一、本周交易情況
本周(6月4日-6月8日)新三板市場(chǎng)交易總額為17.45億元,其中盤內(nèi)成交5.05億元,盤后大宗交易成交12.40億元。
二、定增融資情況
本周共有24家掛牌公司完成定增融資,累計(jì)融資額8.78億元,其中融資額度超過(guò)1億元的公司有2家,融資超過(guò)5000萬(wàn)元的公司有6家,融資超過(guò)2000萬(wàn)元(含)的公司有14家。具體情況如下:
海泰新能(835985)
主營(yíng)業(yè)務(wù):多晶硅錠、多晶硅片、太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)等光伏產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造與銷售。
募資總額:1.62億
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動(dòng)資金
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:光控鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),寧波梅山保稅港區(qū)眾石璞玉股權(quán)投資管理中心(有限合伙)等11名對(duì)象
華韓整形(430335)
主營(yíng)業(yè)務(wù):以整形美容、皮膚美容、口腔美容為主的診療服務(wù)。
募資總額:1億元
增發(fā)用途:償還債務(wù),補(bǔ)充流動(dòng)資金,其他,償還銀行貸款
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:江蘇疌泉高特佳醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)
天匯能源(833042)
主營(yíng)業(yè)務(wù):水力發(fā)電,太陽(yáng)能發(fā)電,水利、電力工程機(jī)電安裝與工程施工等
募資總額:9760.76萬(wàn)元
增發(fā)用途:收購(gòu)資產(chǎn)
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:海南省發(fā)展控股有限公司
龍發(fā)制藥(871290)
主營(yíng)業(yè)務(wù):中成藥及現(xiàn)代彝藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
募資總額:7200萬(wàn)元
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動(dòng)資金,其他
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:嘉興保龍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
鼎訊股份(832918)
主營(yíng)業(yè)務(wù):智能交通專業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并為客戶提供智能交通
系統(tǒng)解決方案
募資總額:6641.50萬(wàn)元
增發(fā)用途:項(xiàng)目融資,償還債務(wù),其他,補(bǔ)充流動(dòng)資金
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:齊魯交通信息集團(tuán)有限公司
躍飛新材(836159)
主營(yíng)業(yè)務(wù):汽車隔音、隔熱、保溫材料生產(chǎn)和銷售
募資總額:5572.84萬(wàn)元
增發(fā)用途:項(xiàng)目融資,補(bǔ)充流動(dòng)資金
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:安慶市同安產(chǎn)業(yè)招商投資基金(有限合伙)
名品世家(835961)
主營(yíng)業(yè)務(wù):基于覆蓋全國(guó)大部分地區(qū)的線下加盟店以及線上的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),為客戶提供綜合的酒類產(chǎn)品和酒類服務(wù)
募資總額:4005萬(wàn)元
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動(dòng)資金,其他
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:貴州省仁懷市醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司
紅嶺云(870543)
主營(yíng)業(yè)務(wù):電子政務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)黨建信息化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與服務(wù)
募資總額:3098.41萬(wàn)元
增發(fā)用途:項(xiàng)目融資,補(bǔ)充流動(dòng)資金
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
東創(chuàng)科技(430488)
主營(yíng)業(yè)務(wù):電信類軟硬件及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷售以及相應(yīng)的技術(shù)支持服務(wù)
募資總額:3000萬(wàn)元
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動(dòng)資金,償還銀行貸款
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:杭州復(fù)恒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波梅山保稅港區(qū)新昊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),邊劍霞
博納斯威(871874)
主營(yíng)業(yè)務(wù):流體類控制閥門的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
募資總額:2838萬(wàn)元
增發(fā)用途:補(bǔ)充流動(dòng)資金
認(rèn)購(gòu)對(duì)象:邸天平,融閩股權(quán)投資基金有限公司-融閩智能智造產(chǎn)業(yè)投資基金等17名對(duì)象
本周投融資一覽表
三、上市公司并購(gòu)掛牌公司
本周新增7例上市公司并購(gòu)新三板企業(yè),具體情況如下:
四、一周政策要聞
券商接IPO新審核要求:財(cái)務(wù)真實(shí)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)多維細(xì)化
這一屆發(fā)審委的審核標(biāo)準(zhǔn)已上升為審核體系,這一體系涵蓋財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)等多維度指標(biāo),強(qiáng)化了審核的綜合性、全面性、專業(yè)性、精細(xì)化,因此并不能簡(jiǎn)單唯財(cái)務(wù)指標(biāo)而論。
近期監(jiān)管層在同中介機(jī)構(gòu)的溝通中,總結(jié)了一些在此前審核中存在的問(wèn)題并有針對(duì)性地設(shè)定了若干項(xiàng)審核紅線。具體來(lái)看紅線仍舊聚焦在了公司財(cái)務(wù)真實(shí)性,持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,企業(yè)內(nèi)控等發(fā)審委長(zhǎng)期關(guān)注的問(wèn)題上。
如財(cái)務(wù)真實(shí)性方面,監(jiān)管層設(shè)定了“關(guān)聯(lián)交易占比超過(guò)30%”、“現(xiàn)金交易超過(guò)10%”、“第三方收款超過(guò)5%”,“財(cái)務(wù)調(diào)整超過(guò)20%”、“原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)報(bào)表差異超過(guò)20%”等幾項(xiàng)紅線。
還比如持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題,監(jiān)管層此次則設(shè)定了凈利潤(rùn)下滑超過(guò)30%或者連續(xù)下滑的紅線。