A股公司新華都(002264)日前發(fā)布公告,宣布公司與新三板企業(yè)友寶在線進(jìn)行換股吸收合并,新華都為本次合并的合并方暨存續(xù)方,友寶在線為本次合并的被合并方暨非存續(xù)方。
本次換股吸收合并的具體方式為:
新華都向友寶在線全體換股股東發(fā)行 A 股股票,換股吸收合并友寶在線,新華都擬發(fā)行的 A 股股票將申請在深交所中小企業(yè)板上市流通;
友寶在線終止在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌交易并注銷,從而實現(xiàn)新華都吸收合并友寶在線。
本次換股吸收合并實施完成后,友寶在線現(xiàn)有的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由新華都或其子公司承接與承繼;
新華都應(yīng)當(dāng)辦理相關(guān)變更登記手續(xù),友寶在線應(yīng)當(dāng)辦理終止掛牌及注銷登記手續(xù)。
本次合并在新華都就本次合并完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)之日及友寶在線完成工商注銷登記手續(xù)之日(以兩者中較晚之日為準(zhǔn))完成。
友寶在線主要從事的業(yè)務(wù)為:以智能自動售貨機為銷售形式,通過線上、線下兩種渠道銷售飲料、食品等日用快消品,并輔之以售貨機銷售、租賃及售貨機廣告、陳列等相關(guān)增值服務(wù)。
此次與新華都交易前,還曾發(fā)行募集資金總額為 5.3億元,主要用于償還委托人為凱寶投資的委托貸款。發(fā)行對象是北京凱寶投資中心(有限合伙)、青島海爾(600690)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司。
友寶在線2016 年全年共實現(xiàn)營業(yè)收入 15.76 億元,較上年同期增長 29.29%。
主要原因是:
1,隨著售貨機整體規(guī)模的增長以及點位的優(yōu)化管理,公司商品零售業(yè)務(wù)增長。
截至2016 年末,公司自營標(biāo)準(zhǔn)售貨機保有量近 32,000 臺,全年實現(xiàn)銷售商品收入 11.51 億元,較上年同期增長 21.01%。
2,隨著加盟業(yè)務(wù)的增長,截至 2016 年末,加盟設(shè)備已累計投放約 25,000 臺,實現(xiàn)售貨機銷售、租賃收入 1.34 億元,同比去年增長 50.07%。
3,2016 年實現(xiàn)廣告及貨道陳列收入 2.89 億元,較上年大幅增長 63.76%。
廣告業(yè)務(wù)在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的拓展,電子屏幕廣告和手機支付頁面的內(nèi)容以及形式越加豐富多樣化。
廣告客戶也從原來的飲料廠商向金融、娛樂以及其他廣告代理商逐步拓展,因此自動售貨機帶來的用戶價值以及廣告價值大幅提升。
友寶在線2016年實現(xiàn)凈利 8138萬元,較上年同期增長246%,歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 9260萬元,較上年同期增長 398.61%。
王濱持有“友寶在線”21.1218%股權(quán)
此次交易前,王濱現(xiàn)持有“友寶在線”128,573,100股股份,為友寶在線實際控制人,持股21.1218%;陳昆嶸持“友寶在線”32,222,450股股份,占股5.6532%,為王濱一致行動人。
海爾創(chuàng)投是“友寶在線”第二大股東,持股為14.7274%,凱寶投資持股為3.6818%,以此計算,“友寶在線”估值為28.8億元。此外,沈國軍為第三大股東,持股為8.1083%。
此前,友寶在線曾宣布擬啟動首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)并于境內(nèi)上市的工作,公司已與中信建投證券股份有限公司簽訂輔導(dǎo)協(xié)議,并向證監(jiān)會北京證監(jiān)局申報輔導(dǎo)備案。
一旦與新華都換股吸收合并完成,也意味著“友寶在線”放棄了獨立IPO,其也不再需要新三板作為主體。
據(jù)悉,最近微盟科技也在賣身。此前,微盟CEO孫濤勇說,遠(yuǎn)去納斯達(dá)克敲鐘不現(xiàn)實,新三板流動性也很差,獨立IPO 3+2(運營3年,排隊2年)的等待期也打消了微盟的念頭。
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