一、本周交易情況
本周(5月28日-6月1日)新三板市場交易總額為15.31億元,其中盤內(nèi)成交5.28億元,盤后大宗交易成交10.03億元。
二、定增融資情況
本周共有33家掛牌公司完成定增融資,累計融資額36.83億元,其中融資額度超過1億元的公司有5家,融資超過5000萬元的公司有10家,融資超過2000萬元的公司有19家。具體情況如下:
開源證券(832396)
主營業(yè)務(wù):證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢
募資總額:17.59億
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動資金
認(rèn)購對象:陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西省財政專項資金管理局,陜煤集團(tuán)銅川礦務(wù)局有限公司
振華新材(870341)
主營業(yè)務(wù):鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
募資總額:5.70億
增發(fā)用途:項目融資,償還債務(wù)
認(rèn)購對象:國投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙),深圳鑫天瑜六期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),泰州鑫泰中信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),深圳長城開發(fā)科技股份有限公司,銀河粵科(廣東)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),中國振華電子集團(tuán)有限公司
芳香莊園(835218)
主營業(yè)務(wù):葡萄酒的生產(chǎn)及銷售
募資總額:2.57億
增發(fā)用途:收購資產(chǎn)
認(rèn)購對象:新疆芳香植物科技開發(fā)股份有限公司
越界影業(yè)(871069)
主營業(yè)務(wù):電影放映、商品銷售
募資總額:1.25億
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動資金,項目融資,償還債務(wù)
認(rèn)購對象:青島清鴻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
仕凈環(huán)保(835710)
主營業(yè)務(wù):專注于環(huán)境治理領(lǐng)域
募資總額:9733.50萬
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動資金
認(rèn)購對象:山東江詣創(chuàng)業(yè)投資有限公司,田志偉,蘇州嘉睿萬杉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
安潔士(838409)
主營業(yè)務(wù):水處理設(shè)備系統(tǒng)集成、水處理技術(shù)服務(wù)及其他業(yè)務(wù)
募資總額:7499.16萬
增發(fā)用途:項目融資,償還銀行貸款
認(rèn)購對象:上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),上海星通創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙),上海匯石鼎優(yōu)股權(quán)投資管理中心(有限合伙),寧波茂匯博格股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),何洋
力好科技(833159)
主營業(yè)務(wù):微電機(jī)和伺服電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
募資總額:6720萬
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動資金
認(rèn)購對象:中科沃土沃澤21號單一客戶資產(chǎn)管理計劃,廣東廣晟新材料創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)
粵輝科技(837713)
主營業(yè)務(wù):膠帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
募資總額:6000萬
增發(fā)用途:收購資產(chǎn)
認(rèn)購對象:韓德輝,黃慶林
景然環(huán)境(838369)
主營業(yè)務(wù):園林綠化工程、綠化養(yǎng)護(hù)管理
募資總額:5890.62萬
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動資金,償還銀行貸款,項目融資
認(rèn)購對象:昆明扶貧投資開發(fā)有限公司,昆明盛世桃源實業(yè)有限公司
三、上市公司并購掛牌公司
本周新增7例上市公司并購新三板企業(yè),具體情況如下:
四、新增IPO輔導(dǎo)備案
本周新增3家掛牌公司進(jìn)入上市輔導(dǎo),具體情況如下:
五、一周政策要聞
特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓規(guī)則出爐!新三板交易制度再完善
6月1日,股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告稱,為滿足市場參與人并購重組等特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓需求,規(guī)范掛牌公司股份特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓行為,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司聯(lián)合制定了《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股份特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)暫行辦法》,并報經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),現(xiàn)予以發(fā)布,自發(fā)布之日起施行。
暫行辦法約定,掛牌公司股份轉(zhuǎn)讓具有下列情形之一的,可以向全國股轉(zhuǎn)公司和中國結(jié)算申請辦理特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓手續(xù):
1.與掛牌公司收購及股東權(quán)益變動相關(guān),且單個受讓方受讓的股份數(shù)量不低于公司總股本5%的股份轉(zhuǎn)讓;
2.轉(zhuǎn)讓雙方存在實際控制關(guān)系,或均受同一控制人所控制的;
3.外國投資者戰(zhàn)略投資掛牌公司所涉及的股份轉(zhuǎn)讓;
4.按照掛牌公司披露的通過備案或?qū)彶榈摹豆_轉(zhuǎn)讓說明書》、《股票發(fā)行情況報告書》、《重大資產(chǎn)重組報告書》等文件中股東間業(yè)績承諾及補(bǔ)償?shù)忍厥鈼l款,特定投資者之間以事先約定的價格進(jìn)行的股份轉(zhuǎn)讓;
5.行政劃轉(zhuǎn)掛牌公司股份;
6.全國股轉(zhuǎn)公司和中國結(jié)算認(rèn)定的其他情形。
關(guān)于特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格,暫行辦法約定,股份轉(zhuǎn)讓雙方可以就轉(zhuǎn)讓價格進(jìn)行協(xié)商。特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格不低于協(xié)議簽署日該股票前收盤價的50%或當(dāng)日最低成交價中的較低者;轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日該股票無收盤價的,應(yīng)當(dāng)以最近一次發(fā)行價格、資產(chǎn)評估報告中的評估價格或最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)等為參考,合理確定轉(zhuǎn)讓價格。
隋強(qiáng):推進(jìn)新三板精細(xì)化分層
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司(下稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)副總經(jīng)理隋強(qiáng)表示,今年推進(jìn)新三板市場精細(xì)化分層,同時匹配差異化的制度安排,包括交易制度、投資者適當(dāng)性管理、信息披露、監(jiān)管安排等。
“2018年金融街論壇年會”分論壇“多層次資本市場助推高精尖產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展”于5月28日舉行,隋強(qiáng)是在該論壇上作出上述表示的。
他說,新三板在服務(wù)高新技術(shù)企業(yè)方面具有天然優(yōu)勢,目前萬家掛牌企業(yè)中,占比70%以上的是高新技術(shù)企業(yè),這些企業(yè)都是新三板的主要服務(wù)對象。
隋強(qiáng)表示,萬家新三板掛牌企業(yè)具有海量、多元、差異化特征顯著等特點(diǎn)。經(jīng)過5年實踐,新三板市場找到的,針對這種復(fù)雜企業(yè)特點(diǎn)的方法,就是分層管理、配套差異化制度安排。