浩淼科技近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行2210萬股，發(fā)行后總股本8839萬股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券(行情000728,診股)。
公開資料顯示，浩淼科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為消防車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，一直致力于為公安消防部門以及石油、化工、電力、煤炭、機(jī)場(chǎng)等企業(yè)提供罐類、舉高及特種類消防車產(chǎn)品，同時(shí)還積極拓展布障車、防暴車等其他公共安全與應(yīng)急救援裝備業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，浩淼科技自2015年1月27日正式在新三板掛牌，自2015年12月份進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。招股書顯示，浩淼科技本次IPO計(jì)劃募集資金1.6億元，用于年產(chǎn)80輛舉高及特種類消防車項(xiàng)目、消防車技改項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
業(yè)績(jī)方面，浩淼科技2014-2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.62億元、26.45億元和30.18億元，同期凈利潤(rùn)為1420.61萬元、2776.88萬元和3702.21萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-5579.94萬元、4466.36萬元和-1.46億元。
招股書顯示，2014-2016年末，浩淼科技的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值7844.32萬元、6650.71萬元和11,372.08萬元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為38.04%、25.15%和37.68%。浩淼科技稱，公司應(yīng)收賬款客戶主要為公安消防部門以及國(guó)有大中型企業(yè)，上述客戶信譽(yù)良好，信用風(fēng)險(xiǎn)較低，且公司對(duì)應(yīng)收賬款充分計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備；同時(shí)，公司制定了完善的應(yīng)收賬款管理制度，并采取了積極的收款措施，但仍然存在應(yīng)收賬款不能按期收回或無法收回產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
本次發(fā)行前，2014-2016年，浩淼科技扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)口徑計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為10.31%、23.42%和18.2%。
招股書顯示，浩淼科技控股股東及實(shí)際控制人為倪軍、倪代紅、倪紅艷、倪海燕、倪世，五人通過直接持有和間接支配合計(jì)控制公司80.10%的股份表決權(quán)。