公告顯示，本次股票發(fā)行價格為4元/股。本次發(fā)行股票不超過（含）500萬股，融資額不超過（含）人民幣2000萬元。
公告稱，為滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，保障公司穩(wěn)定發(fā)展，擬實施本次股票發(fā)行工作。本次發(fā)行由發(fā)行對象以債權(quán)方式認(rèn)購，旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解償債壓力，改善財務(wù)狀況，增強(qiáng)公司綜合實力及抗風(fēng)險能力。
本次股票發(fā)行為確定對象的定向發(fā)行，發(fā)行對象為金茂創(chuàng)業(yè)、金城融創(chuàng)。發(fā)行對象金茂創(chuàng)業(yè)、金城融創(chuàng)為公司現(xiàn)有股東，金城融創(chuàng)持股17.67%，金茂創(chuàng)業(yè)持股5.06%，發(fā)行對象相互之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本次股票發(fā)行采用債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，系公司與債權(quán)人金茂創(chuàng)業(yè)、金城融創(chuàng)在自愿平等基礎(chǔ)上友好協(xié)商確定的，有利于促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)運(yùn)行，不存在損害公司和現(xiàn)有股東的權(quán)益或違反相關(guān)規(guī)范性文件的情形。
本次發(fā)行融資額為2000萬元，由金茂創(chuàng)業(yè)以其對公司享有的1000萬元債權(quán)、金城融創(chuàng)以其對公司享有的1000萬元債權(quán)進(jìn)行認(rèn)購，不涉及募集資金的流入，該部分債轉(zhuǎn)股完成后將降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司抵御風(fēng)險能力。
公開資料顯示，寶田科技于2017年2月6日在新三板掛牌，屬于新三板基礎(chǔ)層企業(yè)，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，公司主要從事于PET改性熱固性粉末涂料用聚酯樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。