.2%。
3、倫敦基本金屬上周五多數(shù)上漲。LME期銅收漲0.8%,報(bào)6004美元/噸,創(chuàng)3月1日(當(dāng)天收?qǐng)?bào)6051美元/噸)以來(lái)收盤(pán)新高。LME期鋁收跌0.1%,報(bào)1915美元/噸。LME期鎳收漲0.3%,報(bào)9520美元/噸。LME期鋅收漲1.0%,報(bào)2753美元/噸。LME期鉛收漲1.2%,報(bào)2239美元/噸。LME期錫收漲0.8%,報(bào)20225美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨上周五夜盤(pán)多數(shù)下跌。鐵礦石收跌2.32%。焦炭、焦煤、動(dòng)力煤分別收跌2.19%、1.49%、1.81%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌1.2%、0.78%、0.71%。菜粕、豆粕分別收跌0.38%、0.91%;鄭棉跌收1.6%。
外匯
1、在岸人民幣兌美元上周五16:30收盤(pán)價(jià)報(bào)6.7681,較上一交易日漲7個(gè)基點(diǎn),上周累計(jì)上漲60個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)上周五報(bào)6.7415,調(diào)升49個(gè)基點(diǎn),上周累計(jì)調(diào)升359個(gè)基點(diǎn)。
2、美元指數(shù)上周五下跌0.33%,報(bào)93.9586,跌破94關(guān)口,并創(chuàng)逾一年新低。美元指數(shù)周線下跌1.23%,連續(xù)第二周下跌。歐元兌美元漲0.27%,報(bào)1.1662,升至近兩年新高,上周上漲1.68%,連升第二周。
【國(guó)際財(cái)經(jīng)資訊】
1、美國(guó)國(guó)務(wù)院宣布,出于對(duì)本國(guó)公民人身安全考慮,將禁止所有美國(guó)公民赴朝鮮旅行,禁令將在正式公布30天后實(shí)施。
2、美國(guó)眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖麥卡錫稱,眾院將在周二(7月25日)就一系列有關(guān)制裁覆蓋俄羅斯、伊朗和朝鮮的議案進(jìn)行投票表決。另外,據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)民主黨領(lǐng)袖稱,國(guó)會(huì)共和黨和民主黨已經(jīng)就允許對(duì)俄羅斯、伊朗和朝鮮進(jìn)行新制裁達(dá)成跨黨派協(xié)議;新議案將限制特朗普任何試圖取消對(duì)俄制裁的潛在努力。
3、消息人士稱,美國(guó)考慮對(duì)委內(nèi)瑞拉實(shí)施金融制裁,將暫停對(duì)原油出口的美元支付款項(xiàng)。該舉動(dòng)將嚴(yán)重限制委內(nèi)瑞拉的原油出口,這是白宮目前在研究的多種石油相關(guān)限制措施中最為嚴(yán)厲的一個(gè)。
4、據(jù)上周末公布的德國(guó)大選民調(diào)顯示,現(xiàn)任總理默克爾領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政黨基民盟支持率38%,大幅領(lǐng)先于前歐洲議會(huì)主席舒爾茨領(lǐng)導(dǎo)的主要反對(duì)黨社民黨13個(gè)百分點(diǎn),后者支持率為25%。
5、科威特石油大臣稱,OPEC及非OPEC產(chǎn)油國(guó)的共同委員會(huì)對(duì)利比亞和尼日利亞有意加入減產(chǎn)隊(duì)列的報(bào)告表示樂(lè)觀,進(jìn)一步會(huì)談將于周一(7月24日)舉行。該大臣還稱,OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)當(dāng)前對(duì)減產(chǎn)協(xié)議的履行狀況良好。關(guān)于強(qiáng)化減產(chǎn)的課中可能性,目前“一切皆可商量”
6、OPEC秘書(shū)巴爾金都預(yù)計(jì)2017年下半年原油需求為200萬(wàn)桶/日。隨著原油市場(chǎng)再平衡在2017年下半年加速,市場(chǎng)將需要利比亞和尼日利亞生產(chǎn)更多的石油。原油市場(chǎng)再平衡速度不及預(yù)期。原油市場(chǎng)越來(lái)越面臨挑戰(zhàn),也不斷變得更加錯(cuò)綜復(fù)雜。
7、法國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)勒梅爾將于周四(7月27日)在巴黎與英國(guó)財(cái)政大臣哈蒙德會(huì)面,此前法興銀行曾表示將把1000個(gè)崗位從倫敦遷往巴黎。
8、英國(guó)貿(mào)易大臣福克斯表示,將在與美國(guó)的貿(mào)易談判中注意金融服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)容。英國(guó)貿(mào)易大臣??怂梗涸谙麓未筮x前,特雷莎·梅應(yīng)該繼續(xù)擔(dān)任英國(guó)首相一職。
9、對(duì)英國(guó)執(zhí)政的保守派民調(diào)結(jié)果顯示,21%的受訪保守派成員傾向于用脫歐部長(zhǎng)Davis取代首相May,外長(zhǎng)Jonson的支持率為17%。
10、墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)、加拿大和墨西哥之間將進(jìn)行6-9輪談判,以期盡快達(dá)成北美自由貿(mào)易協(xié)定。
11、日經(jīng)新聞:日本首相安倍晉三的內(nèi)閣支持率降至39%,接近2015年7月的紀(jì)錄低點(diǎn)38%。安倍晉三的內(nèi)閣反對(duì)率直升10個(gè)百分點(diǎn)至52%,為其第二任期以來(lái)最高。安倍晉三希望盡早在8月3日重組內(nèi)閣以鞏固支持。
【國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)資訊】
★國(guó)內(nèi)宏觀
1、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)刊登上半年經(jīng)濟(jì)述評(píng)稱,上半年新產(chǎn)業(yè)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),“互聯(lián)網(wǎng)+”推動(dòng)線上線下加快融合。展望下半年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的積極變化會(huì)繼續(xù)增加,實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)可望進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大。
2、新華時(shí)評(píng):國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)中,就業(yè)指標(biāo)是亮點(diǎn),上半年城鎮(zhèn)新增就業(yè)735萬(wàn)人,同比增加18萬(wàn)人;31個(gè)大城市的城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率連續(xù)四個(gè)月低于5%;保持就業(yè)向好態(tài)勢(shì)要兩手抓,一手抓兜底,一手抓創(chuàng)新。
3、央行參事盛松成:七、八月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵,當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),但難言進(jìn)入新的增長(zhǎng)期,今年下半年仍將實(shí)施穩(wěn)健中性的貨幣政策,應(yīng)該不會(huì)更緊;人民幣匯率已經(jīng)趨于穩(wěn)定,預(yù)計(jì)下半年匯率依然會(huì)維持穩(wěn)定,甚至有所升值;而市場(chǎng)利率或平滑下行,流動(dòng)性或緊中趨緩。
4、上周五24時(shí),中國(guó)將迎來(lái)今年第十四個(gè)成品油調(diào)價(jià)時(shí)間窗口。此次油價(jià)調(diào)整具體為:汽油、柴油每噸均上調(diào)75元。按一般家用汽車油箱50L容量估測(cè),加滿一箱92號(hào)汽油將多花費(fèi)約3元。
5、今年以來(lái)全國(guó)已有22個(gè)省市公布了養(yǎng)老金調(diào)整方案。江蘇、黑龍江兩地企業(yè)退休人員人均基本養(yǎng)老金調(diào)整幅度超過(guò)6%,但低于人社部去年發(fā)布的6.5%指導(dǎo)線。
★國(guó)內(nèi)股市
1、4206只公募基金二季度合計(jì)為投資者賺取1180億元,環(huán)比增4%。偏股主動(dòng)型基金的平均持股比例為57.95%,較一季度增加了近3個(gè)百分點(diǎn),機(jī)構(gòu)對(duì)股市的信心有所回升。
2、25家上市銀行上半年成績(jī)單將從8月中旬起陸續(xù)在滬深交易所披露。預(yù)計(jì)上半年上市銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)回暖,資產(chǎn)規(guī)模增速則繼續(xù)放緩,尤其是中小型銀行。
3、截至7月19日,新三板市場(chǎng)掛牌企業(yè)數(shù)量已跌至11275家,這意味著在過(guò)去14個(gè)交易日里,新三板以平均每天減少3家的速度在“瘦身”。
★國(guó)內(nèi)樓市
1、7月中上旬,北京全市二手住宅共網(wǎng)簽4651套,與6月中上旬相比下滑20.4%,同比去年7月同期下滑66.5%。
2、據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì),從2014年-2017年上半年,廣州市的住宅租賃市場(chǎng)租金上漲趨勢(shì)未變,區(qū)域活躍樓盤(pán)和重復(fù)交易個(gè)案雖然租金漲跌不一,漲幅放緩,但上漲仍然是主流。今年上半年,中心六區(qū)住宅的套均租金有4.3%小幅上漲。
3、上海易居研究院報(bào)告顯示,6月份全國(guó)50個(gè)城市超七成房租相對(duì)收入較高。北京、上海、深圳3個(gè)城市的人均住房租金高于2000元/月,其中,北京房租水平最高,平均房租為2748元/月,房租收入比高達(dá)58%。
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