7月28日晚間，新三板掛牌銀行齊魯銀行披露一項定增預(yù)案，擬增資50億元。
這是今年新三板市場迄今最大的定增方案之一。
預(yù)案顯示，齊魯銀行擬以3.90元/股的價格，向濟南城市建設(shè)投資集團有限公司、澳洲聯(lián)邦銀行、兗州煤業(yè)（600188）股份有限公司等18名機構(gòu)投資者定向發(fā)行12.82億股。其中，11.13億股為現(xiàn)金認(rèn)購，將募得現(xiàn)金43.41億元，另有1.69億股為非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購，澳洲聯(lián)邦銀行以其所持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)作價6.59億元參與增資。
如果方案順利完成，齊魯銀行在有效提高資本充足率的同時，還將擁有河南、河北等地15家村鎮(zhèn)銀行的控股權(quán)，嫁接齊魯銀行在縣域、城鎮(zhèn)的運營及管理經(jīng)驗，踐行普惠金融。
城商行多渠道資本補充樣本
2015年6月，齊魯銀行在新三板掛牌，成為首家登陸新三板的城商行。
商業(yè)銀行的發(fā)展，離不開資本補充的支持。登陸資本市場的齊魯銀行，也在發(fā)展中建立起多元、快捷、暢通的資本補充渠道。
根據(jù)公開資料梳理，2015年度齊魯銀行定向發(fā)行普通股募資15億元，2016年度發(fā)行優(yōu)先股募資20億元，是全國首家除A股上市銀行外發(fā)行優(yōu)先股的銀行，在全國銀行間債券市場同步發(fā)行30億元二級資本債。在新三板掛牌后已累計補充資本65億元。
掛牌前的2014年度，齊魯銀行總資產(chǎn)為1228.81億元，凈利潤10.95億元，不良率1.72%。
充足的資本為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。截至2016年末，齊魯銀行資產(chǎn)2071.68億元，實現(xiàn)凈利潤16.54億元，同比增長38.22%；不良率1.68%，較上年下降0.51個百分點；撥備覆蓋率205.27%。市場影響力不斷增強，經(jīng)營指標(biāo)穩(wěn)健增長，監(jiān)管評級持續(xù)提升，外部評級達(dá)到AA+。
尤其在當(dāng)前銀行業(yè)整體利潤增長放緩、不良攀升的背景下，齊魯銀行凈利潤實現(xiàn)逆勢增長，并且不良率保持在山東省和全國平均水平以下，反映出其業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管控方面的獨到之處。
此次定增亦是齊魯銀行補充資本的又一重要布局。齊魯銀行方面表示，此次定增在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司的核心一級資本，提高資本充足率，增強公司的資本實力和風(fēng)險抵御能力。
根據(jù)公司2017-2019年發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司對資本的消耗將不斷增加，這需要以持續(xù)的資本補充為保障。本次發(fā)行完成后，以一季度末的數(shù)據(jù)測算，核心一級資本充足率有望由8.07%提升至11.23%，一級資本充足率從9.53%提升至12.69%，資本充足率從12.89%提升至16.05%，不僅能確保公司滿足資本充足率的監(jiān)管要求，還能保持一定的緩沖空間。
此次定增規(guī)模空前，但依舊得到新老機構(gòu)投資者的支持。除9家原股東外，還吸引了9家新股東參與。
深化普惠金融服務(wù)
補充資本之外，齊魯銀行還將獲得15家村鎮(zhèn)銀行的控股權(quán)。
資料顯示，這15家村鎮(zhèn)銀行分別來自河南和河北，其中10家為澳洲聯(lián)邦銀行全資控股，5家持股達(dá)80%。
此次交易主要涉及村鎮(zhèn)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變動，不會影響村鎮(zhèn)銀行日常經(jīng)營活動的開展。過渡期內(nèi)，齊魯銀行將協(xié)同澳洲聯(lián)邦銀行做好各項工作的無縫對接，推動各項工作平穩(wěn)過渡。
澳洲聯(lián)邦銀行目前是齊魯銀行的單一第一大股東，是澳大利亞領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)機構(gòu)。通過本次交易，將有助于深化雙方長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏。
剛剛落幕的全國金融工作會議提出“建設(shè)普惠金融體系，加強對小微企業(yè)、’三農(nóng)’和偏遠(yuǎn)地區(qū)的金融服務(wù)，推進金融精準(zhǔn)扶貧”的精神要求。
齊魯銀行在縣域金融業(yè)務(wù)中積累了較強的運營及管理經(jīng)驗、人才儲備。在2017-2019發(fā)展規(guī)劃中確立“打造具有競爭力的精品區(qū)域銀行集團、成為中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民和驅(qū)動本地經(jīng)濟的首選銀行”的戰(zhàn)略愿景，將縣域金融業(yè)務(wù)列為核心戰(zhàn)略之一。齊魯銀行已擁有34家縣域機構(gòu)，總體運行情況良好，發(fā)展質(zhì)量較優(yōu)。2011年該行還主發(fā)起設(shè)立濟南市首家村鎮(zhèn)銀行—章丘齊魯村鎮(zhèn)銀行，經(jīng)營情況良好。
作為支農(nóng)支小的新生力量，15家村鎮(zhèn)銀行有望嫁接齊魯銀行縣域金融管理經(jīng)驗和能力，進一步實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行本土化和特色化發(fā)展。
齊魯銀行表示，將全方位輸出自身的管理優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，加大對村鎮(zhèn)銀行的支持力度，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟金融生態(tài)和村鎮(zhèn)銀行實際情況，推動村鎮(zhèn)銀行精耕細(xì)作支農(nóng)支小業(yè)務(wù)，持續(xù)提升農(nóng)村金融服務(wù)能力，助力實體經(jīng)濟發(fā)展，力求將村鎮(zhèn)銀行打造成為資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運營安全、服務(wù)一流和效益良好的農(nóng)村金融機構(gòu)。
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