【上周五市場表現(xiàn)回顧】
☆全球匯市:美元兌一籃子主要貨幣上周五觸及逾兩年半低點(diǎn),因?qū)γ缆?lián)儲今年再度加息的預(yù)期降溫。而歐元在歐洲央行會議后升至多年高位。盡管上周四紐約聯(lián)儲主席杜德利表示,聯(lián)儲應(yīng)繼續(xù)逐步加息,但聽上去要比他之前更為鷹派的言論軟化了一些。這一基調(diào)削弱了對美元的需求,扶助打壓美元兌日元至約10個月低點(diǎn)107.33。歐元兌美元一度大漲0.6%,至2015年1月來最高的1.2092美元。美元指數(shù)跌至2015年1月來最低水準(zhǔn)91.01。
其中,彭博美元即期匯率指數(shù)下跌0.2%,報1135.93
歐元/美元上漲0.11%,報1.2036美元
美元/日元下跌0.56%,報107.84日元
歐元/日元下跌0.47%,報129.79日元
英鎊/美元上漲0.76%,報1.32美元
☆貴金屬:金價上周五持于逾一年高位附近,因美元下挫,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱,減弱了對美國12月升息的預(yù)期。現(xiàn)貨金收低0.18%報每盎司1346.31美元,盤中觸及2016年8月以來最高的1357.54美元。上周金價升1.6%,為連續(xù)第三周上漲。美國12月期金收于1351.2美元?,F(xiàn)貨銀收報17.924美元,盤中觸及4月以來最高的18.21美元。
其中,COMEX期金上漲0.1%,報1351.2美元/盎司
COMEX期銀基本持平,報18.123美元/盎司
NYMEX鉑金期貨下跌0.4%,報1012.3美元/盎司
NYMEX鈀金期貨下跌1.9%,報931.25美元/盎司
☆能源:美國原油價格急挫逾3%,因擔(dān)心一個世紀(jì)來威力最大的颶風(fēng)之一——伊爾瑪颶風(fēng)會嚴(yán)重打擊能源需求。美國原油收跌1.61美元,或3.3%,報每桶47.48美元,布倫特原油收跌0.71美元,或1.3%,報每桶53.78美元,盤中觸及4月以來最高的54.87美元。布倫特原油上周升1.9%,美國原油上周升0.4%,回吐了本周稍早的大部分升幅,因颶風(fēng)對供需產(chǎn)生的持續(xù)影響。
其中,NYMEX西德州中質(zhì)原油期貨下跌3.3%,報47.48美元/桶
ICE布倫特原油期貨下跌1.3%,報53.78美元/桶
NYMEX汽油期貨下跌0.8%,報1.6476美元/加侖
NYMEX柴油期貨下跌1.1%,報1.7657美元/加侖
NYMEX天然氣期貨下跌3.1%,報2.89美元/百萬英熱單位
☆歐美股市:美國股市上周五多數(shù)收跌,標(biāo)普500指數(shù)小跌,因隨著颶風(fēng)伊爾瑪逼近佛羅里達(dá)州,投資者為可能造成的損害作準(zhǔn)備。另外,蘋果和Facebook等大型科技股下跌,拖累納斯達(dá)克指數(shù)錄得更大跌幅。歐洲股市變動不大,歐元上揚(yáng)令投資人對歐元區(qū)股市的興致減弱,但有關(guān)歐洲央行可能縮減刺激政策的言論提振銀行股。泛歐STOXX600指數(shù)升0.15%,歐元區(qū)績優(yōu)股指數(shù)收平。在連跌四日后,歐洲銀行股今日上漲0.9%,領(lǐng)漲歐洲各板塊,此前路透報導(dǎo),歐洲央行政策制定者在周四的會議上同意有必要縮減刺激政策。
其中,標(biāo)普500指數(shù)下跌0.2%,報2461.43點(diǎn)
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.1%,報21797.79點(diǎn)
納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.6%,報6360.191點(diǎn)
斯托克歐洲600指數(shù)上周五上漲0.2%,報375.51點(diǎn)
英國富時100指數(shù)下跌0.3%,報7377.6點(diǎn)
法國CAC 40指數(shù)基本持平,報5113.49點(diǎn)
德國DAX指數(shù)上漲0.1%,報12303.98點(diǎn)
☆美國債市:美國長期公債收益率上周五基本持平至小跌,因投資者在本周的公債標(biāo)售前結(jié)清頭寸。尾盤指標(biāo)10年期美債收益率從上周四尾盤的2.061%下滑至2.055%,稍早觸及10個月低位2.016%。美國30年期公債收益率跌至2.673%,稍早跌至10個月低位2.636%。
其中,2年期國債收益率基本持平,報1.262%
5年期國債收益率上漲0.8個基點(diǎn),報1.6332%
10年期國債收益率上漲1.2個基點(diǎn),報2.0507%
30年期國債收益率上漲1.2個基點(diǎn),報2.6692%
☆工業(yè)金屬:倫敦金屬交易所(LME)期銅急跌,受累于獲利了結(jié),因過去四個月中國銅進(jìn)口僅僅是保持穩(wěn)定,無法為6月來價格累計飆升20%提供理據(jù)。LME期銅收跌3%,報每噸6,693美元,盤中低見8月25日以來最低6691美元。期鋁跌0.4%,報每噸2,099美元。期鎳重挫4.7%,收報每噸11,580美元。
其中,COMEX期銅下跌3.2%,報3.0415美元/磅
LME期銅下跌3%,報6693美元/噸
LME期鋁下跌0.4%,報2099美元/噸
LME期鎳下跌4.6%,報11590美元/噸
LME期鋅下跌3.1%,報3031美元/噸
LME期錫下跌1%,報20550美元/噸
LME期鉛下跌3.2%,報2265美元/噸
【上周五及周末重大財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件回顧】
☆路透:歐洲央行決策者就縮減刺激政策達(dá)成一致
據(jù)三名了解情況的消息人士,歐洲央行(ECB)決策官員在周四開會時達(dá)成一致,下一步行動就是開始削減貨幣刺激。消息人士表示,央行官員討論了四種減少購債的選項(xiàng),包括從2018年初開始將月度購債規(guī)模從目前的600億歐元降至200億或400億歐元,而延長政策期限的選項(xiàng)包括延長六個月或九個月;相關(guān)政策決定可能在10月26日會議出爐,應(yīng)會得到央行政策委員會共識的支持。
一名消息人士暗示,央行官員可能達(dá)成折衷,將月度購債規(guī)模設(shè)在200-400億歐元。討論的焦點(diǎn)是整體購買規(guī)模,包括到期債權(quán)收回資金的再投資。到明年時每個月到期公債數(shù)量將升向150億歐元。歐洲央行未就本報導(dǎo)發(fā)表置評。這一消息發(fā)布后,歐元和歐元區(qū)公債收益率均上揚(yáng)。
☆中國8月通脹超預(yù)期反彈難延續(xù),貨幣政策邊際寬松仍不易
中國8月通脹數(shù)據(jù)均超預(yù)期,CPI同比漲幅創(chuàng)七個月新高,連續(xù)一年維持正增長的PPI亦創(chuàng)四個月新高。分析人士指出,通脹壓力有所增強(qiáng),但主要源于食品與上游能源、材料的漲幅,核心CPI尚未有明顯上漲壓力;預(yù)計CPI未來幾個月仍較溫和,貨幣政策緊平衡態(tài)度難改。
中國國家統(tǒng)計局上周六公布,8月居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)同比上漲1.8%,高于路透調(diào)查預(yù)估中值1.6%;工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)同比上漲6.3%,亦高于路透調(diào)查預(yù)估中值5.6%。8月CPI環(huán)比上漲0.4%,路透預(yù)估中值為0.3%;PPI環(huán)比上漲0.9%。
☆颶風(fēng)伊爾瑪在佛羅里達(dá)州登陸后有所減弱,邁阿密部分街道被淹
颶風(fēng)伊爾瑪造成周日下午在美國佛羅里達(dá)州南部登陸后有所減弱,但天氣預(yù)報顯示其仍將是一場強(qiáng)力風(fēng)暴,邁阿密部分街道被淹,約有200萬戶家庭和企業(yè)停電。佛羅里達(dá)南部地區(qū)都受到了伊爾瑪?shù)挠绊?,并至少造成一人死亡。美國國家颶風(fēng)中心稱,風(fēng)暴最大持續(xù)風(fēng)速為每小時195公里,風(fēng)暴等級已降至3級。
☆在民主黨合作下,美國國會通過特朗普的災(zāi)后援助及債務(wù)上限
美國總統(tǒng)特朗普周五簽署一項(xiàng)法案,內(nèi)容包括展延政府舉債上限三個月、并提供約150億美元的颶風(fēng)相關(guān)援助,完成了他本周意外與民主黨國會領(lǐng)袖協(xié)議成果。這項(xiàng)法案在眾議院以316票贊成、90票反對的票數(shù)通過,先前曾遭受國會部分保守派成員的批評。不過周四該法案也在參議院獲得通過,特朗普在剛抵達(dá)馬里蘭州大衛(wèi)營之后便立即簽署。舉債上限及政府支出規(guī)定將于12月8日到期。
☆中國央行將自周一起將外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金率調(diào)整為零
四位消息人士周五晚間透露,中國央行將自周一(11日)起將外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金調(diào)整為零;而在9月1日至10日發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)仍收取20%的外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金。他們引述央行下發(fā)的特急文件并稱,此舉意在進(jìn)一步完善宏觀審慎政策,防范宏觀金融風(fēng)險?!罢缰邦A(yù)期和建議的,在人民幣極速走升的情況下,考慮到美元的弱勢和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇,現(xiàn)在取消20%購匯風(fēng)險準(zhǔn)備金以便讓人民幣匯率雙向波動為最佳時間點(diǎn)。”一消息人士稱。他進(jìn)一步指出,當(dāng)前市場對人民幣升值預(yù)期一致,短期料較難吸引進(jìn)口商大規(guī)模購匯,但會對連續(xù)的人民幣升值壓力起到緩解作用。
【今日財經(jīng)大事前瞻(北京時間)】
☆數(shù)據(jù)篇
07:50:日本7月機(jī)械訂單環(huán)比(預(yù)估為4.1%,前值為-1.9%)
07:50:日本8月貨幣供應(yīng)M2同比(預(yù)估為4.1%,前值為4%)
12:30:日本7月第三產(chǎn)業(yè)指數(shù)環(huán)比(預(yù)估為0.1%,前值為0%)
14:00:日本8月機(jī)床訂單同比初值(前值為28%)
16:00:意大利7月工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比(預(yù)估為-0.4%,前值為1.1%)
20:15:加拿大8月新宅開工年率(預(yù)估為21.6萬,前值為22.23萬)
☆央行和政府動態(tài)
15:00:歐洲央行執(zhí)委Coeure講話
23:00:紐約聯(lián)儲公布8月份消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查