公告顯示,本次股票發(fā)行的價格為每股人民幣6.50元。本次擬發(fā)行股票不超過(含)1179.4萬股,募集資金金額不超過(含)人民幣7666.1014萬元。
公告稱,為更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展和資本運作需要,進一步增強公司業(yè)務(wù)的競爭力、提升公司品牌影響力、保障公司未來發(fā)展的順利實現(xiàn),公司擬通過本次發(fā)行股票募集資金。
公司本次發(fā)行募集資金將用于聚醚醚酮產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,包括但不限于生產(chǎn)線自動化升級改造項目等;歸還銀行貸款;補充公司日常經(jīng)營管理所需流動資金。以達成公司整體戰(zhàn)略,并有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)和財務(wù)結(jié)構(gòu),促進公司快速、穩(wěn)健的發(fā)展,提高公司的市場競爭力。
本次發(fā)行對象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細則(試行)》相關(guān)規(guī)定的合格投資者。其中,本次發(fā)行對象吉林省科技投資基金有限公司系公司在冊股東,持有公司3.2327%股份;吉林東證鼎銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)系公司在冊股東,持有公司2.1517%股份;長春中億投資有限公司系公司在冊股東,持有公司1.2931%股份;謝懷杰為公司實際控制人,與公司在冊股東謝雨凝為父女關(guān)系,除此之外,發(fā)行對象與公司及公司在冊股東之間無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公開資料顯示,中研高塑于2015年12月21日在新三板掛牌,屬于新三板基礎(chǔ)層企業(yè),轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓,公司主要從事聚醚醚酮( FD-PEEK)系列產(chǎn)品的研發(fā)、實驗、生產(chǎn)及銷售。
2016年度報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入2652.90萬元,較上年同比增長54.54%;實現(xiàn)凈利潤662.35萬元,較上年同比增長114.66%。