公司擬以每股10.5-11.4元的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)950萬(wàn)股(含)，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)10830萬(wàn)元(含)。
大林新材表示，本次股票發(fā)行募集資金將用于償還銀行借款、采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，以適應(yīng)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模擴(kuò)大、提高市場(chǎng)占有率和品牌影響力的公司戰(zhàn)略，為主營(yíng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供資金保障;同時(shí)，通過(guò)本次發(fā)行，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
上述募集資金中預(yù)計(jì)有6720萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、2000萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備、1400萬(wàn)元用于支付融資租賃款以及710萬(wàn)元用于償還銀行貸款。
新三板在線注意到，當(dāng)日大林新材同時(shí)發(fā)布了一起變更部分募集資金用途的公告。公司前次以每股7.2元的價(jià)格發(fā)行728萬(wàn)股，共募集資金5241.60萬(wàn)元。該次發(fā)行已經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，并獲得股轉(zhuǎn)系統(tǒng)出具的股份登記函。
根據(jù)原方案，本次募集資金的用途為2094萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、1600萬(wàn)元用于償還銀行借款、1200萬(wàn)元用于工程基礎(chǔ)建設(shè)款項(xiàng)支付、550萬(wàn)元用于生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)升級(jí)以及460萬(wàn)元用于支付融資租賃款。
截至2017年5月9日，公司按上述用途已使用募集資金843.52萬(wàn)元，剩余募集資金4398.08萬(wàn)元(不含轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)與利息)存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)中。
由于原募集資金用途中的償還企業(yè)銀行(中國(guó))有限公司天津分行銀行貸款1600萬(wàn)元、支付基建工程尾款1200萬(wàn)元已經(jīng)使用自有資金償付，遂擬將該部分募集資金(扣除未募集滿部分662.40萬(wàn)元)2137.60萬(wàn)元用于償還上海浦發(fā)銀行項(xiàng)目貸款;原募集資金用途中支付3-5月融資租賃款變更為支付5-7月融資租賃款。
公開(kāi)資料顯示，大林新材于2016年12月15日在新三板掛牌，以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)局鳡I(yíng)聚烯烴發(fā)泡材料、熱塑性彈性體等功能性高分子復(fù)合材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
2016年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.22億元，同比增長(zhǎng)121.86%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為2355.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)343.76%。