在宣布擬出價(jià)27億元收購獅之吼100%股權(quán)并復(fù)牌后,迅游科技近兩日股價(jià)經(jīng)歷了過山車:6月26日開盤不久便被巨量賣單砸至跌停,但次日早盤低開后又在大量買盤簇?fù)硐乱宦防?,最終強(qiáng)勢收于漲停。這一漲一跌,從側(cè)面反映出外界對于迅游科技本次并購的分歧。昨日,迅游科技和獅之吼的核心高管在成都舉行機(jī)構(gòu)交流會,向投資者詳細(xì)解析此次并購的運(yùn)作細(xì)節(jié)。
據(jù)迅游科技此前披露的并購方案,公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買獅之吼100%股權(quán),交易金額為27億元;另擬向不超過五名特定投資者配套募資8.73億元,用于支付本次重組現(xiàn)金對價(jià)及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用和投建移動網(wǎng)絡(luò)APP新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)廣告綜合運(yùn)營平臺升級項(xiàng)目。據(jù)介紹,獅之吼主營業(yè)務(wù)集中于移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,目前主要從事手機(jī)系統(tǒng)工具軟件的研發(fā)和推廣。
回看獅之吼的過往業(yè)績表現(xiàn),該公司2015年還虧損2703萬元,但2016年取得了1.24億元的凈利潤。而在本次重組方案中,據(jù)相關(guān)業(yè)績承諾,獅之吼2017至2019年度經(jīng)審計(jì)的扣非后凈利潤分別應(yīng)達(dá)1.92億、2.496億、3.2448億元。鑒于獅之吼成立時(shí)間不長,且2015年還在虧損,故上述盈利承諾能否實(shí)現(xiàn)無疑是外界關(guān)注的焦點(diǎn)。
迅游科技總裁袁旭在交流會上告訴記者,迅游科技近年來一直在觀察獅之吼的經(jīng)營運(yùn)作?!坝捎讵{之吼的盈利模式為通過Google、Facebook等廣告平臺獲取廣告資源,不同于一些小型網(wǎng)站平臺,Google、Facebook對平臺上的軟件都經(jīng)過了非常嚴(yán)格的考核篩選,這也保證了獅之吼經(jīng)營業(yè)績是貨真價(jià)實(shí)的。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合該公司所處的行業(yè)地位,且有魯錦等技術(shù)派管理層的掌舵,根據(jù)該行業(yè)每年平均增速給出未來業(yè)績發(fā)展指標(biāo),是客觀的,也是有信心完成的。”