創(chuàng)業(yè)資訊 2500億定制家居市場,就被這48個玩家瓜分了?
從最初歐美引進的定制概念,到2000年整體衣柜的興起,接著是定制櫥柜、衛(wèi)浴等各品類的爭相涌現,時間到了2014年,整體家裝概念被喚醒,全屋定制逐漸成為各企業(yè)的標簽。2016年底至2017年初,定制家居企業(yè)尚品宅配、歐派家居、金牌廚柜、頂固集創(chuàng)、我樂家居、皮阿諾等企業(yè)紛紛上市,將定制推向風口,行業(yè)開啟快速成長模式。
這大概是定制家居出現到如今的發(fā)展脈絡。此前,億歐智庫曾就定制家居發(fā)展階段提出了自己的分析觀點:資本輪暫未驅動,企業(yè)定制業(yè)務仍在扎步,在這些事實面前,定制家居迎來“下半場”便顯得蒼白無力。
不管怎樣,有一點非常明確:定制家居在2017年會呈現出更加快速增長的態(tài)勢,未來,將會有越來越多的企業(yè)進入這個領域,掀起行業(yè)競爭不斷加劇、行業(yè)格局不斷變化的浪潮。
為此,億歐家居盤點了現階段活躍在定制家居市場的玩家,共48家:
48家定制家居企業(yè)中有10家已經登陸了資本市場,從經營規(guī)模來看,前三甲分別是歐派家居、索菲亞和尚品宅配:
1、“狀元”歐派家居:2016年營業(yè)收入71.3億元
歐派家居成立于1994年,董事長姚良松,主要經營整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴和定制木門等定制化整體家居產品,并從2003年擴寬產品線,增加整體衛(wèi)浴,2005年再次發(fā)展整體衣柜,2010年推出定制木門業(yè)務,加強一站式全屋定制“大家居戰(zhàn)略”規(guī)劃深耕布局。
2、“榜眼”索菲亞:2016年營業(yè)收入45.3億元
索菲亞自2003年成立后便深耕定制衣柜,于2011年4月成功在深交所掛牌上市,并成為國內首家A股上市的定制衣柜企業(yè)。從2015年起,“定制衣柜”在索菲亞的主營業(yè)務中不再占主要地位,“全屋定制”成為主要經營方向。
3、“探花”尚品宅配:2016年營業(yè)收入40.3億元
尚品宅配成立于2004年4月,主營業(yè)務是“尚品宅配”品牌定制家具及配套家居產品的零售及批發(fā),2017年3月7日,在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
2016年,定制家居市場規(guī)模為2500億元,以上48家大大小小的企業(yè)共同攪動著這個市場。另有數據證明,定制家居市場集中度沒有那么高,這也就意味著其他中小型企業(yè)仍有機會。2016年歐派家居實現營收71.34億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.50億元。據相關資料顯示,2016年家具制造業(yè)整體主營業(yè)務收入8560億元,根據收入測算,歐派家居市場占有率僅為0.83%,整體營收在定制家居市場占有率為2.85%。
隨著定制形勢利好,毛利率高的誘惑,消費需求孕育的市場機會良多,相信會有更多企業(yè)是走進定制市場,通過定制進入資本市場,謀求上市。
粵派企業(yè)占比達62.5%,定制家居市場的絕對主力
長久以來,我國家居建材市場已經形成了相對集中的地域分布格局:珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海、東北和西南五大產業(yè)基地。
從盤點的48家企業(yè)總部分布來看,30家企業(yè)來自廣東地區(qū),占比達到62.5%,“前三甲”皆是粵軍。億歐家居查看了定制家居代表企業(yè)索菲亞和好萊客的生產基地布局,資料顯示,索菲亞依托廣州增城、四川成都、河北廊坊、湖北黃岡和浙江嘉善五大生產基地,實現了全國性布局;好萊客則基于產業(yè)鏈的等因素綜合考慮,生產基地均分布在廣東地區(qū)。
其實,長三角的經濟實力并不遜色于珠三角,同樣擁有豐富的林業(yè)資源、成熟的制造業(yè)基礎和廣闊的經濟腹地等條件。從整個家居建材企業(yè)的地域分布來看,長三角卻遠遠落后于珠三角,而在定制家居領域也沒有戰(zhàn)勝珠三角。
定制家居企業(yè)在其他地區(qū)的分布情況為:浙派企業(yè)有4家,京派和川派分別為3家,閩派、皖派、蘇派各有2家,重慶有1家。不難看出,隨著定制家居行業(yè)的崛起,曾經以成品家具穩(wěn)占市場的粵派企業(yè)已經跟隨市場變化而變化,仍然具有強大的競爭力。
企業(yè)多是“00”后,依靠新技術的需求更強烈
定制家居作為家居行業(yè)的新興子行業(yè),其占比要遠低于成品家具,但隨著消費不斷升級,定制產品因消費者的個性化需求增長而快速發(fā)展。
通過匯總定制家居企業(yè)的成立時間,億歐家居發(fā)現,其中35家企業(yè)都屬于“00”后,12家企業(yè)成立于90年代,1家“80”后企業(yè)。定制家居企業(yè)普遍處于年輕狀態(tài),作為新興企業(yè)的好處就在于,可以跟隨社會進步和發(fā)展的腳步,對于傳統(tǒng)企業(yè)轉向定制家居的企業(yè),這一點尤為重要。
從宏觀層面來看,全球已經經歷了三次工業(yè)革命,并來到了如今的第四次革命,即工業(yè)4.0。工業(yè)4.0的核心是以智能制造為核心,以高度靈活的個性化和數字化的產品與服務為特點的生產模式。
國務院參事湯敏教授曾表示,大規(guī)模制作的剛性生產,在面對個性化定制的需求時,就像一拳打在棉花上,用再大力也是枉然。解決定制需求,不能簡單的靠增多廠房和生產線,要靠智能化柔性生產。通過柔性化生產,運用技術和思維,把消費者與生產者一體化。
定制家居涌現的同時,另一方面,也在倒逼傳統(tǒng)成品家具廠商向定制家居領域轉型,傳統(tǒng)的價格競爭已經不能成為企業(yè)生存的籌碼,這個時候的市場競爭必然會走向產品設計、生產效率與成本、定制服務、渠道建設、品牌營銷等各方面的綜合競爭,這就要求企業(yè)不斷更新自己的管理理念、生產設備,用先進的與時俱進的思想武裝起自己。
“全屋定制”大行其道,強強對決或成可能
全屋定制的概念是從2015年興起的,統(tǒng)計的48家企業(yè)中,打出了“全屋定制”標簽的有22家,雖然還未過半,但上文提到的“前三甲”,歐派家居、索菲亞和尚品宅配均已成為全屋定制的代表企業(yè)。
不管是哪個行業(yè),仿佛只要是頭部企業(yè)作出的選擇,中小企業(yè)一定要跟上步伐,否則很有可能會被甩得更遠。但是也有例外,如果單純看營收,歐派家居、索菲亞和尚品宅配是第一梯隊,志邦廚柜則處于第二梯隊,志邦櫥柜則沒有提及全屋定制的概念。但從整體來看,全屋定制必然成為未來發(fā)展的趨勢,從單一品類的家居企業(yè),擴展到全屋定制領域,意味著更多的機會。
同時,隨著涉及的種類增多,產品整合會更加復雜,高效的供應鏈整合難度會加大,對企業(yè)提出了更高的要求,也意味著企業(yè)之間的標簽和界限越來越模糊,強強對決或將成為可能。
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